Atualização de Outubro de 2022

Este mês, introduzimos melhorias adicionais para o(a) ajudar a impulsionar o período fiscal que se aproxima, com maior produtividade e eficiência. 

O nosso novo Calendário permite-lhe consultar rapidamente as tarefas e a data de vencimento dos trabalhos: planear o tempo e gerir a carga de trabalho para manter a sua equipa focada e no rumo certo. O Calendário é personalizável para ser utilizado como funcionário e como gestor de equipa.

As faturas passaram a ser mais transparentes para os clientes através da adição de itens de linha. É agora possível adicionar descontos, assinalar itens individuais como tributáveis (versus a totalidade da fatura ser ou não tributável), adicionar rapidamente serviços pontuais e muito mais.

Os clientes dispõem agora do botão ‘Upload Concluído’ no portal do cliente, uma funcionalidade indispensável durante o período fiscal. Seja notificado assim que os clientes efetuem o upload de todos os seus documentos durante o período fiscal sem ter de lhes perguntar nada, comece imediatamente a trabalhar na declaração de rendimentos. E muito mais!

À medida que o prazo fiscal se aproxima, estamos a congelar novos lançamentos para que se possa concentrar no seu trabalho. Estaremos de volta com mais atualizações após este prazo fiscal: faturas recorrentes, visões empresariais, propostas, atualização da aplicação Windows e muito mais.

Vejamos em detalhe o que lançámos este mês.

🤖 Automatização do fluxo de trabalho

Novidade: Visualização do calendário para a gestão efetiva das datas de vencimento e da carga de trabalho

Com o novo Calendário na TaxDome, poderá consultar as datas das tarefas e dos trabalhos visualizados num formato de linha temporal para visualizar e equilibrar a carga de trabalho do período fiscal que se aproxima. O Calendário ajuda-o a manter a sua equipa focada, produtiva e no rumo certo: 

• Será necessário menos cliques para atualizar os detalhes e estados – edite os detalhes da tarefa e do trabalho na barra lateral
• Dividido por dia, semana e mês – menos tarefas e carga de trabalho da equipa em atraso
• Filtragem por responsável, conta, prioridade, estado, data de início e vencimento

Consulte o nosso blog sobre como personalizar o Calendário como funcionário ou gestor de equipa>>

Dê uma espreitadela: O próximo passo consiste em dar-lhe a capacidade de planear com antecedência o tempo e a carga de trabalho, visualizando tarefas e trabalhos futuros conforme necessário. A única razão pela qual ainda não o fizemos deve-se ao facto de querermos partilhar o nosso progresso consigo de forma mais rápida.

Além disso, estamos a trabalhar na integração com o Google Calendar para podermos consultar as reuniões na TaxDome. No decurso do processo, é possível criar tarefas para reuniões e chamadas para que apareçam no Calendário da TaxDome.

💰Faturação

Atualização das faturas: lista pormenorizada de produtos e serviços dirigidos ao cliente

A funcionalidade dos Serviços TaxDome permite-lhe detalhar a fatura e clarificar a tarifa e quantidade dos serviços pelos quais o seu cliente é cobrado. De acordo com testes e feedback do utilizador, os serviços não cobriam as várias necessidades das empresas de contabilidade. 

Com esta atualização, introduziremos os itens de linha nas faturas, sendo esta a nova forma de proporcionar maior transparência aos seus clientes e racionalizar o processo de criação das faturas. Utilizando os itens de linha, poderá:

• Criar serviços pontuais de forma rápida e fácil
• Adicionar rapidamente serviços pontuais à sua lista de serviços empresariais
• Atualizar serviços existentes
• Adicionar descontos
• Assinalar itens de linha individuais como tributáveis ou não. No passado, a totalidade da fatura era tributável (ou não)

Dê uma espreitadela: As faturas recorrentes estão para breve! Fique atento!

Mais acerca das atualizações das faturas>>

📚 Gestão de Documentos

Assinatura eletrónica: carimbos cronológicos no local de assinatura e rastreios de auditoria

Anteriormente, só era possível consultar a data de assinatura no documento assinado e o rastreio de auditoria. Com esta atualização, o titular da assinatura e o rastreio de auditoria incluem carimbos cronológicos até ao segundo.

Como lembrete, os seus clientes poderão agora desenhar à mão as assinaturas, saiba como>>

Eliminar definitivamente documentos do lixo

Se transferir acidentalmente um documento para a conta de cliente errada, a sua eliminação coloca o documento no ‘lixo’ onde pode ser acedido e restaurado por membros não autorizados da empresa e pelo cliente por um período de 120 dias. Agora tem a opção de eliminar documentos permanentemente sem ter de aguardar 120 dias.

Mais informações sobre como eliminar e restaurar ficheiros na TaxDome>>

🔥 Outros

• BACS e SEPA pagamentos diretos disponíveis na TaxDome para clientes do Reino Unido e da UE: taxas de transação a partir de $0,35 por transação. Saiba mais sobre o seu funcionamento>>
• Melhorias na experiência do utilizador / interface do utilizador: ações de pré-visualização e edição de documentos foram transferidas para os menus da barra lateral direita com uma atualização de navegação como o próximo passo na criação de uma interface do utilizador unificada e previsível na TaxDome.
• Conheça o Diretório de Consultores TaxDome – a forma mais recente de conquistar novos clientes rentabilizando os seus conhecimentos. Saiba como pode ser listado e aumentar a visibilidade da sua empresa sem qualquer custo>> 

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Caso não tenha visto, eis um resumo das principais funcionalidades que abordámos na nossa publicação anterior.