Mise à jour d’avril 2023

En avant-première : les factures récurrentes font déjà partie du programme d’accès anticipé et seront bientôt disponibles pour tout le monde. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez demander une autorisation de paiement et être payé automatiquement (par carte de crédit ou prélèvement automatique). De plus, nous allons mettre à jour l’interface des chats, en mettant les tâches plus en évidence et en laissant plus d’espace pour le fil de discussion.

💰 Facturation

Nouveau : les paiements SEPA, BECS, PADs disponibles sur Stripe

Pour ceux qui utilisent Stripe comme fournisseur de paiement, nous prenons désormais en charge l’un des modes de paiement les plus répandus : les débits bancaires.

Avec cette version, nous supportons désormais les paiements par prélèvement automatique suivants via Stripe :

• Prélèvement automatique ACH — populaire aux États-Unis 
• Prélèvement automatique SEPA — populaire en Europe
• Prélèvement automatique BECS — populaire en Australie
• PADs (prélèvements pré autorisés) — populaire au Canada

ACH était précédemment disponible pour CPACharge, mais a maintenant été ajouté à Stripe, aussi. Les débits bancaires sont pris en charge en tant qu’option pour les factures uniques et récurrentes (ces dernières sont actuellement disponibles pour les utilisateurs de l’accès anticipé, et seront bientôt disponibles pour tout le monde 🎉).

Pour utiliser les prélèvements bancaires, activez Stripe comme processeur de paiement et, lorsque vous créez une facture, choisissez la manière dont vous souhaitez être payé : par prélèvements bancaires, par carte de crédit ou par les deux.

Note – vous pouvez activer à la fois Stripe et CPACharge comme fournisseurs de paiement dans les paramètres de votre entreprise.

Google Pay ajouté comme méthode de paiement

Pour les utilisateurs de Stripe, Google Pay est désormais pris en charge pour le paiement des factures. Pour activer ce mode de paiement pour vos clients, il vous suffit de l’activer dans les paramètres de votre compte Stripe. Une fois le paiement par carte de crédit activé pour une facture, vos clients auront la possibilité d’utiliser Google Pay pour effectuer leur paiement.

En savoir plus sur les frais Stripe>>
En savoir plus sur comment activer Google Pay dans votre compte Stripe>>

🤖 Flux de travail

Nouveau : 5 statuts de tâches supplémentaires pour améliorer le suivi et aider votre entreprise à mieux prioriser le travail

Nous avons ajouté les statuts suivants en se basant sur les commentaires de notre communauté : 

• En révision
• En attente
• Prolongé
• En attente de l’agence
• Annulé

Ces statuts ont été ajoutés à la liste existante de statuts : Aucun statut, Planifié, En cours, En attente de signatures, En attente du client et Complété.

Deux statuts peuvent déclencher la progression du projet dans le pipeline : Annulé et Complété. Lorsqu’une tâche associée à un travail est définie comme Complété ou Annulé, elle peut déplacer automatiquement le travail. Les autres statuts sont informatifs et ne déclenchent pas de déplacement automatique.

En savoir plus sur Automove >>

Améliorations mineures du flux de travail

Dans la version précédente, nous avons ajouté la possibilité de @mentionner les coéquipiers dans les commentaires dans les projets pour une collaboration plus efficace au sein de l’équipe. Nous avons continué à améliorer la collaboration et le flux de travail, et avons mis en œuvre les changements suivants :

• L’interface des commentaires dans la barre latérale Projet a été améliorée : les derniers commentaires apparaissent désormais en haut de la page et les trois commentaires les plus récents sont toujours visibles.
• Les propriétaires et les administrateurs du cabinet peuvent désormais modifier et supprimer les commentaires des collaborateurs du cabinet dans les projets, si nécessaire.
• Vous pouvez désormais déterminer quels membres de l’équipe peuvent ou ne peuvent pas modifier les calendriers des pipelines en utilisant une nouvelle autorisation appelée « Gérer la récurrence des tâches » dans les droits d’accès des employés.

📚 Gestion de document

Signature électronique : sélectionner des formats de date différents

Lorsque vous demandez des signatures électroniques, vous pouvez désormais sélectionner le format le plus approprié pour vous conformer à diverses exigences légales. Par exemple, pour nos clients 🇨🇦, le gouvernement du Canada spécifie le format ISO 8601 pour les dates entièrement numériques (AAAA-MM-JJ ; par exemple, 2023-04-11).

Cela est possible grâce à notre nouveau paramètre de format de date, que vous pouvez utiliser non seulement pour demander des signatures électroniques, mais aussi pour définir des dates dans les modèles de signature.

Le format de date par défaut est MMM-JJ-AAAA, mais vous pouvez le modifier en accédant aux paramètres internationaux de votre entreprise. Le format sélectionné sera utilisé lorsque vous demanderez une signature, mais il n’affectera pas l’aspect des dates dans les modèles de signature que vous avez précédemment configurés.

Découvrez comment modifier votre format de date par défaut>>

Questionnaires : vérification de la validation des formats de date saisis manuellement

Nous avons amélioré la validation du champ de date afin de garantir que les données sont sauvegardées dans le bon format. Si une date incorrecte est saisie dans un champ de date d’un organisateur, l’utilisateur verra une suggestion de correction. En savoir plus sur comment travailler avec les questionnaires>>

💬 Chats

• Vous pouvez désormais copier et coller des images dans les messages, les commentaires et les pages wiki pour les envoyer rapidement et facilement.

• Vous pouvez désormais ajouter des rappels par défaut aux modèles de messages. En savoir plus sur le fonctionnement des rappels de message>>

📚 Aide et Éducation

• TaxDome Lite : tous les articles d’aide destinés aux utilisateurs de la version Lite ont été déplacés dans une catégorie distincte. Nous avons également un article « Pour bien commencer » pour les utilisateurs de la version Lite avec une vidéo de présentation. (uniquement disponible aux États-unis)
• Automatisation : plusieurs nouveaux articles d’aide sur les cas d’utilisation de l’automatisation ont été ajoutés. Vous pouvez découvrir comment déplacer automatiquement des tâches lorsqu’un document est approuvé, qu’un document verrouillé est payé ou que la signature électronique est complétée. Nous allons améliorer notre section Workflow en ajoutant encore plus d’exemples utiles et en améliorant les articles existants, alors restez à l’écoute !

🔥 Autres

• Portail client : nous avons supprimé la possibilité pour les clients de partager des documents avec des tiers, mais les membres de l’entreprise peuvent toujours le faire
• Modèle de questionnaire : vous pouvez désormais effectuer des recherches en tapant des questions lorsque vous créez des conditions pour les modèles de questionnaires
• Vous pouvez désormais télécharger des contrats signés avec la piste d’audit comme fichier PDF.
• Mises à jour des e-mails système : si vos clients ont accès aux comptes multiples, le système ajoutera le nom du compte à tous les e-mails afin de fournir davantage d’informations, ce qui permettra au client de savoir à quel compte, il doit se connecter pour accéder à son compte et de ne pas manquer vos messages. En savoir plus sur la mise en place de vos e-mails générés par TaxDome>>
• Avez-vous rejoint notre programme d’accès anticipé ? Les membres du programme d’accès anticipé sont les premiers à utiliser et à commenter nos nouvelles fonctionnalités. En savoir plus et adhérer au programme>>

Tout ce qui précède – plus 54 autres améliorations et corrections ! Rejoignez notre communauté Facebook pour poser des questions, demander des fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome. 

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités que nous avons abordées dans notre article précédent.