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Questo mese abbiamo apportato notevoli miglioramenti alla suite di comunicazione, al CRM, al flusso di lavoro e abbiamo lanciato alcune funzioni minori seppur molto richieste. Abbiamo rinnovato la messaggistica in-app rendendo ancora più facile per gli studi comunicare con i loro clienti con l’introduzione delle ‘chat’, simili ai ‘thread’ in strumenti come Slack.
Abbiamo anche reso più facile l’importazione di tutti i dati rilevanti con l’aggiunta di campi account personalizzati delle importazioni. Il team dei documenti ha continuato la sua ricerca dal mese precedente, espandendo la piena flessibilità dell’organizzazione dei documenti ai modelli di cartelle e a TaxDome Drivе. Per il flusso di lavoro, è ora possibile personalizzare le informazioni che vedi nelle schede di lavoro, dandoti tante (o poche) informazioni quante ne vuoi vedere in una volta. Per lo sviluppo futuro, stiamo lavorando sulla fatturazione ricorrente e sui miglioramenti alle firme elettroniche (suggerimento: modelli!)
📞 CRM
Messaggistica simile a una chat
Ora i messaggi assomigliano ancora di più alle chat. La schermata ‘Chat’ è stata completamente rielaborata ed è ora simile ai ‘thread’ in strumenti come Slack.
Proprio come iMessage, quando un nuovo messaggio viene ricevuto va in cima alla lista, insieme alle informazioni importanti (numero di allegati, stato dell’attività, se è non stato letto, ecc) Abbiamo anche reso il tutto più istantaneo; se tu o i tuoi clienti allegate dei documenti, verrà mostrato come una notifica nel thread e presto, sarai in grado di vedere in tempo reale quando i tuoi clienti o colleghi stanno scrivendo (…)
Nota: se due o più membri del team partecipano alla discussione, l’icona ‘non letto’ è individuale Scopri di più>>
Importazione: Aggiunti Campi Account Personalizzati
Quando importi i dati dei clienti, ora puoi mappare le informazioni dal tuo foglio di calcolo con i Campi Account Personalizzati (in precedenza, potevi solo mappare i Campi Contatto Personalizzati). Se aggiungi informazioni sui clienti aziendali, allora puoi anche aggiungere campi come EIN, Contatto Primario, Dimensione dell’Azienda, Sito Web dell’Azienda e qualsiasi altra informazione pertinente. Per un account personale, potresti volere che il Numero di Telefono o il Codice Fiscale vengano mostrati direttamente nella scheda informativa dell’account.
Nota – questa funzionalità non è solo per i nuovi clienti. Puoi usare l’importazione tutte le volte di cui ne hai bisogno per precompilare i dati esistenti, anche per gli Account esistenti. La nuova importazione riempirà solo i campi vuoti, così puoi integrare i dati dei clienti esistenti con nuovi dettagli tutte le volte che ne hai bisogno.
Assegnatari Predefiniti Assegnati Automaticamente ai Nuovi Account
I membri del team identificati come assegnatari predefiniti ora sono assegnati automaticamente ai nuovi account, che vengono creati manualmente o tramite l’importazione di un file CSV.
Prossimamente: la possibilità di selezionare gli assegnatari degli account durante l’importazione.
📚 Flusso di Lavoro del Documento
Aggiornamento delle Cartelle Principali
Ora puoi creare, modificare o eliminare le cartelle principali nei tuoi modelli di cartelle, portando la funzionalità delle cartelle principali modificabili a molti clienti contemporaneamente. Adesso i modelli di cartella includono nuovi strumenti per il caricamento dei file simili a quelli disponibili nella scheda Documenti. Scopri di più>>
Inoltre, è possibile utilizzare le cartelle principali modificabili in TaxDome Drive direttamente dal File Explorer. È possibile eliminare o rinominare tutte le cartelle principali esistenti, tranne la cartella predefinita, con il livello di accesso Il Cliente Può Visualizzare e Modificare. Scopri di più>>
Impostazioni Individuali per i Documenti Caricati in Blocco
I caricamenti dei documenti non solo ora sono più veloci ma anche più personalizzati. Puoi specificare impostazioni aggiuntive come richiedere l’approvazione, bloccare il documento alla fattura, notificare il cliente al caricamento, ecc. per ogni file individualmente.
Per esempio, se stai caricando sei documenti, puoi scegliere di notificare ai clienti 3 di essi e bloccare l’altro ad una fattura allo stesso tempo.
Impostazioni del Promemoria per l’Approvazione dei Documenti
Se utilizzi la funzione di approvazione, puoi assicurarti che i tuoi clienti reagiscano alla tua richiesta attivando “promemoria” durante il caricamento. Ora puoi utilizzare questa funzionalità quando carichi molti documenti in una volta con meno clic.
Questionari
Alcuni aggiornamenti minori riguardo i questionari mentre stiamo lavorando su una versione più avanzata. Abbiamo ampliato le condizioni per includere le domande con “caselle”. In precedenza, potevi farlo solo tramite domande sì/no o opzioni di selezione radio. Scopri di più>>
Abbiamo anche dato più flessibilità nel modificare le impostazioni dei promemoria anche dopo che un questionario è stato inviato; ora puoi attivare e disattivare i promemoria per un questionario in qualsiasi momento. Scopri di più>>
Infine, una funzione piccola ma molto richiesta, ora è possibile visualizzare in anteprima i questionari prima di inviarli. Quando stai per inviare un questionario, puoi vedere tutte le sezioni e le domande del modello selezionato prima di cliccare su “invia”. Promemoria: se desideri utilizzare le automazioni, puoi impostare l’invio automatico dei questionari come parte del tuo flusso di lavoro.
🤖 Automazione del Flusso di Lavoro
Personalizzare le Informazioni nelle Schede di Lavoro
Un livello superiore di personalizzazione è ora disponibile per le tue schede lavoro. Brevemente, sei tu a scegliere cosa visualizzare nelle tue schede di lavoro. Puoi attivare uno qualsiasi dei seguenti punti chiave del lavoro come mostrato direttamente sulla scheda in ogni progetto:
- Nome del lavoro
- Descrizione
- Priorità
- Data d’inizio
- Data di scadenza
- Assegnatari (in arrivo)
Puoi impostare una schermata personalizzata per ogni progetto. Scegli di visualizzare le date di scadenza per i lavori di contabilità, la data di inizio, gli assegnatari per la preparazione delle tasse, ecc.
Altri aggiornamenti del flusso di lavoro:
- Filtro per le attività scadute. Ora è possibile visualizzare tutte le attività che hanno superato la loro data di scadenza su una pagina. Scopri di più>>
- Filtro lavori in ritardo. Ora puoi visualizzare tutti i lavori nel tuo progetto che hanno superato la loro data di scadenza.
🔥 Altro
- Diritti di accesso semplificati per il tuo team. Per consentire al tuo staff di creare, modificare ed eliminare modelli per attività, cartelle, messaggi, questionari, lavori, fatture, contratti ed email, puoi attivare l’autorizzazione Gestisci Modelli. Se vuoi che il tuo team visualizzi e usi i modelli esistenti, avranno bisogno di diverse autorizzazioni. Scopri di più>>
Tutto quanto sopra, più altre 56 modifiche e correzioni!
Nel caso te lo sia perso, qui c’è un riassunto delle caratteristiche principali che abbiamo trattato nel post precedente.
Maria è un Marketer di TaxDome. Avendo lavorato sia nel software personalizzato che nello sviluppo di prodotti, sa cosa interessa ai clienti e come aiutare le aziende ad avere successo. Ama tutti i tipi di scrittura. Quando non scrive, è alla ricerca di una nuova ipotesi da testare.
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