Aggiornamento di agosto 2023

Questo mese è stato caratterizzato da una serie di miglioramenti per quanto riguarda la tempistica e la fatturazione, l’automazione del flusso di lavoro, i documenti e l’esperienza del cliente. Abbiamo anche continuato a migliorare l’interfaccia utente attraverso il Progetto Apollo, la nostra iniziativa per reimmaginare e ottimizzare l’esperienza dell’utente aggiungendo nuove funzionalità e ripensando l’interfaccia generale di TaxDome. Inoltre, abbiamo lanciato la versione beta delle nostre applicazioni mobili per i clienti, ridisegnate per iOS e Android.  

Leggete il nostro impegno per un miglioramento costante>>

Anticipazione: 

Per la nostra comunità di Accesso Anticipato, i contratti saranno presto disponibili come proposte e lettere di incarico, consentendovi di definire le aspettative, proporre i vostri servizi, spiegare il valore che apportate e assicurarvi pagamenti puntuali.

Con le nuove proposte e lettere di incarico, potrete:

• Includere immagini e video per mostrare i vostri servizi e il vostro marchio
• Richiedere il pagamento alla firma, assicurandovi di essere pagati prima ancora di iniziare il lavoro
• Aggiungere i termini della lettera di incarico 
• Invio di promemoria automatici se i clienti non firmano subito

In questo video abbiamo incluso un breve video della nuova funzionalità dal punto di vista dello studio e del cliente.

Date un’occhiata a questo video di panoramica delle funzionalità e dei miglioramenti apportati nell’ultimo mese:

💰 Fatturazione

Creare fatture a partire dai registri orari: fatevi pagare rapidamente, eliminando i processi manuali

Ora è possibile creare fatture direttamente dai registi orari con due clic.

Vi ricordiamo che TaxDome consente di tenere traccia del tempo in modo semplice e senza software di terze parti. Abbiamo combinato questa funzione con la fatturazione per farvi risparmiare clic e creare rapidamente fatture dettagliate. 

1. Andare alla sezione Registri orari nella scheda Fatture.
2. Selezionate tutte le voci di tempo necessarie. 
3. Fare clic su “Crea fattura” nell’angolo in alto a sinistra.

I dettagli della fattura vengono compilati automaticamente utilizzando le voci di tempo selezionate e le tariffe personalizzate impostate per ciascun servizio. L’importo viene calcolato in base al tempo rilevato e alle tariffe corrispondenti.

Nell’ambito di questo aggiornamento sono state aggiunte 2 nuove funzioni:

1. Le voci di tempo possono ora essere contrassegnate come fatturabili o non fatturabili. Quando si emette la fattura, è possibile selezionare solo le voci fatturabili (per semplicità abbiamo reso fatturabili tutte le voci precedenti). 
2. Volete che la descrizione sia presente nella fattura? Risparmiate tempo e utilizzate l’opzione “Copia la descrizione nella voce di fattura” per inserire automaticamente la descrizione della fattura dalla voce di orario.

La nuova funzionalità consente la creazione automatica di fatture senza calcoli manuali, migliora la chiarezza dei tempi fatturati rispetto a quelli non fatturati e fornisce una soluzione completa per il rilevamento delle ore e la fatturazione senza software di terze parti.

Scoprite come aggiungere voci di tempo alle fatture>>

Prossimamente: Vedere le ore non fatturate in tutto lo studio e creare facilmente fatture a partire da esse. Fatturare ai clienti utilizzando tariffe diverse, a seconda delle competenze dei singoli membri del team.

Limite di fatture ricorrenti aumentato a 200

Maggiore flessibilità per gli abbonamenti dei clienti più grandi e a lungo termine. Il limite delle ripetizioni delle fatture ricorrenti è stato aumentato da 100 a 200 ricorrenze. Questo vi offre maggiori opzioni per soddisfare i clienti con un volume di fatture più elevato nel tempo.

Per saperne di più sulle fatture ricorrenti>>

I pagamenti delle fatture ricorrenti ora vengono ritentati automaticamente in caso di insuccesso

Qualche mese fa abbiamo aggiunto la possibilità di impostare fatture ricorrenti e di essere pagati automaticamente. Ma a volte i tentativi di pagamento ricorrente possono fallire perché il cliente non ha fondi sufficienti. Ora i pagamenti falliti per le fatture ricorrenti vengono ritentati automaticamente, fino a quattro volte nell’arco di tre giorni, risparmiandovi il tempo necessario per rintracciare manualmente i pagamenti.

I tentativi di pagamento automatici garantiscono il pagamento delle fatture ricorrenti, senza che dobbiate occuparvene manualmente. 

Per saperne di più su cosa succede se un pagamento automatico non riesce>>

🚀 Progetto Apollo

Stiamo lavorando al Progetto Apollo, la nostra iniziativa di usabilità per aiutare voi e i vostri clienti a lavorare più velocemente, a rimanere organizzati e ad aumentare la produttività. Progetto Apollo riunisce ricerche approfondite, feedback degli utenti e l’esperienza del nostro team nel campo del design e dell’ingegneria per rivedere la nuova interfaccia utente della nostra piattaforma.

Tabelle con un nuovo design: regolazione della larghezza delle colonne, nascondere le colonne, accesso più rapido ai filtri salvati e altro ancora.

Nell’ambito dei continui miglioramenti del Progetto Apollo, la tabella degli account è stata ridisegnata per garantire maggiore velocità, flessibilità e chiarezza. È ora possibile regolare la larghezza delle colonne e personalizzare le viste nascondendo o visualizzando le colonne in base alle proprie esigenze. Inoltre, i valori delle colonne possono essere ordinati in ordine crescente o decrescente per una migliore organizzazione.

Un aggiornamento particolarmente utile è la colonna degli account chiamata “congelata”, che rimane bloccata in posizione mentre si scorrono le tabelle, in modo simile alla funzione di congelamento del riquadro di Excel. Anche i nomi delle colonne rimangono sempre visibili durante lo scorrimento, per una maggiore chiarezza. 

Per velocizzare il caricamento, lo scorrimento infinito della tabella degli account ha sostituito le opzioni di paginazione. Inoltre, le righe sono più facili da separare visivamente, grazie all’effetto zebra durante lo scorrimento.

Prossimamente: Tutte le tabelle saranno aggiornate a questo nuovo design migliorato. 

Questo miglioramento fa parte del Progetto Apollo, incentrato sui miglioramenti dell’esperienza utente e dell’interfaccia utente. Ulteriori informazioni e aggiornamenti in arrivo! 

Anticipazione: 

Filtri migliorati che consentono una logica più complessa e l’organizzazione del CRM attraverso una gestione  migliore dei tag. 

🤖 Flusso di lavoro

Nuova automazione, “Aggiornare gli assegnatari dei lavori”.

Nei team, la persona di riferimento per un lavoro può cambiare man mano che questo passa attraverso diverse fasi (amministratore, revisore, manager, ecc.).  La nuova automazione “Aggiorna assegnatari” consente di risparmiare tempo sostituendo le modifiche manuali di ogni lavoro con aggiornamenti automatici.

Disponibile per i membri dello studio con l’autorizzazione a “Gestire i progetti”.

Analogamente all’automazione esistente per “Aggiornare l’accesso all’account”, è ora possibile definire regole per ruotare automaticamente gli assegnatari in base alla fase. 

Per saperne di più su come aggiornare gli assegnatari dei lavori>>

Visualizzare e aggiornare i tag degli account nelle schede di lavoro

È ora possibile visualizzare e modificare importanti informazioni sugli account direttamente dalle schede di lavoro nei progetti.

• I tag dell’account sono visibili sulle schede di lavoro nella schermata dei progetti
• I tag possono essere aggiornati senza lasciare il progetto
• Meno clic necessari per visualizzare i dettagli chiave dell’account

Personalizzate i progetti per visualizzare i tag degli account più rilevanti per i vostri flussi di lavoro. Accedere e modificare le informazioni sull’account direttamente all’interno dei progetti e lavori.

Per saperne di più sull’uso dei tag account nelle pipeline>>

Contatori di sottoattività per le attività collegate nei lavori

Le attività collegate nella barra laterale del lavoro adesso mostrano i contatori delle sottoattività, migliorando il tracciamento delle attività e la visibilità del carico di lavoro.

• Una nuova colonna di sottoattività mostra i conteggi delle sottoattività totali e completate.
• La colonna del nome è ora più ampia
• La colonna assegnatario è più piccola
• La colonna della priorità è stata rimossa

Grazie a questi aggiornamenti, le aziende possono ora visualizzare i principali dettagli sull’avanzamento delle attività collegate in un colpo d’occhio, senza dover aprire ogni attività.

Anteprima: Con l’aggiunta di nuove funzionalità ai Lavori, siamo consapevoli che la scheda di lavoro si sta sovraccaricando: è in corso una riprogettazione e riorganizzazione della visualizzazione della scheda di lavoro.

Per saperne di più sul monitoraggio di attività e sottoattività collegate direttamente all’interno dei lavori>>

📚Documenti

Collegare i documenti ai lavori e aggiungere la descrizione del file al momento del caricamento

È ora possibile collegare i documenti ai lavori al momento del caricamento in modo più rapido e con meno clic. Selezionate i lavori esistenti a cui collegare i documenti o create un nuovo lavoro.

Collegando i documenti ai lavori, è possibile sfruttare l’automazione e la dipendenza. Quando si apre un lavoro, vengono visualizzati tutti gli elementi correlati al lavoro in corso (documenti, questionari, messaggi, fatture, registrazioni di tempo, ecc.)

Ad esempio, quando si riceve una firma elettronica, il lavoro può passare automaticamente alla fase successiva del flusso di lavoro e attivare future automazioni (email, attività, ecc.). La stessa funzionalità funziona anche per l’approvazione dei documenti.

È inoltre possibile aggiungere le descrizioni dei file per fornire un contesto più ampio al team e ai clienti. 

Per ulteriori informazioni sulla selezione delle impostazioni durante il caricamento dei documenti>>

Per saperne di più sul collegamento degli elementi ai lavori>>

🔥Altro

• Salvate velocemente i progressi nei modelli del questionario senza lasciare l’editor. Il nuovo pulsante “Salva” consente di salvare le modifiche ai modelli mentre si continua a lavorare. È disponibile anche un pulsante separato “Salva ed esci” per salvare e chiudere il modello. Questa funzione è stata implementata in tutti i modelli del questionario, consentendo di salvare i progressi senza interrompere il flusso di lavoro.
• Aggiungere messaggi personalizzati quando si richiedono le firme elettroniche per fornire un contesto ai clienti. Il nuovo campo di testo consente di spiegare le modifiche apportate al documento o qualsiasi altro dettaglio necessario per le richieste di firma.
• Avete aderito al nostro programma di accesso anticipato? I membri del programma di accesso anticipato possono utilizzare e commentare per primi le nostre nuove funzionalità. Leggete e partecipate al programma >>

Tutto quanto qui sopra, più altre 73 modifiche e correzioni! Unitevi alla nostra Facebook Community per porre domande, richiedere funzionalità o chattare con altri utenti di TaxDome. 

Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.