19 08 2021 / Aggiornamenti di TaxDome

Miglioramento della Gestione dei Documenti: Impostazioni Individuali per i Documenti Caricati in Massa

Miglioramento della Gestione dei Documenti: Impostazioni Individuali per i Documenti Caricati in Massa

Questo lancio è il prossimo passo verso il caricamento rapido dei documenti con un controllo granulare per il tuo team. Da quando il mese scorso è stato spostato sulla barra laterale destra, il caricamento dei documenti è 8 volte più veloce di prima. 

Come promemoria, queste sono le opzioni che puoi attivare per i documenti caricati: 

  • Notifica ai clienti – i contatti con le notifiche attivate riceveranno sia l’email che la notifica push se hanno l’applicazione mobile installata.
  • Notifica ai follower quando il cliente apre il documento – se attivata, tutti i follower dell’account riceveranno notifiche via email e Inbox+ quando il tuo cliente aprirà per la prima volta il documento. 
  • Richiedi l’approvazione del cliente – i tuoi clienti riceveranno una notifica (email + app mobile) che il tuo documento è in attesa della loro approvazione.
  • Blocca i documenti alla fattura – controlla i problemi di contabilità dei crediti; i tuoi clienti vedranno il documento, ma non potranno accedervi finché non pagheranno la fattura.

Prima, potevi solamente impostare le stesse impostazioni per tutti i documenti caricati. Se avevi bisogno di bloccare un documento da fatturare o richiedere l’approvazione di un altro, dovevi caricare quei documenti separatamente. Il processo era complicato, quindi abbiamo deciso di cambiarlo.

Quando carichi più di un documento, vedi un’icona ‘Imposta individualmente’ nell’angolo in alto a destra. Se la clicchi, sarai in grado di regolare le impostazioni per ogni singolo documento. 

Per esempio, se stai caricando un’intera cartella contenente 6 documenti, puoi scegliere di rimuovere il pulsante ‘notifica al cliente’ da 3 di essi, mentre allo stesso tempo blocchi un solo documento ad una fattura non pagata. Hai richiesto questa opzione e siamo entusiasti di presentartela. 

Guarda come funziona:

Clicca su “Imposta individualmente” per personalizzare le impostazioni per ogni documento durante il caricamento.

Queste modifiche portano a due modalità per le impostazioni di caricamento in blocco:

  1. Attivazioni generali – quelle che si vedono dopo il caricamento iniziale. Se le attivi, le impostazioni verranno applicate a tutti i documenti caricati.
  2. Impostazioni specifiche – quelle che appaiono accanto a ciascun documento quando si clicca sull’icona ‘Imposta individualmente’. Vengono applicate ad ogni documento individualmente.

Promemoria: adesso, quando carichi molti documenti contemporaneamente, i tuoi clienti ricevono una sola notifica raggruppata. 

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

Come manager dei prodotti, Constantine è responsabile dello sviluppo di TaxDome. La sua massima priorità è aiutare gli utenti di TaxDome a fare il loro lavoro in un modo più efficace e con meno stress. È appassionato nel raccogliere il feedback dei clienti di prima mano e nel fornire le caratteristiche giuste al momento giusto.

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