Atualização de Março de 2022

Este mês focámo-nos em facilitar à sua empresa elaborar relatórios para análise no browser da Internet ou imprimir/exportar para análise em excel. Aperfeiçoámos ainda dois elementos cruciais da TaxDome de modo a assegurar um período fiscal próspero: o fluxo de trabalho e os questionários. Os seus clientes possuem uma interface melhorada que permite completar e submeter questionários, enquanto que a sua equipa possui uma interface melhorada para os projetos. Por último, atualizámos os emails agendados para incluir a capacidade de cancelá-los em massa, caso seja necessário. 

Vejamos no que mais temos vindo a trabalhar no último mês!

📈 Relatórios

A elaboração de relatórios é crucial para qualquer empresa compreender as receitas, eficiência, e outras métricas importantes. Como os parâmetros que cada empresa requer uma pesquisa diferente, começámos por lançar os filtros guardados (modelos), para que possa compor os relatórios mais complexos e depois reutilizá-los inúmeras vezes. Poderá ainda partilhá-los com a sua equipa para uma maior eficiência. Também atualizámos a interface de utilizador para não reiniciar ao percorrer os resultados.  

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🤖 Automatização do fluxo de trabalho

O fluxo de trabalho tem sido sempre um ponto central e os lançamentos do último mês centraram-se em melhorias na interface para proporcionar mais flexibilidade na configuração das automatizações e mais previsibilidade para gerir os trabalhos de forma mais eficaz:

Atualize etiquetas de conta ao mover trabalhos manualmente

Ao mover trabalhos manualmente de etapa em etapa ou de um projeto para outro, poderá agora atualizar as etiquetas de conta. Este procedimento é particularmente útil se utilizar automatizações condicionais. 

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Indicador visual para as etapas condicionais

As etapas condicionais de um projeto estão facilmente identificadas com um novo crachá de texto: Etapas condicionadas. Ao clicar neste texto, verá que etiquetas de conta são necessárias para que um Trabalho possa entrar nessa etapa. Como lembrete, se a Conta não cumprir as condições (etiquetas necessárias), o Trabalho irá saltar para a etapa seguinte. 

Como lembrete, consulte o nosso seminário online sobre as etapas condicionais e como utilizá-las da melhor forma.

• Definições de projetos flexíveis. Crie novos modelos, lembretes e atualize as definições de acesso à conta enquanto cria ou edita os seus projetos.
• Em breve, terá um filtro na área de “gerir agenda” que lhe permitirá localizar melhor os 100 (por exemplo) clientes de escrituração e adicioná-los rapidamente a uma agenda.

📞 CRM

Cancelamento em massa de emails agendados

Recentemente, lançámos a capacidade de agendar emails. Esta funcionalidade útil permitiu aos noctívagos trabalharem à noite, e enviarem emails durante o dia. Agendar várias emails é fácil – mas se cometer um erro (somos todos humanos!) – não havia maneira de cancelar esses emails e corrigir o erro. Pelo que adicionámos a capacidade de cancelar em massa os emails agendados.

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📝 Gestão Documental

Questionários: Melhorias na interface de utilizador

Durante o período mais movimentado, queríamos centrar-nos em melhorias na interface para aumentar a percentagem de clientes que concluam o seu questionário e reduzir o tempo necessário para o fazer. Com base no seu feedback, emergiram repetidamente duas questões-chave: as perguntas necessárias não estavam bem assinaladas e embora todas as respostas fossem guardadas automaticamente (e ainda são!), os clientes não estavam cientes de que podiam sair do questionário e concluí-lo mais tarde. Ambas estas questões de interface foram agora resolvidas, entre outras melhorias. 

• Clientes: O botão de guardar como rascunho permite aos seus clientes sair do questionário e concluí-lo mais tarde sem o submeter. Os questionários continuam a guardar automaticamente, apenas tornámos a interface mais intuitiva para os seus clientes.
• Clientes: O botão de Guardar e Submeter concede aos clientes uma compreensão clara de que estão a enviar o questionário para a sua análise. Mais>>
• Clientes: As perguntas requeridas e não respondidas estão agora assinaladas a vermelho, os clientes serão automaticamente encaminhados para as mesmas se clicarem em guardar e submeter.
• Empresas: O modo de pré-visualização permite-lhe testar e ajustar a forma como os seus clientes visualizam as perguntas, condições, textos e as secções repetitivas. Mais>>

🔥 Outros

• Novo curso na Academia TaxDome: Como racionalizar a troca de documentos. Aprenda como fazer o upload rápido de documentos, solicitar documentos aos clientes e muito mais. Realize o curso>>

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Caso não tenha visto, eis um resumo das principais funcionalidades que abordámos na publicação anterior.