Aggiornamento di febbraio 2023

Questo mese abbiamo introdotto una serie di miglioramenti per rendere il vostro flusso di lavoro più veloce ed efficiente possibile durante la stagione di lavoro. Per pianificare il vostro lavoro in modo più efficiente ed essere al corrente delle scadenze imminenti, abbiamo aggiunto nuove schermate e filtri per il Calendario. Abbiamo anche integrato le funzionalità del CRM e dei Questionari, consentendovi di aggiornare automaticamente i tag negli account dei clienti in base alle risposte dei clienti nei questionari, permettendo alle future automazioni di essere più personalizzate, il tutto senza alcun lavoro manuale da parte del vostro team. Oltre a questi aggiornamenti, sono stati riprogettati i campi di input per renderli più chiari, è stata aggiornata l’interfaccia per la creazione dell’account ed è stata aggiunta la possibilità di condividere l’accesso alle pagine Wiki con i clienti. Leggete qui di seguito per saperne di più su queste e altre caratteristiche.

Un’anticipazione: con un’attenzione particolare alla collaborazione all’interno del team, presto introdurremo la possibilità di @menzionare i colleghi e di lasciare commenti nei lavori.

📞 CRM

Tag degli account clienti aggiornati automaticamente in base alle risposte dei clienti nei questionari

Utilizzare i questionari di TaxDome è un ottimo modo per ottenere informazioni dai vostri clienti, sia una tantum (dichiarazione dei redditi annuale, modulo di assunzione del cliente, ecc.) che ricorrenti (buste paga mensili o contabilità).

Con questa versione, i dati inseriti nei questionari possono essere integrati automaticamente nel vostro CRM applicando e rimuovendo i tag degli account in base alle risposte dei clienti. Vi ricordiamo che i tag idi TaxDome sono sia informativi (per trovare i clienti di cui avete bisogno) che utili (automazioni condizionali basate sui tag).

Con questo aggiornamento, l’intera catena di eventi può avvenire automaticamente, riducendo il lavoro manuale e creando ulteriore flessibilità nell’automazione. Assegnando automaticamente i tag agli account dei clienti in base alle risposte dei questionari, i compiti possono essere automaticamente consegnati ai membri del team incaricati, i clienti possono ricevere messaggi mirati e, una volta assegnato il tag, l’automazione verrà attivata per far avanzare il lavoro nel progetto.

Ulteriori informazioni sull’assegnazione automatica di tag in base alle risposte dei questionari>>

Creazione dell’account semplificata in due fasi e navigazione più facile

Abbiamo rinnovato due delle schermate più utilizzate su TaxDome: la schermata di creazione dell’account e la pagina delle informazioni di ogni account.  La creazione degli account dei clienti è più veloce, con meno clic e all’interno di un’unica barra laterale: non è necessario aprire altre schede per aggiungere nuovi contatti, campi personalizzati o creare tag.

Inoltre, abbiamo eliminato le sottotabelle nella schermata dell’account. I tag e i membri del team assegnati all’account sono visibili direttamente nella pagina delle informazioni.  

Continuate a leggere per scoprire come la nuova interfaccia della Creazione dell’Account Cliente ridurrà il tempo dedicato alle operazioni del CRM>> 

Ecco altre azioni che si possono eseguire senza dover aprire altre schede, quando si crea o si modifica un account:

• Collegare i contatti esistenti a un account cliente 
• Creare più contatti
• Modificare, rimuovere o scollegare i contatti 
• Aggiungere campi personalizzati per i contatti

È stata migliorata anche la funzionalità per aggiungere un contatto tramite il pulsante +NUOVO ed è in linea con il nuovo design e la nuova funzionalità della gestione dei contatti.

📑 Pagine Wiki

Novità: la possibilità di concedere l’accesso “visualizza” ai clienti

Vi ricordiamo che le pagine Wiki consentono agli studi contabili di creare procedure operative standard (SOP) per la loro attività. Inizialmente abbiamo creato queste SOP, o Pagine Wiki, per uso interno, in modo da poter creare istruzioni o indicazioni per, ad esempio, i membri del vostro team.

Ora è possibile utilizzare le pagine Wiki per comunicare con i clienti, condividendo promemoria, istruzioni, piani tariffari e altro ancora.

Anticipazione: Questa funzionalità verrà ampliata nel prossimo futuro. Oltre a condividere le pagine Wiki con i clienti, potrete fornire un accesso più dettagliato all’interno dello studio: potrete decidere quali membri del vostro team possono visualizzare, modificare o avere accesso limitato.

Per saperne di più sulle Pagine Wiki, visitate il nostro Centro Assistenza>>

📅 Calendario

Calendario migliorato: nuove opzioni di visualizzazione e filtro

Abbiamo aggiunto il campo Data di inizio ai lavori per pianificare meglio il lavoro.

In precedenza, la data di inizio corrispondeva alla data di creazione del lavoro. Ora è possibile utilizzare il nuovo campo “data di inizio” per pianificare i progetti futuri per voi e il vostro team. 

Abbiamo anche aggiunto la possibilità di concentrarsi sulle scadenze imminenti. Ora è possibile visualizzare Lavori/Attività in base alle scadenze nel Calendario, passando alla modalità di visualizzazione “Mostra solo la data di scadenza”.

Per saperne di più sulle Schermate del calendario, consultate il nostro Centro Assistenza>>

🤖 Flusso di lavoro

L’esportazione di tutti i metadati è ora disponibile per Lavori, Attività e Contatti. I file di esportazione contengono tutti i metadati, ovvero tutti i dati associati all’account, come i contatti o i lavori ad esso collegati, e non solo le colonne visualizzate nell’interfaccia di TaxDome. 

Stiamo per lanciare questa funzionalità aggiornata per Account, Fatture, Pagamenti e Registri Orari nel prossimo futuro. 

🎨 UX: Nuovi campi di testo

Il nostro team continua a lavorare per migliorare l’esperienza complessiva dell’utente e renderla più intuitiva. Ciò significa che creiamo un design affidabile, sicuro e facile da usare in tutte le aree di TaxDome (messaggi, email, tag, questionari, impostazioni dello studio, lavori e altro).

Ora è più facile per voi sapere dove vi trovate nella pagina e quali campi potete modificare. Abbiamo rinnovato lo schema dei colori (aggiungendo un contorno blu al campo in primo piano e oscurando i campi inattivi), in modo da poter distinguere i campi che sono in fase di modifica da quelli che non lo sono. Ora è possibile individuare facilmente i campi di immissione del testo.

🔥 Altro

• Guida rapida a TaxDome: partecipate a un onboarding con le istruzioni per configurare TaxDome per il vostro studio in sole 2 ore. Partecipate al corso! 
• State per iniziare a lavorare con i nuovi dipendenti? Abbiamo messo insieme una checklist per l’onboarding con i passaggi essenziali per garantire un’esperienza di gestione del team senza problemi: come impostare i diritti di accesso dei dipendenti, gestire i dipendenti stagionali, assegnare i membri del team ai clienti e altro ancora.
• Avete aderito al nostro programma di accesso anticipato? Gli utenti del programma di accesso anticipato possono utilizzare e commentare per primi le nostre nuove funzionalità. Leggete e iscrivetevi al programma>>

Tutto questo, più altre 55 modifiche e correzioni! Unitevi alla nostra Facebook Community per porre domande, richiedere funzionalità o chattare con altri utenti di TaxDome. 

Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.