Atualização de Novembro 2021

Os prazos de publicação estão de volta com algumas atualizações importantes. Este mês introduzimos a capacidade de criar automatizações baseadas em etiquetas de clientes. Também melhorámos o fluxo da gestão documental, a funcionalidade CRM e melhorámos a nossa capacidade de exportação. 

🤖 Automatização do fluxo de trabalho

Introdução das automatizações condicionais

Estamos a trabalhar ativamente para permitir uma maior personalização no seu fluxo de trabalho. Primeiro irão vir as automatizações condicionais que permitem desencadear (ou não) automatizações baseadas nas etiquetas de conta. Esta alteração permite criar automatizações específicas para cada cliente e utilizar um projeto para diferentes tipos de clientes. Pode adicionar várias automatizações a uma etapa e especificar por etiquetas que conta de cliente a automatização será acionada, ativada pela regra de ‘SE-ENTÃO’. 

Exemplo: SE a conta tiver uma etiqueta ‘novo cliente’, ENTÃO envie a fatura ‘pré-pagamento’ juntamente com uma carta de compromisso. Se a conta não tiver tal etiqueta, esta automatização não será executada.

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Dê uma vista de olhos: Esta é a primeira de muitas alterações previstas para a flexibilidade do fluxo de trabalho. De momento, estamos a trabalhar nas etapas condicionais, na capacidade de mover trabalhos de um projeto para outro e na programação individual dos trabalhos.

As etapas condicionais permitir-lhe-ão personalizar ainda mais o seu fluxo de trabalho para determinados clientes, permitindo que esses trabalhos possam passar à frente de etapas inteiras quando for necessário (exemplo: devolução corrigida, ficheiro eletrónico indisponível). A transferência de trabalhos de um projeto para outro dar-lhe-á flexibilidade em termos de extensão e na gestão de potenciais clientes (entre vários outros casos de utilização).

Por último, mas não menos importante, estamos a trabalhar na programação individual. Atualmente, a recorrência de trabalhos está ao nível de um projeto. Trabalhamos para lhe permitir ter vários programas diferentes de repetição de trabalhos dentro do mesmo projeto (exemplo: contabilidade semanal, contabilidade mensal, etc.).

Melhorias na automatização de etiquetas

A automatização ‘Atualização da Etiqueta de Conta’ também foi melhorada. Anteriormente, só se podia adicionar etiquetas através da automatização. Esta automatização pode agora adicionar etiquetas, remover etiquetas, ou limpar todas estas, automatizando totalmente a sua gestão de CRM.

Caso de utilização: quando concluir pelo menos um trabalho para o cliente, pode remover automaticamente a etiqueta de ‘novo cliente’ e adicionar a etiqueta de ‘cliente retornado’.

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Exporte Trabalhos e Entradas de Tempo

Pode agora exportar Trabalhos e Entradas de Tempo em ficheiros CSV. Pode utilizar os filtros para especificar os parâmetros da informação que procura e clicar em ‘exportar’. Uma vez concluída a exportação, receberá um email com o ficheiro CSV anexado. A capacidade de exportar tarefas individuais está para breve. Mais>>

📚 Gestão Documental 

Experiência de utilizador: Edite documentos na barra lateral

Prosseguimos a nossa jornada para eliminar os pop-ups e os separadores excessivos, permitindo-lhe realizar ações no local sem perder o contexto. Com esta atualização, a edição de documentos realiza-se agora na barra lateral direita. 

Sem sair da página ou ter de atualizar a mesma, consegue:

• Renomear documentos, solicitar aprovações, ativar lembretes e adicionar descrições. 
• Trancar documentos às faturas, associar faturas existentes

Após clicar em ‘Guardar’, as alterações feitas serão automaticamente apresentadas na página do documento sem ser preciso atualizar.

Arquive questionários

Estamos neste momento a trabalhar no sentido de adicionar a capacidade de ‘arquivar’ no sistema (pode arquivar trabalhos, tarefas; em breve poderá arquivar contas!). Com esta atualização, poderá agora arquivar os questionários, limpando a sua interface e a do seu cliente. Poderá em qualquer altura, restaurar os questionários arquivados e movê-los de volta para o separador ‘Ativo’.

Caso de utilização: Pode arquivar um questionário concluído relevante ao período fiscal anterior e restaurá-lo mais tarde quando voltar a trabalhar com o mesmo cliente.

Os clientes poderão agora copiar secções

Normalmente quando se solicita informação aos seus clientes, não se sabe o número de secções a criar. Exemplo: poderão não ter filhos ou poderão ter 10. Talvez moram numa propriedade alugada, ou talvez possuam 50.

Agora pode criar questionários organizados, permitindo aos seus clientes ‘copiar secções’ as vezes que necessitarem.

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📞 CRM

Experiência de utilizador: Criação de email na barra lateral

Prosseguindo a jornada de melhorias da experiência de utilizador, a composição de novos emails ocorre agora na barra lateral direita. Com esta atualização os novos emails, mensagens e a edição de documentos ocorrem todos na barra lateral direita — está tudo unificado e ajuda-o a trabalhar sem perder o contexto.

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👨‍👩‍👧‍👧  Portal do Cliente

Experiência de cliente

Atualizámos recentemente a interface de utilizador das mensagens para os proprietários e funcionários das empresas. Estamos no processo de fazer essas mesmas atualizações na interface do cliente. A primeira atualização será que os novos chats serão agora compostos na barra lateral direita. Em breve a página de mensagens para os seus clientes será atualizada e apresentará uma melhor visualização da linha, o que melhorará ainda mais a sua experiência de utilizador..

📱 Aplicação móvel empresarial

• Foram adicionadas novas notificações de pré-pagamento. Pode optar por receber mais de 20 notificações push sobre os pagamentos, documentos, mensagens, questionários, etc. Mais>>
• Em breve poderá editar os seus dados pessoais, as informações de conta e as informações sobre os contactos.

🔥 Outros

• Adicionamos Emojis. Agora pode adicionar emojis em qualquer lugar em TaxDome: nas mensagens, descrições de trabalho, emails, contratos, notas, tarefas e nos modelos todos.
• Filtre trabalhos por responsável. Facilitamos-lhe o rastreio da carga laboral dos trabalhos atribuídos aos membros da sua equipa. Pode agora filtrar a lista de trabalhos por responsável e consultar todos os trabalhos em todos os projetos e contas para o membro selecionado da equipa.

Todos os acima mencionados e mais 59 afinações e reparações! 

Caso tenha perdido, eis um resumo das principais funcionalidades que abordámos na publicação anterior.