Oppdateringer februar 2024

Skattesesongen er i gang, og kundene dine bruker mobilappene våre for iOS og Android aktivt. Det har vært over 1 million nedlastinger og mer enn 250 000 skannede dokumenter, og kundemobilappen er blant de 80 beste av alle finansappene i iOS-butikken med en rangering på 4,8/5!

Som en påminnelse har vi en ferdig PDF som du kan dele med kundene dine om kundeopplevelsen du tilbyr dem, inkludert all tilgjengelig teknologi – med direkte lenker til mobilappene.

I tillegg til appforbedringer (en ny skanner) har vi lansert en rekke viktige funksjoner for e-signaturer (QES og AdES), vi har gjort betydelige forbedringer i Quickbooks Online-integrasjonen og mye mer.

Sniktitt:

• AI-drevet rapportering i TaxDome: Oppdag uutnyttede muligheter for å øke lønnsomheten og teamproduktiviteten med innsikt som fører til konkrete, datadrevne handlinger og beslutninger – nå tilgjengelig i betaversjon! Søk om å bli med i TaxDome sitt betaprogram.
• SMS (nå tilgjengelig i Early Access): Send og motta SMS-meldinger direkte i TaxDome, noe som gjør at du kan møte kundene dine der de er – på mobilen – og kommunisere på en måte som de kjenner godt. Vi holdt et webinar om SMS-kommunikasjon; se hele opptaket og utskriften av spørsmål og svar i bloggen vår.
• Kundevendte prosjektstatuser: Tilby kundene dine nyttig informasjon om fremdriften i arbeidet og hva som gjenstår å gjøre, direkte i kundeportalen.

Se en videooversikt over alle våre nye funksjoner og forbedringer:

📱 Kunde-app (iOS og Android)

Oppdatert skanner for kundens mobilapp

Vi har lansert en oppdatering av skanneren for både iOS og Android, som gjenkjenner dokumenter bedre og gir kundene en mer strømlinjeformet opplevelse.

For firmaet ditt betyr dette også at kundene dine sender deg PDF-dokumenter av høyere kvalitet som er mye enklere å arbeide med.

Den oppdaterte skanneren tilbyr nå:

• Dokumentgjenkjenning i sanntid i kameravisningen
• Korreksjon av forvrengning (perspektiv, krumning)
• Filtre som renser opp bakgrunnen og kantene til papiret, fjerner ujevnheter og sikrer lesbarhet.
• Opprettelse av flersidige PDF-filer – ingen grunn til å slå sammen bilder til én enkelt PDF-fil.

Les mer om TaxDomes mobilapp for kunder i bloggen vår >…

✍️ E-signaturer

Avanserte elektroniske signaturer (AdES) og kvalifiserte elektroniske signaturer (QES)

Vi er begeistret for å kunne kunngjøre en oppdatering som ytterligere forbedrer e-signaturfunksjonene våre for regnskapsfirmaer i EU: avanserte elektroniske signaturer (AdES) og kvalifiserte elektroniske signaturer (QES).

Nå kan du:

• Motta juridisk gyldige e-signaturer i TaxDome, i samsvar med EU-standardene.
• Sikre samsvar med eIDAS, de strengeste kravene til e-signaturer som stilles av europeiske myndigheter
• Gi kundene signaturer via samme plattform som du bruker til workflow, noe som forbedrer kundeopplevelsen og eliminerer behovet for tilleggsløsninger.
• Spar penger: de fleste alternativene starter på 3 €.

Hvis firmaet ditt driver virksomhet i EU, vil denne oppdateringen gjøre det mulig for deg å få så sikre, pålitelige og juridisk kompatible e-signaturer som mulig.

Les mer om kvalifiserte elektroniske signaturer (QES) i vår hjelpeartikkel >>

🛒 TaxDome Marketplace

Som App Store, men for TaxDome-maler

Med TaxDome Marketplace kan du raskt implementere ferdige maler for skatt, bokføring og regnskap på tvers av hele organisasjonen din, raskt.

Gjennom TaxDome Marketplace kan du:

• Dra nytte av beste praksis: Det er enklere å ta i bruk og implementere nye prosesser.
• Last ned med selvtillit: Malene har nå støtte for multimedia (video, bilder), og utviklerne oppfordres til å tilby innhold som formidler verdien og fordelen med produktene deres.
• Bli en utvikler: Del malene dine med fellesskapet, gratis eller mot betaling.
• Se og last ned maler for alt i TaxDome: Maler er tilgjengelige for prosjekter, oppgaver, e-poster, tilbud og kundeavtaler, mapper og hele workflows (pipelines).

Som utvikler kan du velge å dele malene dine gratis eller legge dem ut mot betaling. Hver gang en betalt mal lastes ned, får du betalt via den tilknyttede Stripe-kontoen din – så ikke bare kan du bygge opp merkevaren din i bransjen, men du får også betalt for innholdet ditt.

For å registrere deg som utvikler fyller du bare ut søknadsskjemaet for utviklere. Du kan også få tilgang til dette skjemaet på TaxDome Marketplace ved å klikke på “Publiser malene dine”.

Les mer om TaxDome Marketplace i bloggen vår >>

➕ Integrasjoner

Forbedret QuickBooks Online-integrasjon (for USA)

Med vår forbedrede QuickBooks Online (QBO)-integrasjon kan våre amerikanske kunder sømløst sende mer data fra TaxDome til QBO, enkelt holde oversikt over synkroniseringsstatus og sikre at synkroniserte data alltid er oppdatert.

Mens bloggen vår inneholder alle detaljene, er TL;DR at de nye forbedringene gir mulighet for:

• Automatisk synkronisering av varelinjebeskrivelser til QBO når du oppretter en faktura i TaxDome.
• Ruting av betalinger til inntektskontoer i QBO ved å velge kontoen “Innskudd til” under innstillinger for integrasjoner.
• Oppretthold nøyaktig rapportering: Gjentagende fakturaer synkroniseres automatisk til QBO kun når de forfaller, og betalinger synkroniseres kun når de har statusen “Betalt”.
• Hold oversikt over synkroniserte data: Du kan nå enkelt overvåke QBO-synkroniseringsstatusen via TaxDome under kunder, fakturaer, betalinger og tjenester.
• Se nyttige tips ved å holde musepekeren over synkroniseringsstatusene; hvis statusen er “Ikke synkronisert” eller “Mislyktes”, kan du også gjenopprette statusen “Synkronisert” ved å synkronisere manuelt til QBO via menyen med tre prikker.

Les mer om QuickBooks-integrering i hjelpeartikkelen vår >>

 🚀 Apollo-prosjektet

Omdesignet menystruktur for enklere navigering

Vi har forbedret menyen i venstre sidefelt for raskere og enklere navigering. Her er en oversikt over hva den nye menyen tilbyr:

• Spar tid: Gå direkte til viktige faner, for eksempel kunder og oppgaver, med bare to klikk og én side mindre å laste inn.
• Forenklet navigasjon: Finn enkelt den siden du leter etter fra hver enkelt rullegardinmeny.
• Forbedret kollapset meny: Når menyen ikke er festet, kan du holde musepekeren over ikonene for å se hele menyen – og deretter klikke der du vil!
• Nye grønne informatører: Du kan raskt se ny firmaaktivitet enten menyen er festet eller ikke festet.

Dette er det første trinnet i en todelt menyomlegging; du kan forvente et nytt fargevalg i neste oppdatering.

Nye, mer detaljerte filtre for oppgaver og prosjekter

Søk i oppgaver og prosjekter blir nå mer effektive og nøyaktige, takket være muligheten til å opprette mer detaljerte filtre.

• Begrens søket ditt ved hjelp av flere betingelser (er, er ikke, oppgavedatoer og mer).
• Spar tid ved å opprette forhåndsinnstilte filtre for ethvert formål du trenger
• ️Hurtig tilgang til filterforhåndsinnstillinger: se de lagrede filtrene øverst i tabellen med ett klikk

Du kan for eksempel filtrere oppgaver og prosjekter med to eller flere tagger, og velge om resultatene må ha minst én eller alle taggene.

Disse oppdateringene er en del av Apollo-prosjektet, vårt initiativ for å gjøre hver eneste interaksjon rask, intuitiv og effektiv. Les mer om Apollo-prosjektet i bloggen vår >>

🔥 Andre oppdateringer

• TaxDome Academy: Vi har lansert et helt nytt kurs, dokumentveiledning, om hvordan du laster opp dokumenter til TaxDome, ber om e-signaturer fra kunder og prosjekter med dokumenter som en proff.
• Abonnement: Du kan nå betale for abonnementet ditt via ACH (USA) og SEPA (Europa).
• Skjemaer: Takket være den nye knappen “Dupliser seksjon” i skjemamaler kan du spare tid ved å duplisere en hvilken som helst seksjon, inkludert alle innstillingene.
• Sikkerhet: Eksporterte data (kunder, kontakter, fakturaer, skjemaer og mer) sendes nå til deg via en sikker lenke som krever autorisasjon for å få tilgang.
• Gjentagende fakturaer: En ny kolonne for betalingsautorisasjon viser om gjentagende fakturaer betales automatisk eller manuelt.

I februar gir vi deg alt det ovennevnte – pluss 68 flere justeringer og rettelser!

Forvent flere spennende nye funksjoner neste måned. Inntil da kan du bli med i vårt Facebook-fellesskap for å stille spørsmål, be om funksjoner eller chatte med andre TaxDome-brukere.

Og hvis du skulle ha gått glipp av det, finner du her en oversiktlig oppsummering av de viktigste funksjonene vi dekket i januar 2024-oppdateringen.