Deel deze post
In de updates van deze maand introduceren we voorwaardelijke fasen – een grote stap naar geavanceerde workflowautomatisering op basis van de ‘ALS-DAN’-voorwaarden, alleen van toepassing op hele fasen. In het bijzonder is de volgende stap klantspecifieke automatiseringen. Hiermee kunt u voor een flexibelere workflow met alle TaxDome-capaciteiten zorgen.
Meer flexibiliteit in de CRM software: plan het later verzenden van e-mails en archiveren van accounts toegevoegd. De organizers, het klantenportaal en de mobiele app zijn vernieuwd om de gebruikerservaring van uw klanten te vergemakkelijken. We hebben de mogelijkheden van de Windows desktop-app versterkt. Namelijk, de optie om papieren documenten rechtstreeks naar TaxDome te scannen is nu mogelijk, en nog veel meer.
Laten we eens kijken wat we in petto hebben. Al met al zodat u van de feestdagen kunt genieten en u kunt voorbereiden op het volgende belastingseizoen.
🤖 Workflow & Automatisering
Voorwaardelijke fasen
U kunt nu voorwaarden toevoegen aan hele fasen van uw pijplijnen. Zodat Opdrachten op basis van tags naar bepaalde fasen in uw pijplijn kunnen doorgaan, of fasen kunnen overslaan als ze bepaalde tags niet hebben. Zie vorige maand: Geavanceerde Workflow Automatiseringen: De Eerste Stap naar Voorwaardelijke Pijplijnen
Voorbeeld: u kunt een voorwaardelijke fase ‘Uitstel’ hebben in uw reguliere pijplijn aangifte inkomstenbelasting die draait op basis van de tag ‘Uitstel’. Als u vaststelt dat een klant een uitstel nodig heeft past u de tag toe op het account. Vervolgens gaat deze taak een uitstelfase in waarin u een taak voor uw beheerder kunt maken om deze in te dienen. Degenen zonder deze tag gaan naar de volgende fase en omzeilen de uitstelfase.
Een ander gebruiksvoorbeeld is het gebruik van voorwaardelijke fasen om het werk onder uw team te verdelen. Stel dat u een grote belastingpraktijk heeft en 5000 klanten bedient. In een dergelijk scenario heeft u waarschijnlijk ~tien voorbereiders die aan aangiften werken. Met voorwaardelijke fasen kunt u voor elke voorbereider een andere fase hebben. Hierdoor wordt het proces gestroomlijnd en kunnen Opdrachten fasen vier tot en met 9 overslaan (voorbeeld). De onderstaande afbeelding is om het eenvoudig te houden, met vier voorbereiders. Echter, dezelfde logica zou ook werken als u er 50 heeft. Zodra Bob klaar is met zijn voorbereiding zullen de klanten van Bob in dit scenario van fase 2 (Bob’s Prep) naar fase 6 gaan (Manager Review).
Voorproefje: Binnenkort kunt u Opdrachten tussen pijplijnen verplaatsen! We werken ook aan het toevoegen van meer klantspecifieke automatiseringen. Met de bedoeling dat u automatiseringen en schema’s voor specifieke klanten kunt toevoegen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om in dezelfde pijplijn verschillende taaksjablonen, herhalingsschema’s of automatiseringen voor elk account in te stellen.
📞 CRM
E-mails planning
U kunt nu de exacte tijd en dag plannen waarop u wilt dat uw e-mail wordt verzonden. Als u ’s avonds laat werkt, kunt u plannen dat e-mails pas de volgende ochtend tijdens kantooruren worden verzonden.
Accounts archiveren
Naast de mogelijkheid om organizers te archiveren. Nu heeft u niet alleen de mogelijkheid om accounts te archiveren maar ook om uw klantenlijst op te ruimen. Als u een account archiveert, blijven alle gegevens behouden. Echter, deze accounts staan nu op een apart tabblad. Gearchiveerde accounts kunnen op elk moment worden geactiveerd.
👨👩👧👧 Klantenportaal
Optie om Klanttaken in E-mailmeldingen Weer te Geven
Nu kunt u de zichtbaarheid van de checklist voor klanttaken in e-mailmeldingen regelen. Als de optie is ingeschakeld, kunnen ze de lijst met taken zien zonder in te hoeven loggen op het portaal. Als de optie is uitgeschakeld, worden ze om de checklist te kunnen zien gevraagd om in te loggen op hun TaxDome-account.
Klant login vereenvoudigd
Klanten hoeven niet langer uw bedrijfsdomein in te voeren om in te loggen op de mobiele app, net als bij de webversie. Eenmaal geverifieerd, kunnen ze op hun apparaten inloggen met FaceID of TouchID.
📚 Organizers
Aanpasbare knop voor kopieersectie
Onlangs hebben we de mogelijkheid toegevoegd voor uw klanten om secties in organizers te kopiëren. Dit helpt u niet alleen organizers netjes te houden maar stelt uw stelt klanten ook in staat om extra secties voor hun specifieke scenario toe te voegen: Meer familieleden, meer bronnen van inkomsten, meer huurwoningen, etc. Met deze release geven we u de mogelijkheid om aanpassingen toe te voegen. U kunt nu namelijk de knop die uw klanten te zien krijgen een naam geven. Bijvoorbeeld: kind toevoegen, werkgever toevoegen, etc.
Andere verbeteringen in organizers:
- Gekopieerde secties in CSV. U kunt voltooide organizers met aanvullende secties die door de klant zijn ingevuld en voorwaardelijke logische stappen naar het CSV-bestand exporteren. Vragen die niet onder de logica vallen, worden uitgesloten. Meer>>
- Alle geüploade bestanden in één oogopslag zichtbaar. Zowel bedrijven als klanten kunnen gemakkelijk alle bestanden zien die in de organizer zijn geüpload. Ter herinnering, u kunt vraagtypen zoals ‘Bestand uploaden’ toevoegen – alle bijgevoegde bestanden worden vervolgens automatisch opgeslagen in het klantaccount.
💻 Windows Desktop-app
Scannen naar Windows Desktop-app
U kunt nu papieren documenten vanuit uw scannersoftware rechtstreeks naar mappen op TaxDome Drive scannen. De bestanden worden geüpload naar dezelfde map in uw TaxDome-account.
Voorproefje: We werken aan de mogelijkheid om elektronische- of digitale handtekeningen aan te vragen binnen de Windows-desktoptoepassing: plaats waar nodig de velden Handtekening, Initialen en Datum waar KBA vereist is.
🔥 Overig
- Bij het koppelen van diensten aan facturen wordt nu de volledige diensttitel getoond. Deze wordt niet afgekapt. Meer>>
- Gebruikersinterface voor e-handtekeningen bijgewerkt naarmate we naar sjablonen voor e-handtekeningen gaan. Binnenkort beschikbaar:
- We hebben meer manieren toegevoegd om uw TaxDome-account te beschermen. U en uw klanten kunnen nu SMS gebruiken als extra inlogmethode. Meer>>
- Betalingen die via Stripe zijn gedaan, geven nu in de gebruikersinterface informatie weer over de gerelateerde accountnaam, factuur-ID en factuurbeschrijving.
- Taken Exporteren. U kunt nu Opdrachten, tijdregistraties en takenlijsten exporteren naar CSV-bestanden. Meer>>
- TaxDome is een samenwerking aangegaan met Right Networks en nu kunt u uw praktijk virtueel beheren met clienthosting van Right Networks.
Al het bovenstaande plus 72 meer tweaks en verbeteringen!
Voor het geval u het gemist hebt volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in de vorige post hebben behandeld.
Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?
