Oktober 2023 update

We zijn verheugd de lancering aan te kunnen kondigen van onze gloednieuwe mobiele klantenapps voor iOS en Android. We hebben deze maand ook een groot aantal interessante verbeteringen doorgevoerd, waaronder nieuwe aangepaste veldformaten voor onze CRM, verbeteringen in de integratie met QuickBooks Online, een eenvoudigere manier om met onze desktop app nieuwe accounts aan te maken en een groot aantal UX-verbeteringen op het gebied van facturering, tijdregistratie en meer.

Voorproefje: 

Onze Vroegtijdige Toegangs Community heeft onze nieuwe Offertes en Opdrachtbrieven (voorheen Contracten) in handen gekregen. Met deze nieuwe update kunnen bedrijven verwachtingen stellen, hun diensten aanprijzen, de waarde die ze bieden uitleggen en tijdige betalingen veiligstellen — allemaal op één plaats (zie meer in deze video). Offertes en Opdrachtbrieven zullen binnenkort voor een volledige release beschikbaar zijn.

Bekijk een video-overzicht van al onze nieuwe functies en verbeteringen:

📱 Apps

Nieuwe mobiele klantenapp

We zijn verheugd om onze nieuwe mobiele apps voor klanten te lanceren voor iOS en Android. De apps zijn ontworpen om het uw klanten makkelijker te maken om met u te communiceren en belangrijke acties te voltooien. 

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste functies en verbeteringen: 

• Vernieuwde homepage ontworpen om uw klanten sneller toegang tot informatie te geven
• Grote zichtbare knoppen om snelle acties uit te voeren zoals het uploaden of scannen van documenten. Zo kunnen klanten belangrijke taken met één klik uitvoeren
• Integratie met e-mail: Klanten kunnen links in hun e-mail openen die hen rechtstreeks naar de app leiden
• Verbeterde chatinterface om vragen te stellen, klanttaken te bekijken en makkelijk te scannen of documenten toe te voegen
• Pushnotificaties om uw klanten van alle belangrijke updates op de hoogte te houden
• Face ID en Touch ID voor een extra beveiligingslaag

Lees meer over onze nieuwe klantenapp in deze blog>>

📞 CRM

Meer formaten voor aangepaste velden

U kunt nu account- en contactgegevens opslaan in een reeks nieuwe aangepaste veldformaten, waardoor uw CRM nog flexibeler wordt. Zo werkt het:

• Maak formaatspecifieke aangepaste velden voor datums, belasting-ID’s, vervolgkeuzemenu’s en gebruikers
• Met het aangepaste gebruikersveld kunt u verschillende gebruikersrollen voor een bepaald account meegeven (bv. projectleider, reviewer, medewerker verantwoordelijk voor account). U kunt ook in de lijst met accounts op gebruikersrollen filteren.
• Bescherming tegen kostbare typefouten: TaxDome vertelt u of uw invoer in het verkeerde formaat is
• Nieuwe aangepaste velden werken naadloos samen met bestaande functies zoals zoeken, filters en shortcodes

Toekomstige plannen: integratie met vragenlijsten — wanneer een klant een vragenlijst invult met behulp van onze nieuwe aangepaste velden, wordt de informatie automatisch in uw CRM opgeslagen.

Lees hier meer over aangepaste veldformaten>>

💰 Tijd en facturering

Toegevoegde “klasse” en “locatie” velden voor facturen, geïntegreerd met QuickBooks Online

Om de rapportage en het bijhouden van facturen te verbeteren, kunt u nu klassen (zoals namen van werknemers) en locaties (zoals verschillende kantoren) aan facturen toekennen. Stel de QuickBooks Online-integratie in uw werkruimte in en klassen en locaties die in QuickBooks Online zijn aangemaakt, verschijnen automatisch in TaxDome, waardoor het eenvoudiger wordt om facturen te categoriseren.

Let op: klassen en locaties zijn alleen voor intern gebruik en worden niet in het klantenportaal of op PDF’s weergegeven.

Meer hier over hoe u klassen en locaties aan uw facturen toekent>>

Terugkerende facturen verwijderen

Bij het maken van terugkerende facturen kunt u aangeven hoe vaak de factuur herhaald moet worden. Als u deze echter, nadat de klant akkoord is gegaan met de terugkerende factuur, moet annuleren terwijl er nog herhalingen aankomen, kunt u terugkerende facturen die u niet langer nodig heeft nu annuleren. Dit geldt zowel voor actieve terugkerende facturen als voor facturen die als concept zijn opgeslagen. 

Eenmaal verwijderd, worden alle toekomstige geautoriseerde betalingen die gekoppeld zijn aan een bepaalde terugkerende factuur automatisch geannuleerd. 

Deze update is vooral handig voor als u de functionaliteit voor terugkerende facturen wilt testen.

Lees hier meer over hoe u terugkerende facturen beheert>>

🖥️ Desktop app

Nieuwe accounts aanmaken en klantdocumenten uploaden

U kunt nu een nieuw klantenaccount creëren (individueel of bedrijf) terwijl u documenten via de TaxDome desktop app uploadt. Dit bespaart u de tijd en moeite om in te loggen op het webportaal, zodat u meteen nieuwe klantenaccounts kunt aanmaken.

We hebben ook de bulk uploadtool bijgewerkt, waardoor om klikken te besparen de namen van bestaande accounts worden herkend en automatisch worden vervangen. 

Voorbeeld: Als u een “Jan Jansen”-account en een “Jansen, Jan”-map moet uploaden, zal TaxDome herkennen dat deze beide tot dezelfde entiteit behoren.

We hebben het ook gemakkelijker gemaakt om uploadfouten op te lossen. U kunt nu nieuwe tabbladen gebruiken om bestanden met fouten (zoals een niet-ondersteunde bestandsextensie) of bestanden die niet overeenkomen met bestaande accounts eenvoudig op te sporen en op “Opnieuw proberen” te klikken om ze direct opnieuw te uploaden.

Komt binnenkort: mapstructuren bewerken of sjablonen toepassen binnen de desktop-app

Lees hier meer over hoe u documenten met onze desktop app uploadt>>

📚 Documenten

Nieuwe “Markeren als gelezen” knop

We hebben ook een nieuwe knop “Markeren als gelezen” toegevoegd, zodat u makkelijker kunt zien welke documenten al door uw team beoordeeld zijn, en welke nog aandacht nodig hebben. Dit is een vervolg op de al bestaande knop “Markeer als gelezen voor klant”, waarmee u kunt bepalen welke documenten uw klanten als “Nieuw” in hun klantenportaal zien.

Zo werkt het: 

• Als bestanden eenmaal gemarkeerd zijn als gelezen, worden ze niet langer voor uw gehele team gelabeld als “Nieuw” 
• Markeer documenten als gelezen, individueel of in bulk
• Open deze knop op het Documenten-tabblad van de profielpagina van een klant of via het Documenten-tabblad van uw Documentenpagina.
• 

Lees hier meer over het markeren van documenten als gelezen>>

Nieuwe slimme documentweergave

Om de leesbaarheid te verbeteren, hebben we een UX-verbetering aangebracht in de manier waarop documenten in TaxDome worden weergegeven. 

Als u nu op een document klikt om het te bekijken, vult het standaard het scherm. Als er extra informatie is – bijvoorbeeld de reden waarom een document is afgekeurd – wordt die getoond in de rechter zijbalk. U kunt er dan voor kiezen om die informatie te verbergen door te klikken op “Verberg meer info”.

Hier meer over voorvertoning van documenten in TaxDome >>

🤖 Workflow

Bekijk extra informatie over tijdinvoer in de Opdracht-zijbalk

We hebben de manier waarop uren in TaxDome worden weergegeven verbeterd. 

Als u nu op een opdracht in een pijplijn klikt, kunt u meer gedetailleerde informatie zien over de tijdregistraties die aan die opdracht zijn gekoppeld, inclusief:

• Omschrijving
• Toegewezenen
• Duur

Als u op een omschrijving klikt, wordt de zijbalk van de tijdregistratie geopend, waar u de overeenkomstige tijdregistratie gemakkelijk kunt bewerken.

Ter herinnering — u kunt in TaxDome facturen rechtstreeks vanuit tijdregistraties maken. Lees hier meer over dit proces.

Lees hier meer over het werken met tijdregistraties en deze aan opdrachten koppelen>>

🎥 Product webinars

Neem deel aan dagelijkse live webinars ontworpen om u op weg te helpen met workflowautomatisering, documentbeheer, teamsamenwerking, facturering en meer.

Hieronder staan de beschikbare webinars — u kunt ze elke week live volgen (met vragen en antwoorden), maar u kunt de opnames ook altijd later bekijken.

• TaxDome 101: implementatie handleiding om aan de slag te gaan
• Workflow: hoe automatisering te gebruiken om interne processen te beheren
• Betaald worden: offertes, opdrachtbrieven en facturering
• Documenten: veilige opslag, e-handtekeningen, goedkeuringen, meldingen en meer
• Teambeheer: toegangsrechten, meldingen en interne communicatie

🔥 Overig

• TaxDome licenties kunnen nu naast betaling via creditcards ook rechtstreeks vanaf uw bankrekening worden betaald met ACH-betalingen (Automatic Clearing House). U kunt uw standaardbetalingsmethode instellen op bankoverschrijving of creditcard in het Team & Plannen tabblad — en dit wanneer u maar wilt veranderen. Deze update is momenteel alleen voor Amerikaanse bedrijven beschikbaar, maar houd het voor verder nieuws hierover in de gaten
• TaxDome’s Gecertificeerde Adviseur Programma komt er binnenkort aan: we zijn van plan een officiële certificering voor onze Academy cursussen in november 2023 te lanceren — houd het nieuws in de gaten over hoe u een TaxDome Gecertificeerd Adviseur wordt
• Verbeterde datumfilter voor de taken-widget op uw dashboard: u kunt nu taken bekijken die moeten worden uitgevoerd op specifieke toekomstige data of tijdens aangepaste tijdsperioden. U kunt zelfs meerdere widgets met verschillende instellingen maken — bijvoorbeeld, u kunt er een hebben voor taken die vandaag klaar moeten zijn en een andere voor taken die deze week klaar moeten zijn. Eenmaal ingesteld, veranderen “vandaag” en “deze week” automatisch op basis van de huidige datum (lees hier meer)
• Nieuw meerstappenformulier en validatie voor opdrachtherhalingen: verbeterde gebruikersinterface maakt het gemakkelijker om opdrachtherhalingen te maken en te bewerken (lees hier meer)

Al het bovenstaande — plus 60 meer tweaks en verbeteringen! Word lid van onze Facebook Community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon wat met andere TaxDome gebruikers te chatten. 

Voor het geval dat u het gemist hebt, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in ons vorige artikel hebben behandeld.