Aggiornamento di aprile 2024

Sappiamo che siete stati più impegnati di sempre, ma nelle prossime settimane e nei prossimi mesi potrete contare su una serie di nuove importanti funzionalità, tutte progettate per aumentare la vostra produttività e redditività. 

Nel frattempo, abbiamo alcuni utili miglioramenti da comunicarvi che non interromperanno il vostro flusso di lavoro.

Siamo entusiasti di annunciare che TaxDome è stato nominato in otto categorie dei CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards. Il sondaggio offre ai lettori l’opportunità di mettere in evidenza le tecnologie a cui si affidano e di cui si fidano di più per gestire i loro studi. Se TaxDome vi sta aiutando a portare il vostro studio a un livello superiore, votate per noi utilizzando il link qui sopra.

Anticipazione: 

• Reportistica basata sull’IA: sbloccate tutto il potenziale dei vostri dati su TaxDome, prendete decisioni più intelligenti per tutto lo studio e ottenete informazioni in tempo reale sui risultati del vostro team (attualmente in fase di beta testing).
• Stato del lavoro rivolto al cliente: per tenere i clienti al corrente dello stato del progetto e ridurre le domande in arrivo al vostro team.
• Diritti di accesso specifici: proteggete i dati sensibili gestendo l’accesso a file e documenti specifici su base individuale, sia per i dipendenti dello studio che per i contatti con i clienti.

È possibile vedere una panoramica video di tutte le nostre nuove funzionalità e miglioramenti qui:

📞 CRM

Raggiungete più rapidamente i vostri clienti assegnando i membri del team durante l’importazione

Per risparmiare tempo, abbiamo migliorato il processo di importazione. È ora possibile assegnare i membri del team agli account direttamente durante l’importazione, estraendo le informazioni dal file di importazione CSV. 

In questo modo si eliminano i passaggi aggiuntivi necessari per assegnare i membri del team ai nuovi account, in modo che il vostro team possa rispondere alle esigenze dei clienti il più rapidamente possibile. 

📃 Certificazione SOC 2

State tranquilli grazie alla certificazione SOC 2 di TaxDome.

Nell’ambito del nostro impegno a garantire la massima sicurezza e privacy per i dati del vostro studio e dei vostri clienti, siamo entusiasti di annunciare che TaxDome ha ottenuto la certificazione SOC 2. 

Ottenere la certificazione SOC 2 non è facile. Richiede una valutazione indipendente da parte di terzi dei nostri protocolli di sicurezza dei dati, compreso il modo in cui gestiamo le informazioni sensibili, i nostri piani di disaster recovery e il nostro impegno generale a mantenere una piattaforma sicura e affidabile.

Cosa significa questo per il vostro studio? Beh, voi e i vostri clienti potete essere certi che i vostri dati sono in mani sicure con TaxDome e che il nostro servizio e il nostro software sono sempre affidabili e conformi. La certificazione riflette anche il nostro impegno costante per la trasparenza e la responsabilità delle nostre operazioni.

Leggete questo blog per saperne di più sulla nostra certificazione SOC 2 >>

📑 Preventivi

Maggiore controllo con le nuove opzioni di formattazione

Per darvi un maggiore controllo sull’aspetto dei vostri preventivi, abbiamo aggiunto nuove opzioni di formattazione all’editor di testo dei preventivi. Ora potete:

• Scegliere tra una serie di font diversi
• Aggiungere titoli di diverse dimensioni 
• Regolare i rientri a destra e a sinistra 
• Aggiungere citazioni 

Questi aggiornamenti si aggiungono alle opzioni già esistenti per modificare le dimensioni dei caratteri, incorporare video, aggiungere immagini e altro ancora. 

Risparmiare tempo con la denominazione automatica dei preventivi

Abbiamo aggiunto degli shortcode al campo del nome del preventivo, in modo che possiate impostare TaxDome affinché crei automaticamente nomi di preventivi pertinenti e coerenti in base ai dati già presenti nel sistema, come il nome del cliente, il nome dell’account o la data. 

Gli shortcode sono ora disponibili per la denominazione dei preventivi una tantum e nei modelli di preventivi.

Cliccare qui per saperne di più sulla creazione e l’applicazione dei modelli di proposta >>

Personalizzate le tabelle di preventivo per soddisfare le vostre esigenze

In TaxDome vi abbiamo dato un maggiore controllo sulle tabelle dei preventivi. Oltre ad alcuni miglioramenti visivi, è ora possibile regolare e personalizzare le tabelle dei preventivi nei seguenti modi:

• Aggiungere o rimuovere colonne
• Modificare l’ordine di visualizzazione delle colonne
• Allargare o restringere le colonne
• Bloccare le colonne durante lo scorrimento

💡 Formazione

Corso sul workflow e webinar sui questionari

Oltre ai miglioramenti del prodotto di cui ci siamo occupati oggi, vorremmo dare risalto a due nuovi strumenti di formazione disponibili: il corso sul workflow (che potete trovare nella TaxDome Academy) e un webinar aggiornato sulle migliori pratiche dei questionari.  

Il corso sul workflow contiene tutto ciò che serve per impostare dei workflow automatizzati che possono farvi risparmiare fino a 40 ore al mese per dipendente, consentendovi di adattare la vostra attività e di incrementare i ricavi durante la stagione fiscale e oltre. Abbiamo anche messo insieme una semplice checklist per assicurarvi di avere tutto ciò che serve per implementare con successo i workflow automatizzati nel vostro studio. 

Il nuovo webinar sui questionari – i moduli, i questionari e i sondaggi utilizzati per raccogliere informazioni dai clienti – vi insegna come questi moduli personalizzabili possono automatizzare la raccolta di dati e documenti e migliorare l’esperienza del cliente. 

Registratevi ora o guardatelo on demand >> 

🔥 Altri aggiornamenti

• Allegare file ai modelli di email: ora è possibile allegare qualsiasi tipo di file di testo, immagine o video ai modelli di email, consentendo di includere listini prezzi, checklist o qualsiasi altro tipo di documento nelle comunicazioni automatizzate.
• Nuovi nomi per i filtri di Lavori e Task: per migliorare la chiarezza e la comprensione, abbiamo cambiato alcuni dei nomi dei filtri nelle pagine Lavori e Attività. Ad esempio: Team → Assegnatario del lavoro, Lavoro attivo → Pipeline e fase e Senza aggiornamenti → Tempo nella fase corrente (ulteriori informazioni sul filtraggio dei lavori)
• Inserimento ore non fatturate: ora è possibile visualizzare la quantità di lavoro non fatturabile svolto per ciascun cliente accedendo alla pagina della fattura del cliente stesso, aiutandovi a capire dove viene speso il vostro tempo e come migliorare la redditività.

Ad aprile vi offriremo tutte queste novità, oltre ad altre 44 modifiche e correzioni! 

Aspettatevi altre interessanti novità il mese prossimo. Fino ad allora, iscrivetevi a LinkedIn per porre domande, richiedere funzionalità o chiacchierare con altri utenti di TaxDome. 

E nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nell’aggiornamento di marzo 2024.