Deel deze post
Deze maand hebben wij ons erop toegelegd om het voor uw bedrijf gemakkelijker te maken om rapporten te genereren die u in de webbrowser kunt analyseren of die u voor analyse in Excel kunt afdrukken/exporteren. Daarnaast hebben we twee cruciale elementen van TaxDome verbeterd om een succesvol belastingseizoen te garanderen: workflow en organizers. Uw klanten hebben een verbeterde interface om organizers in te vullen en in te dienen, en uw team heeft een verbeterde interface voor pijplijnen. Tenslotte hebben wij, voor de nachtbrakers, de mogelijkheid toegevoegd om geplande e-mails, mocht dat nodig zijn, in bulk te annuleren.
Laten we eens kijken waar we de afgelopen maand nog meer aan hebben gewerkt!
📈 Rapportage
Rapportage is van cruciaal belang voor elk bedrijf om inzicht te krijgen in omzet, efficiëntie en andere belangrijke statistieken. Omdat de parameters waarop elk bedrijf moet zoeken verschillen, zijn we begonnen met het vrijgeven van opgeslagen filters (sjablonen), zodat u de meest complexe rapporten kunt samenstellen en deze keer op keer opnieuw kunt gebruiken. U kunt ze ook delen met uw team voor maximale efficiëntie. Bovendien hebben we de gebruikersinterface geüpgraded zodat deze niet opnieuw wordt ingesteld wanneer u door de resultaten bladert.
Meer over rapportage en aankomende plannen>>
🤖 Workflow Automatisering
Workflow blijft altijd een focus en de releases van de afgelopen maand waren gericht op interfaceverbeteringen die meer flexibiliteit bieden bij het opzetten van automatiseringen en meer voorspelbaarheid om Opdrachten effectiever te beheren:
Wanneer u Opdrachten handmatig van fase naar fase of de ene pijplijn naar de andere verplaatst, kunt u nu account tags bijwerken. Dit is vooral handig als u voorwaardelijke automatiseringen gebruikt.
Visuele indicator voor voorwaardelijke fasen
Voorwaardelijke fasen in een pijplijn zijn snel herkenbaar met een nieuwe tekstbadge: Fase voorwaarden. Als u op deze tekst klikt, kunt u zien welke Account tags nodig zijn om een Opdracht in die fase te brengen. Ter herinnering, als de Account niet aan de voorwaarden (vereiste tags) voldoet, zal de Opdracht doorgaan naar de volgende fase.
Ter herinnering, zie ons webinar over voorwaardelijke fasen en hoe u die het best kunt gebruiken.
- Flexibele pijplijninstellingen. Maak nieuwe sjablonen, herinneringen en werk de instellingen voor accounttoegang bij terwijl u uw pijplijnen maakt of bewerkt zonder heen en weer te hoeven gaan.
- Binnenkort zult u een filter in de rubriek “schema beheren” kunnen vinden om beter die 100 (bijvoorbeeld) klanten te vinden die aan het boekhouden zijn, en ze snel aan een schema toe te voegen.
📞 CRM
Bulkannulering van geplande e-mails
Een paar maanden geleden hebben we de mogelijkheid vrijgegeven om e-mails te plannen. Deze handige functie zorgt ervoor dat nachtbrakers kunnen werken wanneer ze dat willen – en dat er overdag e-mails uitgaan. Het plannen van veel e-mails was eenvoudig – maar als u een fout of typefout maakte (we zijn allemaal mensen!) – was er geen manier om die e-mails te annuleren en natuurlijk te corrigeren. We hebben nu de mogelijkheid toegevoegd om geplande e-mails in bulk te annuleren.
📝 Documentbeheer
Organizers: UI verbeteringen
Tijdens het drukke seizoen wilden we ons concentreren op interface-verbeteringen die het percentage klanten dat uw organizer voltooit, zouden verhogen en de tijd die ze nodig hebben om het te doen, zouden verminderen. Op basis van uw feedback waren er twee belangrijke problemen die keer op keer naar voren kwamen: vereiste vragen werden niet goed gemarkeerd en hoewel alle antwoorden automatisch werden opgeslagen (en nog steeds!), wisten klanten niet dat ze de organizer konden verlaten om die later te voltooien. Beide interfaceproblemen zijn nu opgelost, naast andere verbeteringen.
- Klanten: Met de knop Opslaan als concept kunnen uw klanten de organizer verlaten en deze later afmaken zonder deze in te hoeven dienen. Organizers worden nog steeds automatisch opgeslagen, we hebben de interface alleen intuïtiever gemaakt voor uw klanten
- Klanten: De knop Opslaan en verzenden geeft de klant duidelijk te verstaan dat ze de organizer ter beoordeling naar u sturen. Meer>>
- Klanten: Vereiste en onbeantwoorde vragen zijn nu rood gemarkeerd en klanten worden automatisch naar hen doorgestuurd als ze op opslaan en verzenden klikken
- Bedrijven: In de previewmodus kunt u testen en bijstellen hoe uw klanten vragen, voorwaarden, teksten en herhaalbare gedeelten krijgen te zien. Meer>>
🔥 Overige
- Nieuwe TaxDome Academy cursus: Hoe u het uitwisselen van documenten stroomlijnt. Leer hoe u snel documenten uploadt, documenten opvraagt bij klanten en meer. Volg de cursus>>
Al het bovenstaande plus nog 64 tweaks en fixes! Word lid van onze Facebook-community om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon te chatten met uw collega’s.
Voor het geval u het gemist hebt, volgt hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we in het vorige bericht behandeld hebben.
Maria is marketeer bij TaxDome. Na gewerkt te hebben in zowel custom software als productontwikkeling, weet ze wat klanten belangrijk vinden en hoe ze bedrijven kan helpen succesvol te zijn. Ze houdt van het schrijven over allerlei onderwerpen. Als ze niet schrijft, is ze op zoek naar een nieuwe hypothese om te testen.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?
