Aggiornamento di ottobre 2023 

Siamo entusiasti di annunciare il lancio delle nostre nuovissime app mobili per i clienti per iOS e Android. Questo mese abbiamo anche introdotto una serie di interessanti miglioramenti, tra cui nuovi formati di campi personalizzati per il nostro CRM, miglioramenti nell’integrazione con QuickBooks Online, un modo più semplice per creare nuovi account utilizzando la nostra app desktop e una serie di miglioramenti UX che riguardano la fatturazione, le registrazioni delle ore e altro ancora.

Sneak peek: 

La nostra comunità Early Access ha potuto mettere le mani sul nuovo Preventivo e Lettere di Incarico (ex Mandati). Questo nuovo aggiornamento consente agli studi di definire le aspettative, proporre i propri servizi, spiegare il valore che apportano e assicurarsi pagamenti puntuali, il tutto in un unico posto (per saperne di più, guardate questo video). I Preventivi e le Lettere di Incarico saranno presto disponibili per il rilascio completo. 

Guardate questo video che illustra tutte le nuove funzionalità e i miglioramenti apportati:  

📱 Applicazione

Nuova app mobile cliente

Siamo lieti di lanciare le nostre nuove applicazioni mobili per i clienti per iOS e Android. Le app sono state progettate per rendere più facile per i vostri clienti interagire con il vostro studio e completare azioni importanti. 

Ecco una panoramica delle caratteristiche e dei miglioramenti principali: 

• Una home page rinnovata per aiutare i clienti ad accedere più rapidamente alle informazioni.
• Pulsanti visibili di grandi dimensioni per eseguire azioni rapide come il caricamento o la scansione di documenti, consentendo ai clienti di eseguire operazioni chiave con un solo clic
• Integrazione con la posta elettronica: i clienti possono aprire i link nelle loro email e saranno portati direttamente all’applicazione.
• Interfaccia chat migliorata per porre domande, visualizzare le attività dei clienti e scansionare o allegare facilmente i documenti
• Notifiche push per tenere i clienti al corrente di tutti gli aggiornamenti importanti
• Face ID e Touch ID per un ulteriore livello di sicurezza

Read more about our new client app in this blog post >>

📞 CRM

Più formati per i campi personalizzati

Ora è possibile memorizzare i dati degli account e dei contatti in una serie di nuovi formati di campi personalizzati, che offrono una maggiore flessibilità al vostro CRM. Ecco come funziona:

• Creazione di campi personalizzati specifici per date, codici fiscali, menu a discesa e utenti.
• Il campo personalizzato utente consente di specificare diversi ruoli utente per un determinato account (ad esempio, capo progetto, revisore, dipendente responsabile dell’account). È inoltre possibile filtrare in base al ruolo dell’utente nell’elenco dei conti.
• Protezione da costosi errori di battitura: TaxDome vi segnala se la vostra voce è nel formato sbagliato.
• I nuovi campi personalizzati funzionano perfettamente con le funzioni esistenti, come la ricerca, i filtri e i codici brevi.

Progetti futuri: integrazione con i questionari – quando un cliente completa un questionario utilizzando i nostri nuovi campi personalizzati, le informazioni saranno automaticamente memorizzate nel vostro CRM.

Per saperne di più sui formati dei campi personalizzati, cliccare qui >>

💰 Tempo e fatturazione

Aggiunti i campi “classe” e “posizione” per le  fatture, integrati con QuickBooks Online

Per migliorare la reportistica e la tracciabilità delle fatture, è ora possibile assegnare alle fatture classi (come i nomi dei dipendenti) e sedi (come i diversi uffici). Impostate l’integrazione con QuickBooks Online nel vostro spazio di lavoro e le classi e le sedi create in QuickBooks Online appariranno automaticamente in TaxDome, rendendo più facile la categorizzazione delle fatture.

Nota: le classi e le posizioni sono solo per uso interno e non vengono visualizzate nel portale clienti o sui PDF.

Per saperne di più su come impostare le classi e le posizioni nelle fatture, cliccare qui >>

Cancellare le fatture ricorrenti

Quando si creano le fatture ricorrenti, è possibile indicare la frequenza con cui si desidera che la fattura si ripeta. Tuttavia, se dopo che il cliente ha accettato la fattura ricorrente è necessario annullarla mentre ci sono ancora delle ricorrenze, è ora possibile eliminare le fatture ricorrenti non più necessarie. Questo vale sia per le fatture ricorrenti attive che per quelle salvate come bozze. 

Una volta eliminate, tutti i pagamenti autorizzati in futuro collegati a una determinata fattura ricorrente saranno automaticamente annullati. 

Questo aggiornamento è particolarmente utile se si desidera testare la funzionalità delle fatture ricorrenti.

Per saperne di più su come gestire le fatture ricorrenti, cliccare qui >>

🖥️ Applicazione Desktop

Creare nuovi account mentre si caricano i documenti cliente

È ora possibile creare un nuovo account cliente (persona fisica o azienda) durante il caricamento dei documenti tramite l’app desktop di TaxDome. In questo modo si risparmia il tempo e la fatica di accedere al portale web, consentendo di creare nuovi conti clienti sul momento.

Abbiamo anche apportato aggiornamenti allo strumento di caricamento in blocco, riconoscendo e sostituendo automaticamente i nomi degli account esistenti per risparmiare clic. 

Example: se avete un account “John Smith” e una cartella “Smith, John” da caricare, TaxDome riconoscerà che entrambi appartengono alla stessa entità.

Abbiamo anche semplificato la risoluzione degli errori di caricamento. È ora possibile utilizzare nuove schede per tenere facilmente traccia dei file con errori (ad esempio un’estensione non supportata) o di quelli che non corrispondono agli account esistenti, e fare clic su “Riprova” per ricaricarli immediatamente.

In arrivo: modifica delle strutture delle cartelle o applicazione di modelli all’interno dell’applicazione desktop

Per saperne di più su come caricare i documenti utilizzando la nostra applicazione desktop >>

📚 Documenti

Nuovo pulsante “Segna come letto”

Abbiamo anche aggiunto un nuovo pulsante “Segna come letto”, che rende più facile vedere quali documenti sono già stati visualizzati dal vostro team e quali invece necessitano ancora di attenzione. Si tratta di un’aggiunta al pulsante preesistente “Segna come letto per il cliente”, che consente di controllare quali documenti i clienti vedono come “Nuovi” nel loro portale clienti.

Ecco come funziona: 

• Una volta che i file sono contrassegnati come letti, non saranno più etichettati come “Nuovi” per l’intero team.
• Contrassegnare i documenti come letti singolarmente o in blocco
• Accedete a questo pulsante nella scheda Documenti della pagina del profilo di un cliente o tramite la scheda Documenti della vostra pagina Documenti.

Per saperne di più su come contrassegnare i documenti come letti >>

Nuova visualizzazione smart dei documenti

Per migliorare la leggibilità, abbiamo apportato un miglioramento alla visualizzazione dei documenti in TaxDome.  

Ora, quando si clicca per visualizzare un documento, questo riempie lo schermo per impostazione predefinita. Se ci sono informazioni aggiuntive, ad esempio il motivo per cui un documento è stato rifiutato, queste vengono visualizzate nella barra laterale di destra. È possibile scegliere di nascondere tali informazioni facendo clic su “Nascondi altre informazioni”.

Maggiori informazioni sull’anteprima dei documenti su TaxDome, cliccare qui >>

🤖 Flusso di lavoro

Visualizzare le informazioni aggiuntive sulle voci orarie nella barra laterale del lavoro

Abbiamo migliorato il modo in cui le voci di tempo vengono visualizzate in TaxDome. 

Ora, quando si clicca su un lavoro in un progetto, è possibile visualizzare informazioni più dettagliate sulle voci di tempo collegate a quel lavoro, tra cui:

• Descrizione
• Assegnatari
• Durata

Facendo clic su una descrizione si apre la barra laterale delle voci di tempo, dove è possibile modificare facilmente la voce di tempo corrispondente..

Come promemoria, è possibile creare fatture direttamente dalle voci di orario in TaxDome. Per saperne di più su questa procedura, cliccate qui.

RPer saperne di più su come lavorare con le voci di orario e collegarle ai lavori >>

🎥Webinars sui prodotti

Unitevi a noi per i webinar giornalieri in diretta, pensati per aggiornarvi sull’automazione del flusso di lavoro, la gestione dei documenti, la collaborazione tra team, la fatturazione e altro ancora. 

Di seguito sono elencati i webinar disponibili: è possibile seguirli dal vivo ogni settimana (con domande e risposte), ma è anche possibile guardare le registrazioni in qualsiasi momento.

• TaxDome 101: guida all’implementazione per cominciare
• Flusso di lavoro: come sfruttare l’automazione per gestire i processi interni
• Essere pagati: preventivi, lettere di incarico e fatturazione
• Documenti: archiviazione sicura, firme elettroniche, approvazioni, notifiche e molto altro ancora.
• Gestione del team: diritti di accesso, notifiche e comunicazione interna

🔥 Altro

• Gli abbonamenti a TaxDome possono ora essere pagati direttamente dal vostro conto bancario con pagamenti ACH (automatic clearing house), oltre che con carta di credito. È possibile impostare il metodo di pagamento predefinito su bonifico bancario o carta di credito nella scheda Team e Piani e modificarlo in qualsiasi momento. Questo aggiornamento è attualmente disponibile solo per le aziende statunitensi, ma restate sintonizzati per ulteriori novità.
• Programma TaxDome Certified Advisor in arrivo: prevediamo di lanciare la certificazione ufficiale per i nostri corsi dell’Academy nel novembre 2023 – restate sintonizzati per ulteriori notizie su come diventare TaxDome Certified Advisor.
• Filtro data migliorato per il widget Attività da svolgere sulla dashboard: ora è possibile visualizzare le attività da svolgere in date future specifiche o in periodi di tempo personalizzati. È anche possibile creare più widget con impostazioni diverse, ad esempio uno per le attività da svolgere oggi e un altro per quelle da svolgere questa settimana. Una volta impostati, “oggi” e “questa settimana” cambiano automaticamente in base alla data corrente (per saperne di più, cliccate qui).
• Nuovo modulo a più fasi e convalida per le ricorrenze di lavoro: l’interfaccia utente migliorata rende più facile la creazione e la modifica delle ricorrenze di lavoro (cliccare qui).

Tutto questo, più altre 60 modifiche e correzioni! Unitevi alla nostra Community di Facebook per porre domande, richiedere funzionalità o chattare con altri utenti di TaxDome. 

Nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo trattato nel nostro precedente post.