Ecco il miglior CRM per i professionisti fiscali nel 2024

Una delle cose migliori della crescita tecnologica odierna è il modo in cui ha aiutato molte società di contabilità a eliminare la carta. I Dottori commercialisti e gli esperti contabili l’apprezzano, specialmente per i sistemi CRM che li aiutano ad amministrare l’enorme quantità di informazioni sui clienti che gestiscono. La richiesta di un CRM efficace deriva dalla necessità dei commercialisti di stare al passo con l’aumento degli account cliente, centralizzare i dati per un facile accesso alle informazioni ovunque e in qualsiasi momento e tenere il passo con i lead flows. Il software di contabilità CRM rende tutto più comodo, ed è per questo che ne esistono così tanti.

Capire i software di contabilità CRM

I software CRM (Amministrazione di Rapporto con il Cliente) sono programmi progettati per aiutare le aziende (in questo caso, studi commercialisti, addetti alla contabilità e fiscalisti) a gestire meglio le informazioni e le relazioni con i clienti. Sono strumenti che mettono ordine negli aspetti del rapporto con il cliente nella tua organizzazione, come la creazione di elenchi di contatti, l’aggiornamento delle informazioni e il monitoraggio delle attività, l’automazione, la comunicazione, l’email marketing e molto altro. Il loro obiettivo è quello di aiutare la tua azienda a soddisfare meglio le esigenze dei tuoi clienti. La popolarità del CRM per i commercialisti rende difficile scegliere tra così tante fantastiche opzioni. Per facilitare la tua scelta, ecco la nostra selezione di otto piattaforme che riteniamo essere i migliori CRM per i professionisti fiscali sul mercato.

TaxDome

Non c’è una piattaforma CRM per commercialisti più conveniente di TaxDome. Si tratta di un’applicazione su misura per soddisfare le esigenze delle società di revisione in particolare. Il software integra varie funzionalità che consentono interazioni con i clienti più automatizzate, e pratiche di gestione del personale o del team management. Ecco alcuni esempi:

• Un hub centralizzato in cui i clienti che hanno richieste sono facili da individuare.
• Un’interfaccia semplificata da cui è possibile gestire il carico di lavoro dello staff.
• Invio di e-mail in blocco, consentendo ai commercialisti di contattare molti clienti contemporaneamente. Sono disponibili anche altre azioni in blocco.
• Un sistema di registrazione dei clienti che ti offre flessibilità nella gestione delle attività e dei progetti dei diversi clienti.
• Importazione dei dati per una facile migrazione dei dati da precedenti sistemi CRM e documenti, come fogli di calcolo.
• Campi personalizzati per la centralizzazione e la gestione dei dati dei clienti e dello staff.
• Firme elettroniche illimitate, che rendono il processo di firma conveniente per i clienti.
• Archiviazione sicura illimitata dei dati dei clienti e dello staff.
• Sincronizzazione e-mail, che collega automaticamente tutte le e-mail dei clienti al loro account nella tua azienda, risparmiandoti il ​​fastidio di trovarle tutte manualmente.
• Contatti illimitati, che consentono alla tua azienda di crescere senza ulteriori spese in CRM.

Puoi partecipare ad una live demo per vedere come funziona questo software per studi commerciali. In alternativa, TaxDome offre una prova gratuita di 14 giorni, che ti consente di provare personalmente la piattaforma.

Prezzi

I clienti possono optare per un piano da € 50 al mese per tutte le funzionalità e i servizi extra: supporto gratuito e sessioni di formazione, hosting di siti Web, transizione di siti Web e altro ancora.

Guarda come Cassandra Centeno di Total Tax Services fa crescere il suo bacino di clienti con TaxDome e il suo CRM:

HubSpot CRM

HubSpot CRM si descrive come una piattaforma dedicata a supportare la crescita delle organizzazioni. Aiuta la tua azienda a raggiungere questo obiettivo con un sistema CRM di facile utilizzo che ti consente di monitorare le condizioni del team e del cliente in una dashboard chiara e semplice. Alcune delle sue caratteristiche principali includono:

• Gestione del progetto, che ti consente di creare e supervisionare il percorso di vendita del cliente.
• Automazione delle attività e dei lead, risparmiando tempo e indirizzando l’attenzione del personale su un lavoro più coinvolgente.
• Strumenti e oggetti di personalizzazione che ti consentono di creare una piattaforma su misura per il tuo business.
• Tracciamento e report sui progressi, che ti consentono di rimanere al passo con le prestazioni dell’azienda.
• Funzionalità di pianificazione degli appuntamenti e delle riunioni facili sia per i clienti che per il personale.
• Utenti, dati illimitati, e fino a 1.000.000 di contatti.

Prezzi

HubSpot CRM offre l’uso gratuito di strumenti limitati ma efficaci, insieme a piani mensili che vanno da € 50 a € 1200, a seconda che il tuo sia il pacchetto iniziale, professionale o aziendale.

Liscio

La facile condivisione di file e la comunicazione tra i Dottori commercialisti e i loro clienti è l’obiettivo di questo CRM. Aspettare sempre che i clienti inviino documenti o passare ore a cercare su varie piattaforme è una seccatura inefficace. Liscio mira a evitarla con la sua app mobile di facile utilizzo dotata delle seguenti funzionalità:

• Gestione smart dei documenti, che consente facile accesso e condivisione.
• Monitoraggio facile per le attività rivolte ai clienti con promemoria e avvisi per azioni scadute da parte dei clienti.
• Condivisione sicura di file da Liscio alla maggior parte delle piattaforme esistenti.
• Comunicazione in tempo reale direttamente con i clienti in un semplice formato di messaggistica.
• Firma elettronica integrata.
• Una dashboard condivisa a livello di team con feed delle attività in tempo reale e comunicazione senza interruzioni con i clienti da parte di qualsiasi membro del personale.

Prezzi

Liscio offre una demo gratuita per i clienti interessati, con un prezzo di € 50 al mese per le piccole imprese, € 199 per le aziende di medie dimensioni e € 399 per le grandi aziende.

PipeDrive

PipeDrive si vanta di essere una piattaforma CRM progettata per migliorare il processo di vendita sia per i venditori che per i loro clienti. Per questo, offre le seguenti funzionalità:

• Gestione dei lead per un facile monitoraggio dei clienti nelle diverse fasi del percorso di vendita in un unico visivo progetto di vendita e di facile comprensione.
• Automazione di attività ripetitive, in modo che i venditori siano liberi di concentrarsi su lavori più impegnativi.
• Tracciabilità delle comunicazioni, messaggi e chiamate, con i clienti per trasparenza e disponibilità di informazioni.
• Disponibilità di un’app mobile per l’accesso ai contenuti del cliente sempre e ovunque.
• Funzionalità di privacy e sicurezza come avvisi, tempi di accesso e suggerimenti per proteggere le informazioni sull’azienda e sui clienti.

Prezzi

PipeDrive offre una prova gratuita di 14 giorni e i clienti interessati possono iscriversi ad abbonamenti mensili a partire dal piano Essential a € 15, Advanced a € 29, Professional a € 59, al piano Enterprise a € 99.

Insightly CRM

Insightly CRM per commercialisti è una piattaforma progettata per aiutare le aziende a gestire efficacemente i clienti in ogni fase del percorso del cliente.

La sua interfaccia consente la raccolta e la visualizzazione senza sforzo dei dati dei clienti, nonché una gestione efficace del flusso di lavoro. Alcune delle sue caratteristiche principali includono:

• Comodo smistamento dei lead, invio del contenuto giusto al cliente giusto, consentendo al tempo stesso follow-up tempestivi da parte dello staff.
• Risparmio di tempo e risorse grazie all’automazione delle attività.
• Integrazione con altre piattaforme come Gmail, Outlook e altre.
• Creazione e invio di e-mail in blocco, con monitoraggio delle statistiche di coinvolgimento per incoraggiare una migliore creazione di campagne.
• Collegamento dei contatti per una migliore conoscenza del cliente.
• Monitoraggio dei progressi per tappe e processi per tenerti aggiornato sull’efficacia dei tuoi progetti.

Prezzi

Puoi testare la prova gratuita di 14 giorni di Insightly CRM o optare per uno dei tre piani di abbonamento mensili: Plus a € 29, Professional a € 49 ed Enterprise a € 99.

Zoho CRM

Questo software mira ad aiutare le aziende ad aumentare l’efficacia delle loro vendite e delle relazioni con i clienti. Le società di Zoho CRM legate alle tasse, in particolare, beneficiano delle seguenti caratteristiche che rendono più efficace la realizzazione degli obbiettivi. 

• Automazione del marketing, del percorso di vendita e del flusso di lavoro.
• Gestione dei lead e delle trattative, per aiutare a identificare le trattative che possono essere concluse.
• La gestione dei contatti mette tutte le informazioni di contatto dei tuoi clienti in un unico luogo di facile accesso.
• Personalizzazione della piattaforma per soddisfare le esigenze della tua azienda in merito al flusso di lavoro contabile.
• Rapporti su vari aspetti dei progressi, con analisi visualizzabili che ti aiutano a valutare le prestazioni dell’azienda.
• Integrazione e-mail da qualsiasi piattaforma e gestione dei contenuti e-mail che invii ai clienti.

Prezzi

Zoho CRM offre un’edizione gratuita del suo programma con strumenti di cui puoi usufruire senza effettuare alcun pagamento. Altre funzionalità sono disponibili nei quattro piani mensili a pagamento: 18 € standard, 30 € professionista, 45 € impresa e 55 € per il massimo. Puoi usufruire di una prova gratuita di 15 giorni di ciascun piano prima di effettuare l’acquisto.

Nimble

Nimble si propone come la piattaforma CRM più adatta per i team che danno la priorità all’utilizzo di Office 365 e G Suite. Tuttavia, è altrettanto efficace anche se la tua azienda non utilizza queste piattaforme. Come software di gestione delle pratiche contabili, ecco alcune delle sue funzionalità che semplificano il lavoro per te e i tuoi clienti.

• L’unificazione dei contatti combina automaticamente le informazioni di contatto di oltre 160 app diverse in un portale di facile accesso per te.
• La segmentazione dei contatti ti aiuta a raggruppare i tuoi clienti in base alle loro esigenze e interessi, consentendo una comunicazione di massa più efficace e personalizzata tramite e-mail.
• Gestione del team e dei clienti su dashboard, forniscono approfondimenti sulle relazioni con i clienti e sui progressi del personale in determinate attività.
• Facile accesso da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento su piattaforme come browser Web, e-mail e social.
• Analisi, per aiutarti a tenere traccia dei tuoi progressi sia sulle vendite che sulle prestazioni del team.
• Pipeline di vendita, per tenere traccia dei clienti in diversi punti del processo di vendita.

Prezzi

Puoi provare Nimble gratuitamente per 14 giorni o optare per il loro piano da € 25 al mese per usufruire di queste e altre funzionalità più a lungo.

Method CRM

Per i professionisti che già utilizzano il software CPA QuickBooks, Method CRM è la soluzione perfetta. È una piattaforma che offre l’integrazione con QuickBooks, creando un software di gestione delle pratiche contabili efficace per qualsiasi società di revisione. Oltre a questo marchio distintivo, altre funzionalità di cui puoi godere come azienda sono:

• Creazione di un portale online per i clienti, che consente loro di effettuare i pagamenti in completa autonomia.
• Gestione dei lead con un sistema automatizzato di raccolta dei lead. La sincronizzazione a QuickBooks una volta diventati clienti paganti.
• Gestione dei clienti con una panoramica completa di tutti i clienti e delle loro informazioni, che ti consente di creare campagne di vendita mirate per i contatti giusti.
• Strumenti di personalizzazione come settori, tabelle, modelli e altro, che ti consentono di creare una piattaforma specifica per le esigenze della tua azienda.

Prezzi

Ottieni una prova gratuita di 30 giorni con Method CRM e un piano mensile di gestione dei contatti a € 28 o un abbonamento CRM Pro a € 49 se decidi di continuare. Nel piano CRM Pro è prevista l’integrazione con Quickbooks.

Quando cerchi un buon software di contabilità CRM, scegli una piattaforma che semplifichi le cose per il tuo team e per le relazioni con i clienti, come TaxDome. I suoi strumenti ti aiutano a creare un ambiente di facile navigazione per entrambe le parti, il che rende il tuo lavoro di contabilità infinitamente più semplice. Pertanto, una piattaforma CRM dedicata alla pratica fiscale come TaxDome è la selezione ottimale per aziende e professionisti del settore contabile.