Mise à jour Janvier 2024

La saison des impôts a commencé, mais il n’est pas trop tard pour renforcer vos processus grâce aux dernières mises à jour des produits TaxDome.

Les nouveautés : une application mobile remodelée, un nouvel onglet pour les travaux en cours (WIP), des coches dans les questionnaires, des améliorations pour les demandes de signature électronique, des améliorations pour l’intégration de l’IRS et de Companies House et bien plus encore.

Et pour une présentation approfondie de nos dernières mises à jour de produits – ainsi que des meilleurs processus dont vous pouvez tirer parti pendant la saison des impôts – n’oubliez pas de consulter les enregistrements complets et les transcriptions des questions-réponses de tous les webinaires que nous avons organisés le mois dernier.

Aperçu :

• SMS (désormais disponible en accès anticipé) : envoyer et recevoir des messages SMS directement dans TaxDome, ce qui vous permet de rencontrer vos clients là où ils se trouvent – leurs téléphones – et de communiquer d’une manière qui leur est très familière. Nous avons récemment organisé un webinaire sur la communication par SMS – voir l’enregistrement complet et la transcription des questions-réponses sur notre blog.
• Marketplace TaxDome : parcourir et télécharger des modèles créés par des experts en comptabilité, en tenue de livres et en fiscalité pour tout ce qui concerne TaxDome. En savoir plus sur le Marketplace TaxDome dans notre article d’aide
• Nouveau menu latéral gauche amélioré pour une navigation plus rapide et plus facile : disponible en Early Access mais bientôt disponible pour tous les utilisateurs.

Regardez une vidéo présentant toutes nos nouvelles fonctionnalités et améliorations :

📱 App mobile de cabinet

Disponible dès maintenant sur iOS et Android

Téléchargez la nouvelle application mobile pour cabinets pour iOS et Android – repensée pour faciliter plus que jamais la gestion de votre cabinet sur votre smartphone.

Si vous avez déjà téléchargé l’application mobile pour les cabinets, elle sera automatiquement mise à jour sur votre téléphone. Si vous ne l’avez pas encore téléchargée, vous pouvez suivre l’un des liens ci-dessous :

Voici tout ce que propose la nouvelle application mobile du cabinet :

• Écran d’accueil redessiné avec boîte de réception et boutons d’action rapide – Télécharger un document, Créer un chat, Créer un compte, Créer un contact
• Accédez au CRM de votre cabinet où que vous soyez : visualisez, créez et modifiez des comptes et des contacts – et voyez toutes les activités associées aux comptes.
• Visualisez et téléchargez les documents de vos clients sur votre appareil mobile
• Communiquer avec les clients par chat sécurisé : nouvelle section Chats dans chaque compte pour envoyer des messages sécurisés, gérer les tâches des clients et échanger des documents.
• Notifications push réglables : choisissez de recevoir des notifications automatiques lorsque les clients effectuent certaines actions.
• Face ID et Touch ID pour une sécurité accrue

💰 Facturation et paiement

Suivre les travaux en cours (WIP)

Vous pouvez désormais suivre les travaux en cours (WIP), ce qui vous permet de voir les projets non facturés pour chaque client et de créer facilement des factures.

Dans la nouvelle section sous Facturation, accédez au travail en cours de votre cabinet pour :

• Une vue immédiate et transparente du travail facturable en cours : voyez et gérez tout votre travail non facturé et créez facilement des factures.
• Vue des revenus en temps réel : tableau montrant les heures non facturées et les revenus estimés par client sur la base de vos tarifs
• Des analyses pour des décisions intelligentes : analysez les données et obtenez des informations sur les modèles de facturation et les comportements des clients.

Nous avons également simplifié la création de factures à partir des heures non facturées. En cliquant sur « Créer une facture », vous pouvez sélectionner les entrées de temps nécessaires et créer des factures en masse. Si vous avez des entrées de temps que vous avez déjà facturées, vous pouvez les effacer en les marquant comme « déjà facturées ».

Plusieurs mises à jour du WIP sont attendues prochainement : les taux individuels des employés, un widget avec une vue instantanée des statistiques du WIP et plus encore.

En savoir plus sur les entrées de temps dans notre article d’aide >>

Amélioration des design des PDF pour les factures

Nous avons mis à jour le PDF que vos clients reçoivent lorsque vous leur envoyez une facture. La nouvelle présentation a été améliorée et prend en charge les descriptions longues. Vous pouvez donc désormais donner à vos clients plus d’informations sur le travail que vous effectuez dans les factures.

En savoir plus sur les factures (comment modifier les factures et plus) dans notre article d’aide>>

🗂️ Questionnaires (formulaires)

Marquer et verrouiller les réponses des clients dans les questionnaires

En période de forte activité, il est impératif de consulter les informations fournies par les clients et de savoir rapidement ce qui a été ajouté à votre programme fiscal et ce qui ne l’a pas été.

C’est pourquoi nous avons ajouté la possibilité de cocher les questions. Vous pouvez ainsi cocher les réponses que vous avez déjà consultées ou traitées, ce qui vous permet de mieux contrôler les informations et les documents soumis par vos clients. 

Une fois la réponse cochée, votre équipe sait qu’elle a été traitée et que votre client ne pourra plus la modifier.

En savoir plus sur les questionnaires et l’affichage des réponses client dans notre article d’aide >>

✍️ E-signatures

Associer des documents à des projets pendant le processus de demande de signature

Nous avons facilité le transfert automatique des projets lorsque la signature électronique est complétée.

Par exemple : si vous devez faire signer le formulaire 2042 par voie électronique, vous pouvez faire en sorte qu’une fois que votre client aura apposé sa signature, la tâche avancera automatiquement dans votre flux de travail et créera une tâche pour votre administrateur afin qu’il puisse télédéclarer la déclaration.

Cette automatisation très puissante permet de rationaliser les flux de travail et de faire gagner du temps à des milliers de cabinets fiscaux.

Pour que l’automatisation fonctionne, le document à signer doit être associé à un travail. Pour faciliter cette opération, nous avons simplifié le lien entre le document et le projet lors de la demande de signature.

Désormais, quel que soit l’endroit d’où vous déclenchez la demande de signature – l’application de bureau ou le navigateur web – vous pouvez vous assurer que le document est lié au travail afin de garantir le bon fonctionnement de l’automatisation.

Pour en savoir plus sur les liens entre les documents et les projets, consultez notre article d’aide >>

➕ Intégrations

Intégration Companies House

Nous avons également mis à jour notre intégration avec Companies House afin que vous puissiez transférer automatiquement les données de vos clients de Companies House vers TaxDome.

Si vous avez des clients basés au Royaume-Uni, voici comment cette mise à jour profitera à votre cabinet :

• Synchronisation et importation automatique des dirigeants et des personnes exerçant un contrôle significatif (PSC) dans les contacts de TaxDome
• Gagnez du temps et réduisez les erreurs : ajoutez de nouveaux comptes (entités) dans TaxDome en récupérant les données de Companies House.
• Synchronisation de comptes uniques et en vrac : assurez-vous que les informations sur vos clients sont toujours à jour

En savoir plus sur l’intégration Companies House dans notre article d’aide >>

🎥 Webinaires

Voir les enregistrements complets et les transcriptions des questions-réponses de nos webinaires les plus récents

Pour vous aider à préparer votre cabinet à la saison des impôts, nous avons organisé en décembre plusieurs webinaires en direct au cours desquels nous avons approfondi diverses mises à jour de produits et les meilleurs processus en matière de flux de travail.

Si vous les avez manqués, vous pouvez regarder les enregistrements complets de chaque webinaire et lire les transcriptions des questions-réponses en cliquant sur les liens ci-dessous :

• Webinaire et questions-réponses : TaxDome – Revue des produits du dernier trimestre
• Présentation de l’automatisation du flux de travail, des modèles et des meilleurs processus
• Communication SMS 
• Propositions et lettre de mission

🧠 Mise en place de TaxDome : guides éducatifs et événements

Enregistrements du bootcamp de fin d’année

Vous pouvez maintenant regarder les cinq ateliers (entièrement gratuits) que notre équipe d’experts a organisés pour notre camp d’entraînement de fin d’année. Ces ateliers sont les suivants

1. Premiers pas avec TaxDome
2. Importer vos clients
3. Personnaliser les flux de travail
4. Test des flux de travail et mise en place des paiements
5. Dernières étapes, meilleurs processus et questions-réponses

Si vous êtes prêt à faire passer votre cabinet au niveau supérieur, ces ateliers vous fourniront tout ce dont vous avez besoin pour démarrer votre travail avec les clients dans TaxDome – et transformer vos flux de travail comptables.

Nous organiserons d’autres ateliers pratiques en direct – auxquels vous pouvez participer gratuitement – alors restez à l’écoute pour notre prochain bootcamp !

Nouveaux webinaires quotidiens en direct

Nos webinaires quotidiens en direct sont conçus pour vous permettre de vous familiariser avec l’automatisation des flux de travail, la gestion des documents, la collaboration au sein d’une équipe, la facturation et bien plus encore.

Et nous avons récemment lancé trois nouveaux webinaires, dont vous trouverez la liste ci-dessous. Vous pouvez les suivre en direct chaque semaine (avec des questions-réponses), et vous pouvez également regarder les enregistrements à tout moment.

• Communication avec les clients : e-mails, chats, annonces du cabinet et plus encore – Tous les mardis, 15 h HNE
• Formation de l’équipe aux fonctions de base : utilisez TaxDome comme un pro dès le premier jour – Tous les mercredis, 15 h HNE
• Accueil des clients : présenter TaxDome à vos clients – Tous les jeudis, 15h HNE

🔥 Autres mises à jour

• Email : lors de la création d’un email à l’aide des shortcodes de contact, les gestionnaires de cabinet peuvent désormais sélectionner des adresses email spécifiques auxquelles envoyer l’email – utile lorsqu’un contact a plus d’une adresse email. Voir notre article d’aide pour plus d’informations.
• Signatures électroniques : le premier écran a été redessiné pour ressembler à l’expérience DocuSign afin d’accroître la familiarité de vos nouveaux clients lorsque vous leur envoyez une demande de signature.
• CRM : mises à jour des importations – les points-virgules sont désormais acceptés comme séparateurs dans les fichiers d’importation. En outre, vous pouvez désormais importer le type de compte (entreprise, particulier ou autre) en incluant une colonne « Type de compte » dans votre feuille de calcul.

Tout ce qui précède – plus 70 autres améliorations et corrections !

Attendez-vous à d’autres nouveautés passionnantes le mois prochain. D’ici là, rejoignez notre communauté linkedin pour poser des questions, demander des fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome. 

Et au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités que nous avons couvertes dans notre mise à jour de décembre 2023.