Aggiornamento febbraio 2024

La stagione fiscale è iniziata e i vostri clienti utilizzano attivamente le nostre app mobili per clienti su iOS e Android. Ci sono stati più di 1 milione di download e più di 250.000 documenti scansionati, e l’app mobile per i clienti è nella top 80 di tutte le app di finanza sullo store iOS con una valutazione di 4,8/5!

Come promemoria, abbiamo un PDF già pronto da condividere con i vostri clienti sull’esperienza che state offrendo loro, compresa tutta la tecnologia a loro disposizione, con link diretti alle app mobili. 

Oltre ai miglioramenti dell’app (un nuovo scanner), abbiamo rilasciato una serie di importanti funzioni per le firme elettroniche (QES e AdES), abbiamo apportato miglioramenti sostanziali all’integrazione con Quickbooks Online e altro ancora. 

Un’anticipazione: 

• Reportistica basata sull’AI in TaxDome: scoprite le opportunità non sfruttate per incrementare la redditività e la produttività dei team con approfondimenti che portano ad azioni e decisioni concrete e basate sui dati – ora disponibile in beta testing! Candidatevi al programma beta di TaxDome 
• SMS (ora disponibile sull’Early Access): inviate e ricevete messaggi SMS direttamente in TaxDome, consentendovi di incontrare i vostri clienti dove si trovano, ovvero sui loro telefoni, e di comunicare in un modo a loro molto familiare. Abbiamo tenuto un webinar sulla comunicazione via SMS; per la registrazione completa e la trascrizione delle domande e risposte, consultate il nostro blog.
• Stati dei lavori rivolti al cliente: fornite ai vostri clienti informazioni utili sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle attività ancora da svolgere direttamente nel loro portale clienti.

Guardate un video su tutte le nostre nuove funzionalità e miglioramenti:

📱 Applicazione mobile per i clienti (iOS e Android)

Scanner aggiornato per l’app mobile del cliente

Abbiamo rilasciato un aggiornamento dello scanner per iOS e Android, che rileva meglio i documenti per offrire un’esperienza più snella ai vostri clienti.

Per il vostro studio, questo significa anche che i clienti vi invieranno documenti PDF più chiari e di qualità superiore, molto più facili da lavorare.

Lo scanner aggiornato offre ora:

• Rilevamento in tempo reale dei documenti nella schermata della fotocamera
• Correzione della distorsione (prospettiva, curvatura)
• Filtri che puliscono lo sfondo e i bordi della carta, eliminano gli artefatti e garantiscono la leggibilità
• Creazione di PDF multipagina: non è necessario unire le foto in un unico PDF.

Per saperne di più sull’applicazione mobile di TaxDome, visitate il nostro blog >>

✍️ Firme elettroniche

Firme elettroniche avanzate (AdES) e firme elettroniche qualificate (QES)

Siamo lieti di annunciare un aggiornamento che migliorerà ulteriormente le nostre funzionalità di firma elettronica per gli studi contabili dell’Unione Europea (UE): le firme elettroniche avanzate (AdES) e le firme elettroniche qualificate (QES). 

Ora è possibile:

• Ricevere firme elettroniche legalmente valide all’interno di TaxDome, rispettando gli standard dell’UE
• Garantire la conformità con eIDAS, i requisiti più elevati per le firme elettroniche stabiliti dagli enti normativi europei.
• Fornire firme ai clienti tramite la stessa piattaforma utilizzata per il flusso di lavoro, migliorando l’esperienza del cliente ed eliminando la necessità di soluzioni aggiuntive.
• Risparmiare sui costi: la maggior parte delle opzioni partono da 3€.

Se il vostro studio opera nell’UE, questo aggiornamento vi permetterà di ottenere le firme elettroniche più sicure, affidabili e conformi alla legge.

Per saperne di più sulle firme elettroniche qualificate (QES), consultate il nostro articolo di supporto >>

🛒 TaxDome Marketplace

Come l’App Store, ma per i modelli TaxDome

Il Marketplace di TaxDome vi consente di implementare rapidamente modelli già pronti per le imposte, la contabilità e la gestione della vostra organizzazione. 

Attraverso il Marketplace TaxDome, è possibile:

• Sfruttare le migliori pratiche: adottare e implementare nuovi processi più facilmente.
• Scaricare con sicurezza: i modelli ora supportano i contenuti multimediali (video, immagini) e i creator sono incoraggiati a fornire contenuti che trasmettano il valore e i vantaggi della loro offerta.
• Diventare creator: condividete i vostri modelli con la comunità, gratuitamente o a pagamento.
• Visualizzare e scaricare modelli per tutto ciò che è presente in TaxDome: i modelli sono disponibili per lavori, attività, email, preventivi e lettere di incarico, cartelle e interi workflow (pipeline).

Come creator, potete scegliere di condividere i vostri modelli gratuitamente o di quotarli a un prezzo. Ogni volta che un modello a pagamento viene scaricato, sarete pagati attraverso il vostro conto Stripe collegato: in questo modo, non solo potrete costruire il vostro marchio nel settore, ma sarete anche pagati per i vostri contenuti.

Per registrarsi come creator, è sufficiente compilare il modulo di candidatura del creator. È possibile accedere a questo modulo anche sul TaxDome Marketplace, facendo clic su “Aggiungi i tuoi modelli”.

Per saperne di più sul TaxDome Marketplace, consultate il nostro blog >>

 🚀 Progetto Apollo

Nuovo design della struttura del menu per una navigazione più semplice

Abbiamo migliorato il menu della barra laterale sinistra per una navigazione più semplice e veloce. Ecco una panoramica di ciò che offre il nuovo menu:

• Risparmiare tempo: andare direttamente alle schede importanti, come Account e Task, in soli due clic e con una pagina in meno da caricare
• Navigazione semplificata: è possibile trovare facilmente la pagina desiderata da ogni comodo menu a discesa.
• Miglioramento del menu a tendina: quando il menu non è stato fissato, passate il mouse sulle icone per visualizzare l’intero menu, quindi fate clic sul punto in cui dovete andare!
• Nuovi informatori verdi: per vedere rapidamente le nuove attività dello studio, sia che il menu sia stato fissato o non fissato.

Questa è la prima fase di una riprogettazione del menu in due parti; aspettatevi un nuovo schema di colori nel prossimo aggiornamento.

Nuovi filtri, più dettagliati, per task e lavori

Le ricerche nelle attività e nei lavori saranno ora più efficienti e precise, grazie alla possibilità di creare filtri più dettagliati. 

• Restringere la ricerca utilizzando più condizioni (è, non è, date delle attività e altro).
• Risparmiare tempo creando preimpostazioni di filtri per qualsiasi scopo necessario
• ️Accedere rapidamente alle preimpostazioni dei filtri: visualizzare i filtri salvati nella parte superiore della tabella con un solo clic.

Ad esempio, è possibile filtrare task e lavori con due o più tag e scegliere se i risultati devono avere almeno uno o tutti i tag applicati.

Questi aggiornamenti fanno parte del Progetto Apollo, la nostra iniziativa per rendere ogni interazione veloce, intuitiva ed efficace. Per saperne di più sul Progetto Apollo, visitate il nostro blog >>

🔥 Altri aggiornamenti

• TaxDome Academy: abbiamo lanciato un nuovo corso, Guida dei documenti, su come caricare i documenti su TaxDome, richiedere le firme elettroniche ai clienti e lavorare con i documenti come un professionista.
• Abbonamento: ora è possibile pagare l’abbonamento tramite ACH (USA) e SEPA (Europa). 
• Questionari: grazie al nuovo pulsante “Duplica sezione” nei modelli di questionari, è possibile risparmiare tempo duplicando qualsiasi sezione, comprese tutte le impostazioni.
• Sicurezza: i dati esportati (account, contatti, fatture, questionari e altro) vengono ora inviati tramite un link sicuro che richiede un’autorizzazione per l’accesso.
• Fatture ricorrenti: una nuova colonna di autorizzazione al pagamento permette di vedere se le fatture ricorrenti sono pagate automaticamente o manualmente.

A febbraio vi offriremo tutte queste novità, oltre ad altre 68 modifiche e correzioni! 

Aspettatevi altre interessanti novità il mese prossimo. Fino ad allora, iscrivetevi alla nostra LinkedIn Community per porre domande, richiedere funzionalità o chiacchierare con altri utenti di TaxDome. 

E nel caso in cui ve lo siate perso, ecco un riepilogo delle principali funzionalità che abbiamo introdotto nell’aggiornamento di gennaio 2024.