Cele mai bune 8 sisteme CRM pentru contabili

În ultimii ani – și mai ales în timpul Covid – multe firme de contabilitate au renunțat la hârtii. Tranziția a fost firească, mai ales cu ajutorul sistemelor CRM care ajută contabilii să gestioneze cantitatea imensă de informații despre clienți. Cererea pentru o soluție CRM eficientă le permite contabililor să își extindă afacerea, să crescă numărul clienților pe care îi gestionează, să centralizeze datele pentru a avea acces ușor la informații de oriunde și în orice moment și să își dezvolte afacerea ținând pasul cu fluxurile de clienți potențiali. Sistemul  CRM pentru contabilitate face totul eficient  și ușor de folosit,  acesta fiind  motivul pentru care există atât de multe. 

Să înțelegem sistemului CRM pentru contabili

Sistemele de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) se referă la programe concepute pentru a ajuta firmele  (în acest caz, firmele de contabilitate, contabilii) să gestioneze mai bine informațiile și relațiile cu clienții.

Acestea sunt instrumente care ordonează numeroasele elemente ale relațiilor cu clienții din cadrul organizației dumneavoastră, cum ar fi crearea de liste de contacte, actualizarea informațiilor, urmărirea sarcinilor, automatizarea, comunicarea și marketingul prin e-mail și multe altele.

Scopul programului CRM este de a facilita activitatea firmei dvs. pentru a răspunde mai bine nevoilor clienților. Pentru a vă ușura alegerea CRM-ului optim, iată selecția noastră de opt platforme care, în opinia noastră, reprezintă concurenți puternici pentru cel mai bun CRM pentru profesioniștii din domeniul financiar contabil de pe piață.

TOP 8 platforme CRM pentru contabilitate:

1. TaxDome
2. HubSpot CRM
3. Liscio
4. PipeDrive
5. Insightly CRM
6. Zoho CRM
7. Nimble
8. Method CRM

Să analizăm beneficiile, caracteristicile cheie și opțiunile de preț ale fiecăruia dintre cele opt instrumente CRM.

TaxDome

Platforma CRM TaxDome este creată special pentru a răspunde cerințelor unice ale firmelor de contabilitate, oferind contabililor o soluție completă pentru gestionarea clienților, echipelor și proiectelor. Platforma integrează diverse caracteristici care permit interacțiuni automatizate cu clienții și practici profesionale productive de gestionare a echipelor.

Caracteristicile cheie

• Un sistem centralizat cu o interfață intuitivă care vă permite să vedeți unde este nevoie de intervenția dvs. 
• Un portal pentru clienți personalizat pentru comunicări securizate, gestionarea documentelor, semnături electronice, facturare și multe altele.
• O interfață simplificată din care puteți gestiona volumul de muncă al personalului
• Trimiterea de e-mailuri în masă, permițând contabililor să transmită informații către mai mulți clienți în același timp. Sunt disponibile și alte acțiuni în masă.
• Chestionare fiscale care permit firmelor să configureze formulare digitale pentru colectarea datelor clienților
• Importul de date pentru migrarea ușoară a datelor din sistemele CRM anterioare și a documentelor, cum ar fi foile de calcul și integrări cu alte programe, cum ar fi QuickBooks, Zapier, Calendly, Outlook și altele
• Câmpuri personalizabile și șabloane pentru centralizarea și gestionarea datelor clienților și personalului
• Semnături electronice nelimitate și memento-uri automate
• Stocare securizată nelimitată atât pentru datele clienților, cât și pentru cele ale personalului
• Un tablou de bord care este partajat de întreaga echipă și care oferă actualizări în timp real
• Sincronizarea e-mailurilor, care asociază automat toate e-mailurile clienților de contul lor, scutindu-vă de grija de a le cauta manual pe toate
• Contacte nelimitate, ceea ce permite firmei dvs. să se dezvolte fără a cheltui mai mult pe CRM

Vă puteți bucura de o demonstrație live pentru a vedea cum funcționează platforma TaxDome CRM pentru firme de contabilitate. Alternativ, TaxDome are o perioadă de testare gratuită de 14 zile, care vă permite să experimentați personal platforma și să vă configurați procesele, fie că este vorba de contabilitate, declarații fiscale sau salarizare.

Prețuri

Clienții pot opta pentru planul de 50 de dolari pe lună pentru toate caracteristicile și serviciile suplimentare: asistență și sesiuni de instruire gratuite, găzduire de site-uri web, stocare nelimitată de contacte și documente și multe altele. 

Vedeți cum Cassandra Centeno de la Total Tax Services a folosit TaxDome și sistemul CRM încorporat pentru a-și crește baza de clienți:

Puncte forte și puncte slabe

Deci, este TaxDome alegerea potrivită pentru dumneavoastră? Să evidențiem avantajele și dezavantajele – și să vedem ce au de spus unii dintre clienții noștri.

Utilizatorii apreciază nu numai CRM-ul puternic al TaxDome, ci și faptul că beneficiați de o serie de instrumente concepute pentru a simplifica procesele contabile – de la gestionarea documentelor și a sarcinilor la semnături electronice, automatizarea proceselor, comunicarea cu clienții și multe altele: 

Îmi place faptul că TaxDome nu oferă doar experiența unui CRM robust, ci și confortul și funcționalitatea necesare pentru a oferi servicii de top clienților. Îți permite să menții simultan atât confidențialitatea cât și eficiența.

Deoarece TaxDome este o platformă atât de cuprinzătoare, care combină mai multe instrumente și procese într-un singur sistem, unii clienți menționează necesitatea unei instruiri și implementări adecvate: 

Întrucât TaxDome are multe funcționalități, este nevoie de timp pentru a învăța toate aspectele legate de utilizarea eficientă a acesteia, pentru a o configura și pentru a o implementa în cadrul firmei dumneavoastră în cel mai bun mod posibil.

Dar nu vă îngrijorați! Printr-o combinație de asistență practică, seminarii web regulate și Academia TaxDome, oferim utilizatorilor noștri toată expertiza și îndrumarea de care au nevoie pentru a începe utilizarea TaxDome  în cel mai scurt timp.

HubSpot CRM

HubSpot CRM se descrie ca fiind o platformă dedicată sprijinirii creșterii organizațiilor. Acest lucru va fi posibil cu un sistem CRM ușor de utilizat, care vă permite să vă monitorizați atât echipa, cât și clienții folosind un tablou de bord clar și simplu.

Caracteristicile cheie

• Managementul fluxului de lucru, care vă permite să creați și să supravegheați etapele de lucru ale clientului
• Automatizarea sarcinilor și a captării clienților potențiali, care economisește timp și eliberează personalul dvs. pentru a se putea concentra pe munca cu clienții în loc de sarcinile administrative
• Instrumente și moduri de personalizare, care vă permit să creați o platformă care se potrivește perfect cu afacerea dvs.
• Urmărire și raportare a stadiului lucrărilor, care vă permit să urmăriți performanța firmei
• Modalități de programare ușoară a întâlnirilor pentru clienți și personal
• Utilizatori și date  nelimitate, și până la 1 milion de contacte 

Prețuri

HubSpot CRM oferă utilizarea gratuită a unor instrumente limitate, dar eficiente, împreună cu planuri lunare care variază între 50 și 1.781 de dolari pentru persoane fizice și echipe mici, în funcție de pachetul pentru începători sau pentru profesioniști.

Puncte forte și puncte slabe

HubSpot este unul dintre cele mai populare CRM-uri de pe piață, dar niciun instrument nu este perfect. Să explorăm câteva dintre principalele argumente pro și contra ale HubSpot CRM.

Mulți clienți HubSpot îi laudă capacitatea de a îmbunătăți și automatiza procesul de vânzări, precum și interfața prietenoasă: 

HubSpot vă oferă tot ce aveți nevoie. Contactele și clienții dvs. potențiali pot fi organizați cu ușurință în etape/cicluri. Puteți urmări cu ușurință firmele nou atrase și firmele care sunt la doar câteva secunde de a semna contractul. Aveți toate instrumentele de automatizare și  generare în doar câteva clicuri.

Pe de altă parte, unele echipe întâmpină dificultați din cauza complexității HubSpot: 

Atât eu, cât și echipa mea considerăm că nu este foarte intuitiv. Am plătit, la recomandarea HubSpot, pentru trei luni de instruire prin Webstack și, în ciuda instruirii, încă avem probleme în a înțelege și/sau a ne aminti unde să mergem pentru a face lucrările.

Liscio

Liscio este un CRM pentru contabili; obiectivul său principal este de a facilita schimbul de fișiere și comunicarea între firme și clienții acestora. Așteptarea permanentă a documentelor de la clienți sau petrecerea de ore întregi căutând documente pe diverse platforme este o bătaie de cap inutilă. Liscio își propune să evite acest lucru.

Caracteristicile principale

• A teamwide shared dashboard with real-time activity feeds
• Gestionarea documentelor, care permite accesul și partajarea ușoară
• Urmărire ușoară a sarcinilor legate de clienți, cu memento-uri și alerte pentru acțiunile întârziate din partea clienților 
• Partajare securizată a fișierelor către Liscio de pe majoritatea platformelor existente
• Comunicare în timp real direct cu clienții într-un format simplu de mesagerie
• Semnătură electronică integrată
• Un tablou de bord comun la nivelul întregii echipe cu fluxuri de activitate în timp real

Prețuri

Liscio oferă o demonstrație gratuită pentru cei interesați, cu prețuri de 50 de dolari pe lună pentru fiecare utilizator. Compania oferă, de asemenea, servicii suplimentare, cum ar fi o integrare Adobe Sign, cu un cost de 1,00 $ pe semnătură.

Pro și contra

Deci, ce îl face pe Liscio să iasă în evidență și care sunt dezavantajele sale? Să vedem.

Utilizatorii Liscio par a fi deosebit de mulțumiți de opțiunile de mesagerie, care ajută la simplificarea comunicării cu clienții: 

Ceea ce îmi place cel mai mult este funcția de a trimite notificări prin SMS. Ajută la obținerea mai rapidă a răspunsurilor. De asemenea, putem redacta e-mailuri standard care să fie trimise clienților, iar acesta selectează automat datele de contact, ceea ce reduce șansele de a trimite e-mailuri către alți destinatari.

Între timp, alți utilizatori afirmă că a fost dificil să convingă clienții să adopte Liscio, mulți dintre ei preferând confortul relativ al instrumentelor tradiționale.  

Este dificil să îi determinăm pe clienții noștri care sunt mai puțin cunoscători de tehnologie să folosească programul, nu pentru că nu este ușor de utilizat. În schimb, ei sunt obișnuiți să folosească e-mailul. De asemenea, nu am început să folosim Liscio în locul e-mailului pentru că nu ne-am dat seama cum să îi convingem pe toți clienții noștri să adopte Liscio.

PipeDrive

PipeDrive se mândrește cu faptul că este o platformă CRM concepută pentru a îmbunătăți procesul de vânzare pentru agenții de vânzări și clienții acestora.

Caracteristici principale

• Managementul clienților potențiali  pentru urmărirea ușoară în diferite etape ale procesului de vânzare
• Automatizarea sarcinilor repetitive, astfel încât agenții de vânzare sunt liberi să se concentreze pe activități mai solicitante
• Urmărirea comunicațiilor, a mesajelor și a apelurilor cu clienții pentru transparență și disponibilitatea informațiilor
• Funcții de confidențialitate și securitate, cum ar fi alerte și sfaturi, pentru a păstra în siguranță informațiile companiei și ale clienților

Prețuri

PipeDrive oferă o perioadă de încercare gratuită de 14 zile, iar utilizatorii se pot înscrie pentru abonamente lunare începând de la 11,90 dolari pentru planul Essential, 24,90 dolari pentru planul Advanced și 74,90 dolari pentru planul Enterprise.

Pro și contra

Să aruncăm o privire asupra caracteristicilor deosebite ale Pipedrive și asupra aspectelor în care ar putea fi îmbunătățit.

Deoarece Pipedrive se adresează oamenilor de vânzări, nu contabililor, în mod natural primește recenzii foarte bune pentru caracteristicile sale de vânzări: 

Pipedrive este o platformă CRM excepțională pentru stabilirea unui proces de vânzări eficient pentru compania dumneavoastră.

Cu toate acestea, alți utilizatori s-au grăbit să sublinieze că, deși abordarea axată pe vânzări poate fi excelentă pentru agenții de vânzări, alți utilizatori ar putea să o considere ca fiind confuză: 

Utilizatorii pot considera software-ul complex și dificil de învățat, mai ales dacă nu sunt familiarizați cu programele de gestionare a vânzărilor.

Insightly CRM

Insightly CRM pentru contabili este o platformă concepută pentru a asista companiile în gestionarea eficientă a clienților în fiecare etapă din parcursul acestora. Interfața sa permite colectarea și vizualizarea fără efort a datelor despre clienți, precum și gestionarea eficientă a fluxului de lucru.

Caracteristici principale

• Captarea convenabilă a clienților potențiali, trimiterea conținutului potrivit către clientul potrivit, permițând în același timp urmărirea în timp util de către personalul dvs.
• Economie de timp și resurse prin automatizarea sarcinilor
• Integrare cu alte platforme, cum ar fi Gmail, Outlook și altele
• Crearea și trimiterea de e-mailuri în masă, cu statistici pentru urmărirea interacțiunilor 
• Urmărirea relațiilor – asociați contactele cu organizațiile 
• Urmărirea progresului pe etape și procese, pentru a vă ține la curent cu eficiența proiectelor 

Prețuri

Puteți încerca Insightly CRM folosind versiunea de încercare gratuită de 14 zile sau puteți opta pentru unul dintre cele trei planuri de abonament lunar: Plus pentru 29 de dolari, Professional pentru 49 de dolari și Enterprise pentru 99 de dolari.

Pro și contra

Să aruncăm o privire rapidă asupra principalelor avantaje și dezavantaje ale Insightly – și ce au spus utilizatorii despre el.

Utilizatorii Insightly par mulțumiți de cât de prietenoasă și intuitivă este platforma: 

Insightly este rapid și ușor de utilizat. Pot vedea detaliile apelurilor în mai puțin de un minut. Este ușor să caut și să grupez informațiile de care este posibil să am nevoie și este ușor să filtrez informațiile astfel încât să văd doar ceea ce mă interesează.

Dar există și unele nemulțumiri legate de lipsa opțiunilor de personalizare și a flexibilității:

Există opțiuni limitate pentru adaptarea platformei la nevoile noastre specifice. Ar fi benefic dacă Insightly ar oferi mai multă flexibilitate în ceea ce privește câmpurile personalizate, fluxurile de lucru și șabloanele de raportare. Acest lucru ne-ar permite să adaptăm sistemul la cerințele noastre unice de activitate și să îmbunătățim eficiența per total.

Zoho CRM

Zoho CRM își propune să ajute firmele să își crească vânzările și să imbunătățească relații cu clienții.

Caracteristici cheie

• Automatizarea marketingului, a procesului de vânzări și a fluxului de lucru
• Managementul clienților potențiali  și al contractelor care ajută la identificarea înțelegerilor care se pot încheia
• Gestionarea contactelor care pune toate informațiile de contact ale clienților într-un singur loc, ușor de accesat
• Personalizarea platformei pentru a se potrivi nevoilor firmei dvs. în ceea ce privește fluxul de lucru al contabilității
• Raportarea diferitelor aspecte ale progresului, cu analize vizuale care vă ajută să evaluați performanța firmei
• Integrarea e-mailurilor de pe orice platformă și gestionarea e-mailurilor pe care le trimiteți clienților

Prețuri

Zoho CRM oferă o variantă gratuită a programului său cu instrumente de care vă puteți bucura fără a plăti. Mai multe caracteristici sunt disponibile în cele patru planuri lunare cu plată: 20 de dolari pentru standard, 35 de dolari pentru profesional, 50 de dolari pentru enterprise și 65 de dolari pentru ultimate. Puteți încerca Zoho CRM rulând cu principalele caracteristici pe o perioadă de încercare gratuită de 15 zile înainte de a face o achiziție.

Pro și contra

Deci, cum se prezintă acest CRM popular? Să analizăm avantajele și dezavantajele.

Unul dintre cele mai frecvente puncte pozitive din recenziile utilizatorilor este integrarea perfectă a Zoho CRM cu alte instrumente sub umbrela Zoho One:

Una dintre caracteristicile remarcabile ale Zoho One este integrarea perfectă între aplicațiile sale. Îmi permite să partajez cu ușurință date și informații între diferite aplicații, eliminând necesitatea introducerii manuale de date sau a importului/exportului de date între sisteme.

Alți utilizatori semnalează curba de învățare abruptă a Zoho CRM. Datorită amplorii a ceea ce  oferă, trebuie să te familiarizezi cu multe lucruri:

Ceea ce nu-mi place la acest program este faptul că familiarizarea pentru cei care îl folosesc pentru prima dată poate fi dificilă, în special pentru cei care nu sunt familiarizați cu programele CRM. Chiar dacă interfața este ușor de utilizat, destul de mulți utilizatori ar putea avea nevoie de o pregătire suplimentară sau de sprijin pentru a utiliza complet funcțiile platformei.

Nimble

Nimble se comercializează ca fiind platforma CRM cea mai potrivită pentru echipele care folosesc în principal Office 365 și G Suite. Cu toate acestea, este la fel de eficientă ca un CRM chiar dacă firma dvs. nu utilizează aceste programe.

Caracteristici cheie

• Asocierea contactelor combină automat informațiile de contact din peste 160 de aplicații diferite într-un portal ușor de accesat pentru dvs.
• Segmentarea contactelor vă ajută să vă grupați clienții în funcție de nevoile și interesele lor
• Gestionarea echipei și a clienților cu tablouri de bord care oferă informații despre relația cu clienții și progresul personalului în legătură cu sarcinile date
• Acces ușor de oriunde, în orice moment, de pe platforme precum browsere web, e-mail și rețele sociale
• Analize care vă ajută să urmăriți progresul atât în ceea ce privește vânzările, cât și performanța echipei
• Canalul vizual de vânzări pentru a ține evidența clienților în diferitele puncte ale procesului de vânzare

Stabilirea prețurilor

Puteți încerca Nimble gratuit timp de 14 zile sau puteți opta pentru planul de 29,90 dolari pe lună pentru a vă bucura de caracteristicile de mai sus pentru mai mult timp.

Pros and cons

Let’s take a quick look at Nimble’s key plus points and drawbacks. 

Pro și contra

Să aruncăm o privire rapidă asupra avantajelor și dezavantajelor principale ale Nimble.

Multe recenzii ale utilizatorilor menționează abilitatea Nimble de a se conecta cu conturile de e-mail și de socializare, ceea ce face ca gestionarea contactelor și captarea clienților potențiali să fie mai ușoară ca niciodată: 

Totul este conectat, fie că este vorba de rețelele sociale, Mailchimp, e-mailuri sau calendar.

Pe partea negativă, câțiva respondenți au semnalat probleme tehnice persistente care îngreunează desfășurarea activității: 

Ni se pare destul de problematic faptul că uneori nu toate informațiile ajung în cloud, ceea ce ne face să pierdem informații care pot fi esențiale pentru noi, și duce la o pierdere de timp și de oportunități.

Method CRM

Method CRM se potrivește perfect pentru profesioniștii din domeniul contabil care folosesc deja programul CRM  al CPA QuickBooks. Este o platformă care oferă integrare cu QuickBooks, creând un platformă eficientă de gestionare a activității pentru orice firmă de contabilitate.

Caracteristici cheie

• Crearea unui portal online pentru clienți, permițându-le acestora să facă plățile singuri.
• Gestionarea clienților potențiali cu un sistem automatizat de captare. Sincronizarea clienților potențiali cu QuickBooks în momentul în care devin clienți plătitori.
• Gestionarea clienților cu o imagine de ansamblu completă a acestora și a informațiilor despre aceștia, astfel încât să puteți crea campanii de vânzări țintite pentru contactele potrivite
• Instrumente de personalizare, cum ar fi câmpuri, tabele și șabloane, care vă permit să creați o platformă specifică nevoilor firmei dvs.

Prețuri

Primiți o perioadă de probă gratuită de 30 de zile cu Method și, dacă decideți să continuați, aveți fie un plan lunar de  28 de dolari, fie un abonament CRM Pro de 49 de dolari. Diferența constă în integrarea QuickBooks în planul CRM Pro.

Pro și contra

Să analizăm unde excelează Method CRM și unde nu.

Una dintre cele mai populare caracteristici în rândul utilizatorilor pare a fi capacitatea de a se sincroniza atât cu QuickBooks Desktop, cât și cu QuickBooks Online:

Foarte ușor de sincronizat cu Quickbooks Desktop – cel mai bun din clasă în această privință.

Acestea fiind spuse, alți utilizatori spun că, atunci când vine vorba de integrări native dincolo de QuickBooks și Xero, Method CRM este în urma unora dintre concurenții săi:

Nu există multe alte aplicații de productivitate cu care se poate integra, în afară de QuickBooks.

Comparație între CRM-uri

Încă nu sunteți sigur care CRM este cea mai bună alegere pentru firma dumneavoastră de contabilitate? Pentru a vă ajuta să vă decideți, tabelul de mai jos oferă o comparație rapidă a punctelor cheie referitoare la satisfacția clienților, prețuri și asistență.

Factori cheie în selectarea unui CRM pentru contabilitate

Tocmai am terminat de analizat unele dintre cele mai bune platforme CRM pentru profesioniști în domeniul contabil. Iar acum, a venit timpul să luăm o decizie! Dar stați puțin, înainte de a fi prea mult, avem o soluție pentru a simplifica procesul. Doar puneți-vă aceste trei întrebări pentru a vă restrânge căutările și a găsi soluția perfectă.

Care este bugetul meu pentru o platformă CRM?

Înainte de a alege o platformă CRM pentru profesioniștii din domeniul contabil, este necesar să aveți în vedere bugetul. Deși există unele opțiuni gratuite, acestea vin adesea cu funcționalități limitate. Așadar, analizează-ți cu atenție nevoile și întreabă-te: ești dispus să investești într-o platformă mai robustă, care oferă mai multe caracteristici? 

De asemenea, gândiți-vă dacă doriți să plătiți lunar sau anual. Alegerea celei din urmă poate duce la economii serioase de costuri în timp.

Care este limita numărului de contacte pe care le pot adăuga la CRM?

Nu toate CRM-urile sunt create la fel, iar unele pot avea limitări care ar putea împiedica capacitatea de a vă crește afacerea. Un factor crucial de luat în considerare este numărul de contacte pe care le puteți adăuga. Unele CRM-uri, cum ar fi TaxDome sau Pipedrive, oferă o capacitate nelimitată de contacte. Pe de altă parte, unele CRM-uri populare, cum ar fi HubSpot, pot avea limitări atunci când vine vorba de adăugarea de utilizatori.

Trebuie să integrez CRM cu alte programe?

Atunci când alegeți o bună platformă CRM pentru contabilitate, nu este vorba doar de caracteristicile care o însoțesc, ci și de integrări. Asigurați-vă că programul pe care îl alegeți are conexiuni cu programele dvs. de contabilitate  și cu furnizorii de plăți favoriți. De exemplu, TaxDome are integrări cu QuickBooks, Zapier și diverse calendare pentru programări precum Calendly, pentru a numi doar câteva. Method oferă, de asemenea, integrare cu QuickBooks. Nimble este cel mai potrivit pentru echipele care utilizează Office 365 și G Suite.  

Folosiți în prezent o altă platformă CRM? Atunci când selectați un nou program, asigurați-vă că alegeți unul care permite un transfer de date fără probleme. Acest lucru vă va economisi timp și vă va asigura că nu se pierd datele clienților.

Îmbunătățiți-vă procesele contabile cu puterea integrării  CRM

Atunci când căutați un bun program CRM de contabilitate, optați pentru o platformă care vă permite să vă eficientizați atât relațiile cu  personalul, cât și relațiile cu clienții, precum TaxDome. Platforma de gestionare a practicii vă poate ajuta să construiți un mediu ușor de navigat pentru toate părțile, ceea ce vă ușurează infinit munca de contabilitate. Prin urmare, o platformă CRM dedicată practicii contabile, precum TaxDome, este  alegerea optimă pentru firmele și profesioniștii din domeniul contabil.

Fie că aveți nelămuriri cu privire la caracteristicile programului CRM pentru evidență contabilă sau aveți nevoie de asistență în ceea ce privește integrările, echipa noastră este aici pentru a vă oferi îndrumarea de care aveți nevoie. Alăturați-vă nouă pentru o demonstrație și pentru a discuta despre nevoile dvs. specifice de lucru!