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Out 10 2023 / Atualizações de TaxDome

Atualização de Outubro de 2023

5 Min.

Temos o prazer de anunciar o lançamento das nossas mais recentes aplicações móveis para clientes iOS e Android. Também lançámos uma série de melhorias incríveis este mês, incluindo novos formatos de campos personalizados para o nosso CRM, melhorias na integração com o QuickBooks Online, uma forma mais fácil de criar novas contas utilizando a nossa aplicação para desktop e uma série de melhorias na experiência do utilizador que abrangem a faturação, as entradas de tempo e muito mais.

Sneak peek:

A nossa Comunidade com Acesso Antecipado pôs as mãos nas nossas novas Propostas e Cartas de Compromisso (anteriormente designadas por Contratos). Esta nova atualização permite que as empresas definam expectativas, apresentem os seus serviços, expliquem o valor que trazem e garantam pagamentos atempados – tudo num só local (veja mais neste vídeo). As Propostas e Cartas de Compromisso estarão disponíveis para lançamento completo em breve.

Veja um vídeo com uma visão geral de todas as nossas novas funcionalidades e melhorias:

📱 Aplicações

Nova aplicação móvel para clientes

É com grande entusiasmo que lançamos as nossas novas aplicações móveis para clientes iOS e Android. As aplicações foram concebidas para facilitar aos seus clientes a interação com a sua empresa e a realização de ações importantes.

Segue-se uma visão geral das principais características e melhorias:

Página inicial renovada, concebida para ajudar os seus clientes a aceder mais rapidamente às informações
Botões grandes e visíveis para realizar ações rápidas, como upload ou digitalização de documentos, permitindo que os clientes realizem tarefas importantes com um clique
Integração com o e-mail: os clientes podem abrir links no seu e-mail, que os levará diretamente para a aplicação
Interface de chats melhorada para colocar questões, ver as tarefas dos clientes e digitalizar ou anexar documentos facilmente
Notificações push para manter os seus clientes informados sobre todas as atualizações importantes
Face ID e Touch ID para uma camada extra de segurança

A new-look home page lets clients know what they need to do, and take swift action

📞 CRM

Mais formatos para campos personalizados

Agora é possível armazenar dados de contas e contactos numa série de novos formatos de campos personalizados, proporcionando maior flexibilidade ao seu CRM. Eis como funciona:

Crie campos personalizados de formato específico para datas, IDs fiscais, menus dropdown e utilizadores
O campo personalizado de utilizador permite-lhe especificar diferentes funções de utilizador para uma determinada conta (por exemplo, responsável pelo projeto, auditor, colaborador responsável pela conta). Também pode filtrar por função de utilizador na lista de contas.
Proteção contra erros de digitação dispendiosos: TaxDome avisa-o se a sua entrada estiver no formato errado
Os novos campos personalizados funcionam na perfeição com as funcionalidades existentes, como a pesquisa, os filtros e os códigos de acesso

Planos futuros: integração com questionários – quando um cliente preenche um questionário utilizando os nossos novos campos personalizados, a informação será automaticamente guardada no seu CRM.

💰 Tempo e faturação

Adicionados campos “classe” e “localização” para faturas, integrados com QuickBooks Online

Para melhorar os relatórios e o acompanhamento de faturas, agora é possível atribuir classes (como nomes de colaboradores) e localizações (como escritórios diferentes) às faturas. Configure a integração de QuickBooks Online no seu espaço de trabalho e as classes e localizações criadas em QuickBooks Online aparecerão automaticamente em TaxDome, facilitando a categorização das faturas.

Nota: as classes e as localizações são apenas para uso interno e não são apresentadas no portal do cliente ou em PDFs.

Mais informações sobre como definir classes e localizações nas suas faturas aqui >>.

Eliminar faturas recorrentes

Ao criar faturas recorrentes, pode indicar a frequência com que pretende que a fatura se repita. No entanto, se, depois de o cliente concordar com a fatura recorrente, precisar de a cancelar enquanto ainda houver recorrências, pode agora eliminar as faturas recorrentes de que já não precisa. Isto aplica-se tanto às faturas recorrentes activas como às guardadas como rascunhos.

Uma vez eliminadas, todos os futuros pagamentos autorizados ligados a uma determinada fatura recorrente serão automaticamente cancelados.

Esta atualização é particularmente útil se quiser testar a funcionalidade das faturas recorrentes.

Saiba mais sobre como gerir faturas recorrentes aqui >>.

🖥️ Aplicação desktop

Crie novas contas e faça o upload dos documentos dos clientes

Agora pode criar uma nova conta de cliente (individual ou empresa) enquanto faz o upload de documentos através da aplicação desktop TaxDome. Isto poupa-lhe o tempo e o incómodo de iniciar sessão no portal web, permitindo-lhe criar novas contas de cliente no local.

Também fizemos atualizações na ferramenta de upload em massa, reconhecendo e substituindo automaticamente os nomes das contas existentes para economizar cliques.

Exemplo: se tiver uma conta “João Costa” e uma pasta “Costa, João” para fazer o upload, TaxDome reconhecerá que ambas pertencem à mesma entidade.

Também tornámos mais fácil a resolução de erros de upload. Pode agora utilizar novos separadores para localizar facilmente ficheiros com erros (como uma extensão de ficheiro não suportada) ou aqueles que não correspondem a contas existentes – e clicar em “Repetir” para voltar a fazer o upload instantaneamente.

Brevemente: editar estruturas de pastas ou aplicar modelos na aplicação desktop

Saiba mais sobre como fazer o upload de documentos utilizando a nossa aplicação desktop >>

📚 Documentos

Novo botão “Marcar como lido”

Também adicionámos um novo botão “Marcar como lido”, que facilita a visualização dos documentos que já foram vistos pela sua equipa e dos que ainda precisam de atenção. Este é um seguimento do botão “Marcar como lido para o cliente” já existente, que lhe permite controlar os documentos que os seus clientes vêem como “Novos” no portal do cliente.

Eis como funciona:

Quando os ficheiros são marcados como lidos, deixam de ser etiquetados como “Novos” para toda a sua equipa
Marque documentos como lidos individualmente ou em massa
Aceda a este botão no separador Documentos da página de perfil de um cliente ou através do separador Documentos da sua página Documentos

Saiba mais sobre a marcação de documentos como lidos aqui >>.

Nova vista inteligente de documentos

Para melhorar a legibilidade, melhorámos a experiência do utilizador na forma como os documentos são apresentados em TaxDome.

Agora, quando clica para ver um documento, este preenche o ecrã por predefinição. Se houver alguma informação adicional – por exemplo, o motivo pelo qual um documento foi rejeitado – ela será mostrada na barra lateral direita. Pode optar por ocultar essas informações clicando em “Ocultar mais informações”.

Mais informações sobre a pré-visualização de documentos em TaxDome aqui >>

🤖 Fluxo de trabalho

Visualize informações adicionais sobre registos de tempo na barra lateral do trabalho

Melhorámos a forma como os registos de tempo são apresentados em TaxDome.

Agora, ao clicar num trabalho num projeto, pode ver informações mais detalhadas sobre os registos de tempo ligados a esse trabalho, incluindo:

Descrição
Responsáveis
Duração

Ao clicar numa descrição, abre-se a barra lateral do registo de tempo, onde pode editar facilmente o registo de tempo correspondente.

Como lembrete – pode criar faturas diretamente a partir de registos de tempo em TaxDome. Leia mais sobre este processo aqui.

Saiba mais sobre como trabalhar com registos de tempo e ligá-los a trabalhos >>

🎥 Webinars sobre produtos

Junte-se a nós para participar em webinars diários em direto, concebidos para o ajudar a atualizar-se sobre automatização do fluxo de trabalho, gestão de documentos, colaboração em equipa, faturação e muito mais.

Abaixo estão os webinars disponíveis – pode vê-los em direto todas as semanas (com perguntas e respostas) e pode também ver as gravações em qualquer altura.

🔥 Outros

As subscrições TaxDome podem agora ser pagas diretamente a partir da sua conta bancária com pagamentos ACH (“automatic clearing house”), para além de cartões de crédito. Pode definir o seu método de pagamento padrão para transferência bancária ou cartão de crédito no separador Equipa & Planos – e alterá-lo a qualquer momento. Esta atualização está atualmente disponível apenas para empresas dos EUA, mas fique atento a mais notícias.
Programa de Consultor Certificado TaxDome em breve: planeamos lançar a certificação oficial para os nossos cursos da Academia em novembro de 2023 – fique atento a mais notícias sobre como se tornar um Consultor Certificado TaxDome
Filtro de datas melhorado para o widget de tarefas no seu painel: pode agora ver as tarefas que vencem em datas futuras específicas ou durante períodos de tempo personalizados. Pode até criar vários widgets com definições diferentes – por exemplo, pode ter um para as tarefas que vencem hoje e outro para as que vencem esta semana. Uma vez configurado, “hoje” e “esta semana” mudam automaticamente com base na data atual (saiba mais aqui)
Novo formulário de várias etapas e validação para a recorrência de trabalhos: a interface de utilizador melhorada facilita a criação e edição de recorrências de trabalhos (saiba mais aqui)

Todos os itens acima – mais 60 ajustes e correções! Junte-se à nossa Comunidade no Facebook para fazer perguntas, solicitar funcionalidades ou conversar com outros utilizadores de TaxDome.

Caso não tenha visto, aqui está um resumo das principais características que abordámos na nossa publicação anterior.