Les meilleurs logiciels GRC pour les fiscalistes en 2024

De nos jours, une des meilleures choses à propos du progrès technologique c’est comment il a aidé à rendre tellement d’entreprises comptables numériques. Les CPAs apprécient particulièrement les systèmes GRC qui aident à la gestion d’un grand nombre d’informations clients qu’ils possèdent. La demande d’un GRC efficace vient du besoin des comptables à garder une augmentation de nouveaux comptes clients, centraliser des données pour accéder facilement à l’information n’importe et n’importe quand, et continuer à générer des leads. Les logiciels comptables de GRC rendent tout plus facile, et ces avantages reconnus sont la raison pour laquelle il en existe autant.

Comprendre les logiciels comptables de GRC

Les logiciels de gestion de relation client (GRC) sont des programmes conçus pour aider les entreprises (dans notre cas, les entreprises comptables, teneur de livre, et fiscalistes) à mieux gérer les informations et les relations clients. Il y a des outils qui organisent les éléments de la relation client dans votre organisation, tels que un créateur liste de contact, la mise à jour d’information, et le suivi de tâche, les automatisations, la communication, le marketing e-mail, parmi tant d’autres. Leur but est de rendre plus facile pour votre entreprise de répondre aux besoins de vos clients. La popularité des GRC pour les comptables rend plus difficile de choisir parmi tant de bonnes options. Pour faciliter votre choix, voici notre sélection de 8 plateformes que nous pensons être les meilleures GRC, pour les fiscalistes, du marché.

TaxDome

Il n’y a pas de plateforme GRC pour comptable plus pratique que TaxDome. C’est une application qui a été faite sur mesure pour s’adresser aux besoins des entreprises fiscales en particulier. Le logiciel intègre une variété de fonctionnalités qui permet plus d’interactions client  et une équipe productive ou une gestion d’équipe de cabinet.

En voici quelques une:

• Un système centralisé où les clients, qui ont besoin que des actions soient faite, sont facile à localiser
• Une interface fluide de laquelle vous pouvez gérer la charge de travail de votre équipe.
• Envoi d’e-mail groupé, permettant aux comptables de toucher plusieurs clients en une fois. D’autres actions groupées sont également disponibles.
• Un système d’enregistrement-client qui vous donne la flexibilité de gérer différents projets et entreprises d’un client.
• Importation de données pour une migration facilitée à partir d’ancien système de GRC et de documents tels que les tableurs.
• Champs customisée pour une centralisation et la gestion des données et des employés pour un client.
• Signatures électroniques illimitées, rendre le processus de signature facile pour le client.
• Un stockage sécurisé illimité  pour les données du client et des employés.
• Synchronisation e-mail, qui associe automatiquement tous les e-mails clients aux comptes de votre entreprise, vous épargnant le tracas de devoir les trouver vous-même manuellement.
• Contacts illimités, ce qui permet à votre entreprise de grandir sans dépenser plus dans un GRC.

Vous pouvez bénéficier d’une démo en direct pour voir comment ce logiciel pour entreprises comptables fonctionne. Autre alternative, TaxDome propose une version d’essai de 14 jours, ce qui vous permet d’expérimenter la plateforme par vous-même.

Facturation

Les clients peuvent opter pour un abonnement de 50 € par mois pour toutes les fonctionnalités  et bien d’autres services: service client et session d’entraînement gratuit,  hébergement de site, transition de site et plus.

Découvrez comment Cassandra Centeno de Total Tax Services a agrandi sa base client avec TaxDome et son GRC:

HubSpot CRM

HubSpot CRM se décrit elle-même comme une plateforme dédiée à aider dans l’expansion des organisations. Cela permet à votre entreprise de faire cela avec un système GRC facile d’utilisation qui vous autorise à gérer à la fois votre équipe et vos clients dans un tableau de bord simple et clair. Certaines de ces fonctionnalités clés inclues :

• La gestion de pipeline, qui vous permet de créer et superviser le parcours de vente du client.
• Automatisation de tâche et de lead, gagner du temps et diriger l’attention de l’équipe sur du travail plus important.
• Outils et objets customisables qui vous permettent de créer la plateforme qui correspond à votre entreprise.
• Rapport de temps et de progression, vous permettant de rester au top de vos performances.
• Possibilité de prise de rendez-vous et planification de réunion pour les clients et l’équipe.
• Utilisateurs illimités, données, et plus de to 1,000,000 contacts.

Facturation

HubSpot GRC offre une utilisation d’outils limités mais efficace, avec des abonnements mensuelles allant de 50 € à 1200€, en fonction de si le package est le débutant, professionnel, ou celui d’entreprise .

Liscio

Le partage facilité de fichier et la communication entre les CPA et leurs clients est le but de ce

GRC pour comptables. Toujours attendre que les clients vous envoient des documents ou passent des heures sur des plateformes diverses pour eux ce sont des tracas qui ne sont pas rentables. Liscio a pour but d’éviter ça avec son application mobile facile à utiliser comprenant ces fonctionnalités suivantes:

• Gestion intelligente des documents, facilite le partage et l’accès aux documents.
• Suivie facilité des tâches clients avec rappels et alerte pour des actions en retard de la part des clients.
• Partage de fichiers sécurisés jusqu’à Liscio à partir de la plupart des plateformes existantes.
• communication en temps réel directement avec les clients avec un format de message facile.
• Signatures électroniques intégrées pour un signataire.
• Un tableau de bord partagé avec toute l’équipe avec un suivi en temps réel des activités et une communication fluide avec les clients de chaque membre de l’équipe.

Facturation

Liscio offre une démo pour les clients intéressés, avec un prix de 50€ par mois pour les petites entreprises, 199€ pour les moyennes entreprises, et 399€ pour les grandes entreprises.

PipeDrive

PipeDrive est fière de se présenter comme la plateforme GRC conçue pour améliorer les processus de vente pour les vendeurs et les clients. Pour ça, ils offrent les fonctionnalités suivantes:

• Gestion de lead pour faciliter le suivi des clients à différentes étapes de vente dans un pipeline de vente visuelle qui est facile à comprendre.
• Automatisation des tâches répétitives, pour que les vendeurs soient libres pour se concentrer sur du travail plus important.
• Le suivi des communications par messages ou appels avec les clients pour plus de transparence  et la disponibilité des informations partagées.
• La disponibilité de l’application Mobile app pour accéder au contenu du client n’importe quand, n’importe ou.
• Les fonctionnalités d’intimité et de sécurité telles que les alertes, le temps d’accès, et des conseils pour garder vos informations et celles de vos clients en sécurité.

Facturation

PipeDrive offre une version d’essai de 14 jours, les clients intéressés peuvent signer pour un mois de souscription à partir de l’abonnement Essentiel pour 15€, Avancée pour 29€, Professionnel pour 59€, à l’abonnement d’entreprise pour 99€.

Insightly GRC

Insightly GRC pour comptables est une plateforme conçue pour assister les entreprises à gérer les clients de façon efficace à chaque étape de leur parcours client.

Cette interface permet la récolte et la visualisation des données clients sans aucun effort, ainsi que la gestion efficace du flux de travail. Certaines des fonctionnalités clés incluses:

• Acheminement pratique des leads, envoyer le bon contenu au bon client tout en autorisant des suivis réguliers de votre équipe.
• Économie de temps et de ressources à travers l’automatisation des tâches.
• Intégration avec d’autres plateformes telles que Gmail, Outlook, et plus.
• Création et envoi d’e-mail groupés, avec un suivi des statistiques d’engagement pour encourager la création d’une meilleure campagne .
• Association de contact pour une meilleure compréhension du client.
• Suivi des progrès à chaque étape pour vous garder informé de l’efficacité de chaque projet.

Facturation

Vous pouvez essayer la version d’essai de 14 jours de Insightly CRM’s ou optez pour un de ces trois possibilités d’abonnement mensuel: Plus pour 29€, Professionnel pour 49€, et Enterprise pour 99€,.

Zoho CRM

Ce logiciel a pour but d’aider les entreprises à améliorer leur efficacité sur les ventes et la relation client. Zoho CRM est une entreprise fiscale dont l’avantage particulier des fonctionnalités suivantes  est la réalisation des objectifs plus efficaces.

• Automatisation du marketing, du parcours de vente et du flux de travail.
• Gestion des Lead et des arrangements qui aident à identifier les arrangements qui peuvent aboutir.
• La gestion de contact regroupe toutes les informations de contact client dans un espace facile d’accès.
• Une plateforme customisable qui s’adapte aux besoins de votre entreprise concernant votre flux de travail comptable.
• Rapport sur différents aspects de votre progression, avec des analyses visuelles qui vous aident à jauger les performances de votre entreprise.
• L’intégration e-mail de n’importe quelle plateforme et gestion de contenu d’email que vous envoyez à vos clients.

Facturation

Zoho CRM offre une édition gratuite de ces programmes avec des outils que vous pouvez utiliser sans aucuns frais. Plus de fonctionnalités sont disponibles dans ces 4 abonnements mensuels: 18€  pour le standard, 30€  pour le professionnel, 45€  pour une entreprise, et 55€  pour le tout compris. Vous pouvez bénéficier de 145 jours d’essai pour chacun d’entre eux avant de faire votre achat

Nimble

Nimble se vend comme la plateforme GRC  la mieux conçue pour les équipes qui prioritise l ‘utilisation d’Office 365 et G Suite. Cependant, elle est aussi performante même si votre entreprise n’utilise pas ces plateformes. En tant que logiciel de gestion de cabinet comptable, voici certaines des fonctionnalités qui rendront votre travail plus facile pour vous et vos clients.

• Uniformisation automatique des contacts combine les informations des contacts de plus de 160 différentes applications dans un portail facile d’accès pour vous.
• La segmentation des contacts vous aide à regrouper vos clients en fonction de leurs besoins et intérêts, permettant une communication groupée plus efficace et personnalisée par e-mail.
• Gestion de l’équipe et de la clientèle sur des tableaux de bord qui fournissent des indices pour la relation client et la progression du personnel sur des tâches données.
• Accès facile de n’importe où, peu importe quand sur des plateforme telles que les moteurs de recherche, e-mail, and reseaux sociaux.
• Analyse de données pour vous aider à suivre vos progrès sur les ventes et les performances de l’équipe.
• Des pipelines de ventes visuelles pour suivre les clients à différentes étapes du processus de vente.

Facturation

Vous pouvez essayer Nimble gratuitement pour 14 jours, ou opter pour leur abonnement mensuel à 25€ pour profiter de ces fonctionnalités et bien plus pour longtemps.

Method CRM

Pour les  professionnels qui utilisent le logiciel CPA QuickBooks, Method CRM est le parfait outil complémentaire. C’est une plateforme qui offre des intégrations avec QuickBooks, ce qui crée un  logiciel de gestion de cabinet très utile pour n’importe quelle entreprise comptable. À part ce point de vente précis, d’autres fonctionnalités qui pourraient vous plaire en tant qu’entreprise :

• Portail de réalisation pour les clients, leur permettant de faire leur paiement totalement par eux-même.
• Gestion des leads avec une collection de systèmes de lead automatisé. Synchronisation des  leads sur QuickBooks sur les clients facturables en devenir.
• Gestion de clientèle avec une vision complète de tous les clients et de leurs informations, vous permettant de faire des campagnes de ventes ciblées pour les bons contacts.
• Des outils de customisation tels que les champs, tableurs, modèles et plus, vous permettant de créer une plateforme spécifique aux besoins de votre entreprise.

Facturation

Vous pouvez bénéficier d’une version d’essai de 30 jours avec Method CRM, et soit un abonnement mensuel de gestion de contact de 28€ ou un abonnement GRC pro de 49€ si vous décidez de continuer. La différence est dans l’intégration de Quickbooks sur l’abonnement GRC Pro.

Si vous êtes à la recherche d’un logiciel GRC de comptabilité, choisissez une plateforme qui vous aidera à fluidifier vos relations avec votre équipe et vos clients, comme TaxDome. Cet outil vous aide à construire un environnement dans lequel il est facile de naviguer pour les deux parties, ce qui rend votre travail de comptabilité bien plus facile. C’est pourquoi, une plateforme dédiée aux cabinets fiscaux comme TaxDome est l’option optimale pour les entreprises et les professionnels de l’industrie.