Condividi questo post
Gli aggiornamenti di questo mese vengono messi in evidenza dal lancio di tre funzionalità molto richieste: una maggiore personalizzazione con shortcode su misura su tutto TaxDome, l’introduzione di fatture PDF stampabili con marchio personalizzato e uno strumento di importazione ripensato per rendere ancora più semplice e veloce l’integrazione con TaxDome.
Siamo entusiasti di darvi un’anticipazione sul prossimo mese: stiamo per lanciare Wiki Pages, una base di conoscenza all’interno di TaxDome che vi consentirà di creare procedure operative standard (SOP) e di collegare le istruzioni ai modelli di lavoro, assicurando che il lavoro venga svolto correttamente ogni volta, indipendentemente da chi se ne occupa.
Vediamo cosa abbiamo fatto a giugno.
📞 CRM
Campi shortcode personalizzati per comunicazioni personalizzate ai clienti
Siamo lieti di soddisfare una delle vostre richieste più frequenti: una personalizzazione ancora maggiore grazie ai campi shortcodes personalizzati. Ora è possibile personalizzare qualsiasi email, messaggio, contratto e nome del lavoro con i campi shortcode personalizzati.
Ad esempio, aggiungete gli shortcode [nome dell’azienda] e [EIN] ai vostri contratti di contabilità. Inviate email o messaggi automatici con gli shortcode [Q12022 est payment], per tenere il cliente al corrente di quanto deve pagare e quando.
I campi shortcodes personalizzati consentono di risparmiare molto tempo, aggiungendo un ulteriore livello di personalizzazione a tutte le vostre comunicazioni, anche quando sono completamente automatizzate!
Nuovo strumento di importazione CSV
Con il nostro nuovo strumento di importazione CSV, la fase di transizione si svolge senza intoppi! È stato pensato con particolare attenzione alla velocità e alle funzionalità aggiuntive. Il tempo di importazione è stato accelerato di oltre il 50%, consentendo di inserire rapidamente i vostri dati in TaxDome e velocizzando il processo di onboarding.
Esportate i dati da qualsiasi software: app di posta elettronica, programmi fiscali, software di contabilità, sistemi di gestione dei documenti e iniziate subito a utilizzare il CRM di TaxDome.
💰 Fatture e pagamenti
Fatture PDF stampabili con marchio personalizzato
Ora potete inviare ai clienti fatture PDF dall’aspetto professionale, con il logo del vostro studio. I vostri clienti riceveranno questi PDF come allegati alle fatture via email, accessibili per il download e la stampa nel portale clienti.
📚 Gestione dei documenti
Abilitata la modifica e il commento dei documenti
Adesso è possibile consentire ai clienti di visualizzare e modificare i PDF inviati tramite messaggi sicuri. La stessa funzione è ora disponibile per la condivisione di documenti modificabili via email. Il messaggio conterrà un link a un documento che il cliente deve modificare.
Nuovo filtro per “Tipi di file”
Filtrare per “tipi di file” consente a voi e ai vostri clienti di filtrare solo i documenti che vi interessa vedere: PDF, Word, Excel o Immagini. È possibile utilizzare più filtri contemporaneamente.
📱 App mobile per i clienti
Processo di firma elettronica migliorato per i vostri clienti
Abbiamo perfezionato l’applicazione mobile per i clienti e ora, quando i clienti firmano i documenti, l’applicazione adatta proporzionalmente la visualizzazione dello schermo mobile e ingrandisce automaticamente il campo della firma.
Promemoria: ora i clienti possono inserire e riutilizzare la loro firma invece di digitare più volte le loro iniziali.
Un’anticipazione: è in arrivo la possibilità di firmare direttamente!
🔥 Altro
- Sconto CPACharge. Quest’estate regalatevi pagamenti più veloci e affidabili con CPACharge, la soluzione di pagamento online progettata per il settore contabile. Iscrivetevi a CPACharge entro il mese di giugno (1/06 – 30/06) e riceverete una carta regalo Visa da 100 euro!
- Miglioramenti UX/UI in TaxDome. I menu della barra laterale destra all’interno di Progetti, Sito, filtri e modelli di filtro sono stati migliorati: al posto del singolo pulsante “Indietro”, sono disponibili le opzioni “Salva” e “Annulla” per una migliore navigazione.
- Avviso sulla perdita di messaggi. Quando si lascia la casella di chat con un messaggio non inviato, gli utenti vengono avvertiti che le modifiche non salvate andranno perse.
- Casella di notifica per il caricamento completato. È possibile disattivare questa funzione nelle impostazioni dello studio se non si vuole che i clienti vedano questa casella. Sono inoltre in arrivo ulteriori aggiornamenti e personalizzazioni.
Tutto quanto sopra, più altre 64 modifiche e correzioni! Unitevi alla nostra Facebook Community per porre domande, richiedere funzionalità o semplicemente chiacchierare con i vostri colleghi.
Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.
Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.
l'eBook è stato inviato
Si è verificato un errore durante l'elaborazione della richiesta. per favore riprova più tardi
Vuoi passare ad uno studio fiscale completamente da remoto?
