Hvorfor regnskapsførere trenger et CRM-system: Oppdag de viktigste fordelene for firmaet ditt

Hvis du driver et regnskapsbyrå, er kundene dine i sentrum for alt du gjør. Men det kan være mye arbeid å holde styr på alle dataene, all kommunikasjonen og alle workflowene. Det er her det riktige CRM-systemet for regnskap kan utgjøre hele forskjellen.

Hvorfor regnskapsførere trenger et CRM-system: Oppdag de viktigste fordelene for firmaet ditt.

Hva er et CRM-system for regnskap?

CRM står for “customer relationship management”, eller på norsk “styring av kunderelasjoner”. Som betegnelsen indikerer, hjelper CRM-verktøy firmaer med å holde oversikt over alle sine interaksjoner med kunder og potensielle kunder. CRM-verktøy for regnskap gjør alt dette, men med én viktig forskjell: De er designet spesielt for regnskapsfirmaer og regnskapsførere.

Dette betyr at du kan holde oversikt over viktige regnskapsdata utover kontakter og kommunikasjonshistorikk, samt optimalisere visse bransjespesifikke workflows. Noen CRM-systemer kan for eksempel automatisere fakturering og relaterte prosesser.

Fordeler med å bruke et CRM-system for regnskapsførere

Forbedret teamarbeid, strømlinjeformede prosesser og optimalisert tjenesteleveranse er bare noen av de mange fordelene. La oss se nærmere på hvorfor et CRM-system er et uunnværlig verktøy for firmaer i alle størrelser.

1. Sentraliser din administrering av kunder

Et bransjefokusert CRM-system samler kundedata og -filer slik at du for eksempel kan bruke dem på tvers av viktige virksomhetsområder:

• Markedsføring: Få tilgang til leads, data fra markedsføringskampanjer og tidligere kommunikasjon for å tilpasse kontakten
• Kontoadministrasjon: Oppbevar alle kundedokumenter og -oppføringer på ett sted for å se hele bildet av hvert kundeforhold
• Salg: Spor kundenes interesser og forventede inntekter for bedre å kunne administrere kundenes produktlivssyklus.

Ved å koble CRM til skatte-, bokførings- og andre regnskapsprogrammer kan du enkelt dele data på tvers av disse plattformene. På den måten får du en komplett og enhetlig oversikt over hvert enkelt kundeforhold. Med riktig CRM-system er det slutt på endeløse e-poster og filversjoner.

Les vår artikkel om de 10 beste CRM-systemene for regnskapsførere, bokførere og skatterådgivere>>

2. Automatiser rutineoppgaver

Et CRM-system for regnskap effektiviserer flere repetitive prosesser og frigjør tid til mer verdifullt arbeid. Noen systemer kan for eksempel sende ut forespørsler og påminnelser. De mest avanserte verktøyene kan automatisk lagre data og dokumenter som sendes inn via spørreskjemaer

Dette eliminerer behovet for manuell dataregistrering og -håndtering, noe som gir betydelige tidsbesparelser.

3. Effektiviser teamsamarbeidet

Det er slutt på å lete gjennom innbokser eller delte mapper for å finne den nyeste kundeinformasjonen. Alle relevante data er samlet og tilgjengelig på ett sted, slik at hele teamet kan finne dem. Noen CRM-systemer gjør det også mulig for teamet å kommunisere direkte inne i systemet og bruke tagger for å effektivisere prosessene.

Den enkle tilgangen gir bedre kommunikasjon og koordinering i firmaet. De ansatte kan raskt få oversikt over en kundes historikk og status. Dette gjør det videre mindre sannsynlig at det oppstår feilkommunikasjon eller dobbeltarbeid.

4. Sørg for sikker datalagring

One of the strongest reasons for using a modern CRM for accounting is the benefits of cloud technology. Such solutions make client relationship management more accessible and secure than ever before.

En av de sterkeste grunnene til å bruke et moderne CRM-system for regnskap er fordelene med skybasert teknologi. Slike løsninger gjør kunderelasjonshåndtering mer tilgjengelig og sikker enn noen gang tidligere.

Dagens skybaserte CRM-systemer tilbyr:

• Regelmessige oppdateringer med de nyeste effektivitets- og sikkerhetsprotokollene
• Det er mulig å jobbe eksternt og med hybride arbeidsmodeller, noe som sparer penger på leie av dyre kontorlokaler samtidig som produktiviteten opprettholdes

Og en av de største bekymringene – å beskytte sensitive kundedata – er ivaretatt med avanserte sikkerhetsfunksjoner som kryptering, tilgangskontroll og regelmessig sikkerhetskopiering. Informasjonen din forblir sikker, selv med en desentralisert, mobil arbeidsstyrke.

5. Oppnå et konkurransefortrinn

Sentraliserte data, automatisering og effektivt samarbeid gjør det mulig for teamet ditt å svare raskt på kundeforespørsler og levere en konsekvent opplevelse av høy kvalitet. Denne profesjonaliteten og kundesentrerte tilnærmingen gir mange fordeler:

• Økt kundetilfredshet og økt kundebeholdning
• Forbedret omdømme
• Positive anmeldelser og henvisninger fra fornøyde kunder
• Betydelig konkurransefortrinn når det gjelder å tiltrekke seg og beholde kunder

Mange CRM-løsninger tilbyr også white label-alternativer, slik at du kan legge til firmalogoen og -fargene dine for å gi kundene en personlig opplevelse som forsterker merkevareidentiteten din.

6. Optimaliser salgene og inntektene dine

Systemet sporer hver eneste interaksjon og oppdaterer automatisk status etter hvert som potensielle kunder eller kunder beveger seg gjennom pipelinen. Ved å forstå hele livssyklusen til kundeproduktet kan du holde oversikt over mulighetene dine:

• Få en klar oversikt over lovende prospekter og prioritere oppfølgingen deretter
• Identifisere muligheter for kryssalg eller mersalg med eksisterende kunder
• Analyser trender og identifiser områder der du kan forbedre prosessene dine

Denne optimaliserte salgshåndteringen bidrar til inntektsvekst for regnskapsfirmaet ditt ved å maksimere salgseffektiviteten.

7. Ta informerte, datadrevne beslutninger

CRM-systemet ditt samler inn et vell av data som du kan bruke til å ta mer informerte beslutninger. Visuelle dashbord og rapporter gir deg en rask oversikt over viktige nøkkeltall som fakturerbare timer og prosjektlønnsomhet. Mange CRM-systemer bruker til og med kunstig intelligens for automatisk å generere innsiktsfulle rapporter for deg. 

Med disse dataene for hånden kan du identifisere firmaets sterkeste og svakeste områder. Enkelte tjenester kan se ut til å være mer lønnsomme enn andre, eller enkelte kundeavtaler kan ta lengre tid i gjennomsnitt. Med denne innsikten kan du finjustere prosessene og ressursallokeringen for å skape kontinuerlige forbedringer i hele firmaet.

CRM i praksis: Økt effektivitet over hele linjen

For å se hvordan et CRM-system for regnskapsførere fungerer i den virkelige verden, kan vi ta en titt på suksesshistorien til Numeralis, et dansk nettbasert regnskapsfirma.

Munim Hassouni hadde opplevd fallgruvene ved uorganiserte regnskapsprosesser i tidligere stillinger, og han var fast bestemt på å unngå slik ineffektivitet da han startet sitt eget firma.

Han valgte TaxDome, en plattform for firmastyring med sterke CRM-funksjoner. TaxDomes automatiserte workflows, enkle onboarding og juridisk bindende e-signaturer ga Numeralis verktøyene de trengte for å vokse effektivt. Resultatene er bemerkelsesverdige:

• Forenklet teknologipakke ved kun å bruke TaxDome og et regnskapsprogram
• Mindre tid brukt på administrative oppgaver som e-post og kundehenvendelser
• Økt effektivitet ved å automatisere repetitivt arbeid
• Skalerbare prosesser slik at det er enkelt å legge til flere kunder

“Jeg holder meg til TaxDome fordi det virkelig føles komplett. Du har alt du trenger rett foran deg. De andre [programvarene] var alle gode på noe, men manglet noe annet – ikke minst brukervennlighet. TaxDome er brukervennlig. Det har alle funksjonene du trenger, og er veldig enkelt å sette opp.”

De viktigste punktene

Med riktig CRM kan du forvandle driften og kunderelasjonene i firmaet ditt gjenno

• Sentralisering av data for å få en 360-graders oversikt over alle kundeforhold
• Automatisering av repetitive administrative oppgaver
• Tilrettelegg for sømløst teamsamarbeid
• Sikker lagring og håndtering av sensitive kundedata
• Muliggjøring av mer informerte, datadrevne forretningsbeslutninger

Til syvende og sist handler det om å velge et CRM-system som er utviklet med tanke på regnskapsførernes unike behov i det daglige arbeidet. Med det rette verktøyet kan du posisjonere firmaet ditt for langsiktig vekst, forbedre kundetilfredsheten og oppnå et betydelig konkurransefortrinn i markedet.