Deel deze post
Na de deadline komen we terug met enkele belangrijke updates. Deze maand hebben we de mogelijkheid geïntroduceerd om automatiseringen te maken op basis van klanttags. We hebben ook verbeteringen aangebracht in de documentbeheerstroom, CRM-functionaliteit en onze exportmogelijkheden verbeterd.
🤖 Workflow Automatisering
Introductie van voorwaardelijke automatisering
We werken actief om binnen uw workflow meer maatwerk toe te laten. De eerste stap is voorwaardelijke automatisering waarmee automatiseringen op basis van accounttags kunnen worden geactiveerd (of niet). Door deze wijziging kunt u klantspecifieke automatiseringen maken en één pijplijn gebruiken voor verschillende soorten klanten. U kunt meerdere identieke automatiseringen aan een fase toevoegen en met tags specificeren voor welk klantaccount elke automatisering wordt geactiveerd, op basis van de ALS-DAN regels.
Voorbeeld: ALS het account een tag ‘nieuwe klant’ heeft, stuur DAN samen met een opdrachtbrief een factuur ‘vooruitbetaling’. Voor accounts zonder deze tag wordt deze automatisering niet uitgevoerd.
Voorproefje: Dit is de eerste van vele aanstaande wijzigingen in de workflowflexibiliteit. We werken momenteel aan voorwaardelijke fasen, de mogelijkheid om opdrachten van de ene pijplijn naar de andere te verplaatsen en individuele opdrachtschema’s.
Met voorwaardelijke fasen kunt u uw workflow voor specifieke klanten verder aanpassen, zodat deze Opdrachten indien nodig volledige fasen kunnen overslaan (bijvoorbeeld: gewijzigde aangifte, elektronische aangifte niet mogelijk). Door Opdrachten van de ene pijplijn naar de andere te verplaatsen, krijgt u flexibiliteit voor extensies en leadbeheer (naast vele andere gebruiksscenario’s).
Last but not least werken we aan individuele schema’s. Momenteel bevindt Opdrachtherhaling zich op pijplijnniveau. We werken eraan om u veel verschillende werkherhalingsschema’s binnen dezelfde pijplijn te laten hebben (bijvoorbeeld: wekelijkse boekhouding, maandelijkse boekhouding, enz.).
Ook de automatisering van ‘Accounttag Updaten’ is verbeterd. Voorheen kon u alleen tags via automatisering TOEVOEGEN. Via deze automatisering kunt u nu tags toevoegen, tags verwijderen of alle tags wissen, waardoor uw CRM-beheer volledig wordt geautomatiseerd.
Praktijkvoorbeeld: wanneer u minimaal één opdracht voor de klant hebt voltooid, kunt u automatisch de tag ‘nieuwe klant’ verwijderen en ‘terugkerende klant’ toevoegen.
Opdrachten en Tijdinvoergegevens Exporteren
U kunt nu Opdrachten en Tijdinvoergegevens exporteren naar CSV-bestanden. U kunt filters gebruiken om parameters op te geven van de informatie die u zoekt en op ‘exporteren’ klikken. Zodra het exporteren is voltooid, ontvangt u een e-mail met het CSV-bestand als bijlage. De mogelijkheid om individuele taken te exporteren komt er binnenkort aan. Meer>>
📚 Documentbeheer
Gebruikservaring: Documenten in zijbalk bewerken
We zetten onze reis voort om pop-ups en overtollige tabbladen te verwijderen door u in staat te stellen acties ter plaatse uit te voeren zonder de context te verliezen. Met deze update vindt het bewerken van documenten nu in de rechter zijbalk plaats.
Zonder de pagina te verlaten of opnieuw te laden, kunt u:
- documenten hernoemen, goedkeuringen aanvragen, herinneringen inschakelen en beschrijvingen toevoegen.
- vergrendelen aan facturen, bestaande facturen koppelen
Nadat u op ‘Opslaan’ heeft geklikt, worden de aangebrachte wijzigingen automatisch weergegeven op de documentpagina zonder dat u hoeft te verversen.
Organizers Archiveren
We werken aan het toevoegen van ‘archiverings’-mogelijkheden aan het hele systeem (het is mogelijk om Opdrachten, taken te archiveren; de mogelijkheid om Accounts te archiveren komt eraan!). Met deze update kunt u nu organizers archiveren, waardoor de interfaces van u en uw klant worden gewist. U kunt op elk moment gearchiveerde organizers herstellen en terugzetten naar het tabblad ‘Actief’.
Praktijkvoorbeeld: U kunt een voltooide organizer archiveren die relevant is voor het vorige belastingseizoen en deze later herstellen wanneer u met dezelfde klant te maken heeft.
Klanten kunnen nu secties kopiëren
Wanneer u informatie van uw klanten vraagt, weet u vaak niet hoeveel secties u moet maken. Voorbeeld: ze hebben misschien geen kinderen of ze hebben 10 kinderen. Ze kunnen één huurwoning hebben, of ze kunnen er 50 hebben.
U kunt nu overzichtelijke organizers maken door uw klanten zo vaak als ze willen ‘secties te laten kopiëren’.
📞 CRM
Gebruikservaring: E-mail aanmaken in zijbalk
Voortbordurend op de reis van gebruikservaring-verbeteringen, vindt het opstellen van nieuwe e-mails nu in de rechter zijbalk plaats. Met deze update vinden nieuwe e-mails, berichten en documenten bewerken allemaal plaats in de rechter zijbalk – alles is uniform en helpt u te werken zonder de context te verliezen.
👨👩👧👧 Klantenportaal
Gebruikservaring: Klantervaring
We hebben onlangs de gebruikersinterface van berichten voor bedrijfseigenaren en personeel bijgewerkt. We zijn voor de interface van uw klant bezig met het maken van dezelfde updates. De eerste update is dat nieuwe chats nu in de rechter zijbalk worden samengesteld. Binnenkort wordt de berichtenpagina voor uw klanten bijgewerkt en wordt de verbeterde threadweergave weergegeven, waardoor hun gebruikerservaring nog verder wordt verbeterd.
📱 Bedrijfs Mobiele App
- Nieuwe vooruitbetalingsmeldingen toegevoegd. U kunt ervoor kiezen om 20+ pushmeldingen te ontvangen over betalingen, documenten, berichten, organizers etc. Meer>>
- Binnenkort kunt u uw persoonlijke gegevens, accountgegevens en informatie over contacten aanpassen.
🔥 Overige
- Emoji-kiezer toegevoegd. Nu kunt u overal in TaxDome emoji’s toevoegen: in berichten, opdrachtbeschrijvingen, e-mails, contracten, notities, taken en alle sjablonen.
- Opdrachten per toegewezen persoon filteren. We hebben het gemakkelijker voor u gemaakt om de werklast van opdrachten die aan uw teamleden zijn toegewezen, bij te houden. U kunt nu de lijst met opdrachten filteren op Opdracht Toegewezene en alle opdrachten in alle pijplijnen en accounts voor het geselecteerde teamlid zien.
Al het bovenstaande plus 59 meer tweaks en verbeteringen!
Voor het geval u het gemist hebt volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in de vorige post hebben behandeld.
Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?
