Atualização de Abril de 2023

Dê uma espreitadela: as faturas recorrentes encontram-se já em acesso antecipado e estarão disponíveis para todos em breve. Com esta funcionalidade, poderá solicitar autorização do pagamento e obter o pagamento automático (por cartão de crédito ou débito). Iremos lançar uma interface atualizada para os chats, tornando as tarefas mais proeminentes com mais espaço para a linha do chat.

💰Faturação

Novo: Pagamentos ACH, SEPA, PADs disponíveis via Stripe

Para aqueles que utilizam o Stripe como o seu fornecedor de pagamentos, suportamos agora um dos métodos de pagamento mais amplamente utilizados — os débitos bancários.

Com este comunicado, suportamos agora os seguintes pagamentos de débito bancário via Stripe:

• ACH Débito Direto – popular nos EUA
• Débito Direto SEPA – popular na UE
• PADs (débito pré-autorizado) – popular no Canadá

O ACH estava disponível anteriormente para CPACharge tendo sido agora adicionado ao Stripe, também. Os débitos bancários são suportados como uma opção quer para faturas únicas quer para faturas recorrentes (as últimas estão atualmente disponíveis para utilizadores de acesso antecipado, e serão em breve lançadas para todos 🎉).

Para utilizar débitos bancários, configure o Stripe como o seu processador de pagamento predefinido, ative nas definições do Stripe os métodos de pagamento que desejar, por exemplo, ACH e ao criar uma fatura, selecione a forma como deseja ser pago: por débitos bancários, cartão de crédito, ou ambos.

Note — pode ativar tanto o Stripe como o CPACharge como os fornecedores de pagamento nas configurações da sua empresa.

O Google Pay foi adicionado como método de pagamento

Para os utilizadores de Stripe, o Google Pay passou também a ser suportado para pagar faturas. Para ativar este método de pagamento para os seus clientes, ative-o nas definições da sua conta Stripe. Uma vez que os pagamentos com cartão de crédito estejam ativados para uma fatura, os seus clientes terão a opção de utilizar o Google Pay para efetuar o seu pagamento.

Para ativar o Google Pay na sua conta Stripe, aceda às Definições -> Métodos de pagamento -> Carteiras (Wallets) -> Ativar o Google Pay.

🤖 Fluxo de trabalho

Novo: 5 estados de tarefas adicionais para melhorar o seguimento e auxiliar a sua empresa a priorizar melhor o trabalho

Adicionámos os seguintes estatutos com base no feedback da comunidade:

• Em análise
• Aguardado
• Estendido
• Aguardando pela agência
• Cancelado

Estes estatutos foram adicionados à lista de estatutos existente: Sem estado, Planeado, Em Curso, Aguardando Assinaturas, Aguardando pelo Cliente e Concluído.

O trabalho pode ser desencadeado por dois estados a fim de avançar no projeto: Cancelado e Concluído. Quando uma tarefa associada a um trabalho é definida como Concluída ou Cancelada, poderá automatizar o trabalho. Os outros estados são informativos e não acionam o Mover Trabalhos Automaticamente. 

Saiba mais informação sobre o Mover Trabalhos Automaticamente>>

Pequenas melhorias no fluxo de trabalho

No lançamento anterior, adicionámos a capacidade de @mencionar colegas de equipa nos comentários de trabalho para uma colaboração de equipa mais eficiente. Continuámos a melhorar a colaboração e o fluxo de trabalho, aplicando as seguintes alterações:

• A interface dos comentários na barra lateral dos trabalhos foi melhorada: os últimos comentários surgem agora no topo da página e os três comentários mais recentes estão sempre visíveis
• Os proprietários e administradores de empresas poderão agora editar e eliminar comentários nos Trabalhos realizados pelos membros da empresa, caso seja necessário
• Poderá agora definir que membros da equipa poderão ou não editar os agendamentos dos projetos utilizando uma nova permissão denominada “Gerir a recorrência do trabalho” em Direitos de Acesso dos Funcionários

📚 Gestão Documental

Assinatura eletrónica: selecione diferentes formatos de data

Ao solicitar assinaturas eletrónicas, pode agora selecionar o formato mais adequado para cumprir com vários requisitos legais. Como exemplo, para os nossos clientes do 🇨🇦, o Governo do Canadá especifica o formato ISO 8601 para as datas totalmente numéricas (AAAA-MM-DD; por exemplo, 2023-04-11).

Isto é possível graças à nossa nova definição do formato Data, que pode utilizar não só para solicitar assinaturas eletrónicas, como também para definir datas nos modelos de Assinatura. 

O formato padrão da data é MM-DD-YYYY, mas poderá alterar o formato acedendo às Definições Internacionais da sua empresa. O formato selecionado será utilizado ao solicitar uma assinatura, mas não afetará o aspecto das datas nos modelos de assinatura que tenha previamente definido.

Saiba como alterar o seu formato de data padrão>

Questionários: verificação da validação para formatos de datas introduzidos manualmente

Melhorámos a validação do campo de data para assegurar que os dados são guardados no formato correto. Se uma data incorreta for introduzida num campo de data num questionário, o utilizador verá uma sugestão de como corrigi-la. Saiba como trabalhar com os questionários>>

💬 Chats

• Pode agora copiar e colar imagens nas mensagens, comentários e páginas wiki de modo a enviá-las rapidamente e facilmente

• Pode agora adicionar lembretes por predefinição aos modelos de mensagens. Saiba mais sobre como funcionam os lembretes de mensagens>>

📚 Ajuda e Educação

• TaxDome Lite: Todos os artigos de ajuda para os nossos utilizadores Lite foram transferidos para uma categoria distinta. Dispomos também de um artigo de iniciação para os utilizadores Lite com um vídeo de visão geral informativo (apenas disponível para os EUA).
• Automatização: Foram adicionados vários novos artigos de ajuda para casos de utilização automatizada. Pode informar-se sobre como mover automaticamente os trabalhos quando um documento é aprovado, trancado, pago ou quando uma assinatura eletrónica é preenchida. Iremos melhorar a nossa secção de Fluxo de Trabalho adicionando ainda mais exemplos úteis e melhorar os artigos existentes, mantenha-se atento!

🔥 Outros

• Portal do cliente: eliminámos a capacidade dos clientes de partilharem documentos com terceiros, os membros da empresa ainda o podem fazer
• Modelos de Questionários: pode agora pesquisar digitando perguntas ao criar condições para os modelos dos questionários
• Pode agora fazer o download dos contratos assinados com um rastreio de auditoria em formato PDF
• Atualização nos e-mails do sistema: se os seus clientes tiverem acesso a múltiplas contas, o sistema adicionará o nome da conta a todos os e-mails a fim de fornecer mais informações, assegurando que o cliente compreende que conta deve entrar para aceder e não perde as suas mensagens. Saiba como configurar as suas mensagens de e-mail geridas pela TaxDome>>
• Já aderiu ao nosso programa de acesso antecipado? Os membros com acesso antecipado poderão utilizar e comentar primeiro as nossas novas funcionalidades. Saiba mais e junte-se ao programa>>

Todos os anteriores – mais 54 ajustes e reparações! Junte-se à nossa Comunidade Facebook para colocar questões, solicitar funcionalidades ou conversar com outros utilizadores TaxDome.

No caso de não o ter visto, eis um resumo das principais funcionalidades que abordámos na nossa publicação anterior.