Huvudfunktioner i ett CRM-system för redovisning: kundrelationer

Rätt CRM-system är avgörande för att vårda kundrelationer, från första kontakten till att behålla dem på lång sikt. För att hjälpa dig att välja det bästa verktyget har vi undersökt och jämfört de 10 bästa CRM-systemen för revisorer som finns på marknaden.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på vilka funktioner som gör ett CRM-system för redovisning effektivt. Här får du tips om vad du ska leta efter för att ta ditt företag till nya höjder, oavsett om du letar efter ditt första system eller vill uppgradera ett befintligt.

Integrationer med viktig mjukvara

Att hantera klientdata i flera olika system medför ofta ineffektivitet. Det är därför det är viktigt att ett CRM-system för redovisning kan integreras med dina viktigaste program: skatteprogram, betalningstjänster, affärsappar och mycket mer.

TaxDome erbjuder över 2 000 integrationer med skatte- och redovisningslösningar, betalningsleverantörer, marknadsföringsverktyg, schemaläggare och mycket mer.

Genom att ansluta ditt CRM till dessa kärnsystem kan du hålla all kundinformation centraliserad och uppdaterad, vilket gör att du kan arbeta mer effektivt och ge dina kunder bättre och mer personlig service.

Kundhantering

Kundhantering är kärnan i alla CRM-system. Det som gör hela skillnaden är hur omfattande och sofistikerad den här funktionen är.

Ett optimalt CRM-systemet för revisorer bör erbjuda ett omfattande nav för kundhantering. Det innefattar möjligheten att enkelt spåra kontaktuppgifter, kommunikationshistorik, kontostatus och andra viktiga data för både nuvarande och potentiella kunder. Avancerade funktioner som anpassade fält, taggar, filter och massåtgärder kan hjälpa dig att konfigurera CRM-systemet så att det passar ditt företags unika arbetsflöden.

I TaxDome kan du se all denna viktiga information, inklusive statusar, uppgifter, mottagare etc. på en enda instrumentpanel. Det gör det enkelt att hantera hela kundens livscykel, från första kundkontakten till den löpande leveransen av tjänster.

Automatiserade arbetsflöden

Att jaga papper och utfärda fakturor är bara två av de många repetitiva administrativa uppgifter som revisorer ställs inför dagligen. För att spara tid bör ett effektivt CRM-system effektivisera åtminstone vissa av dessa processer, t.ex:

• Kundonboarding, med mallar för e-post och kontrakt, alternativ för e-signatur och säker dokumentdelning
• Datahantering, med möjlighet att automatiskt lagra kunddata och dokument på en central plats
• Betalningsprocesser, med funktioner för tidsregistrering, fakturering och betalningsbehanding online

Detta håller kunderna på rätt spår utan att kräva ständiga manuella insatser från ditt team.

TaxDomes funktioner för automatisering omfattar till exempel möjligheten att automatiskt meddela kunder om pågående formulär, kontrakt, fakturor, chattmeddelanden, signaturer, godkännanden och mycket mer. 

Teamsamarbete

Redovisning är en lagsport – men kommunikation i silos kan hindra även de mest begåvade proffsen. Ett effektivt CRM-system bör tillhandahålla de samverkansverktyg som krävs för att personalen ska kunna fokusera, anpassa sig och arbeta i harmoni.

Detta inkluderar möjligheten att knyta samman uppgifter, kontrollera ansvarsområden och sätta deadlines så att alla vet vad som behöver göras. Flexibla rollbaserade behörigheter gör att du kan styra åtkomst och synlighet i hela teamet. Och möjligheten att @omnämna kollegor i olika projekt, uppgifter, chattar och andra sammanhang bidrar till en starkare samordning.

Med TaxDome kan du tänja på gränserna för teamarbete. Det gör det möjligt för användare att ”följa” kundkonton och hålla sig uppdaterade om deras aktiviteter. Anpassningsbara aviseringar hjälper också alla att hålla sig uppdaterade utifrån sina individuella preferenser.

Verktyg för självbetjäning för kunder

Genom att ge dina kunder möjlighet till självbetjäning kan du frigöra tid för ditt team att fokusera på mer värdefullt arbete. Kunden får också en bekvämare upplevelse när de självständigt kan komma åt information och utföra viktiga uppgifter, som att ladda upp dokument eller betala fakturor.

TaxDomes kundportal gör det till exempel möjligt för kunderna att kommunicera, e-signera dokument och till och med spåra statusen för sitt arbete – allt inom en centraliserad arbetsyta. 

Säkerhet

Datasäkerhet och regelefterlevnad är kritiska faktorer för redovisningsbyråer som hanterar känslig finansiell information. Ett bra CRM-system för redovisning bör tillhandahålla:

• Säker dokumenthantering med kryptering och åtkomstkontroll
• Efterlevnad av lagstadgade krav, inklusive GDPR och SOC 2
• Tvåfaktorsautentisering och rollbaserade behörigheter
• Säkra kundportaler och kanaler för datadelning
• Åtgärder för säkerhetskopiering och återställning av data

By prioritizing robust security protocols, accounting firms can safeguard client data, mitigate risks, and build trust around data-handling practices.

Varumärkesbyggande 

Se till att ditt CRM stärker ditt varumärke. Du kanske vill välja ett CRM som låter dig lägga till ditt företags visuella identitet i den kundinriktade upplevelsen, från inloggningssidan till mobilappen. Dessa plattformar, som TaxDome, fungerar som en förlängning av din redovisningsbyrå, inte som ett verktyg från en tredje part.  

Rapportering

Ett CRM-system för redovisning är en skattkista med värdefull data – från kundaktivitet till teamets produktivitet. Men för att kunna utnyttja den verkliga kraften i denna data behöver du robusta rapporteringsfunktioner. 

På lång sikt kommer detta att göra det möjligt för ditt företag att optimera försäljnings- och marknadsföringsinsatser, förbättra hanteringen av kundlivscykeln och öka intäkterna. Med TaxDome kan du se alla företagets viktigaste insikter på en anpassningsbar instrumentpanel, och lägga till och ta bort widgets för att visa de viktigaste mätvärdena.

Viktiga saker att ta med sig

Ett bra CRM-system för redovisning fungerar som ett nav för all information, e-post och uppgifter som är relaterade till kundhantering. Bland de viktigaste funktionerna är:

• Integrationer med skatteprogram, faktureringssystem och andra centrala redovisningsverktyg
• Omfattande funktioner för kund- och kontohantering
• Automatisering av arbetsflöden för att effektivisera rutinuppgifter
• Samarbetsverktyg för sömlöst teamarbete
• Självbetjäningsportaler för kunder
• Robusta säkerhets- och efterlevnadsåtgärder
• Alternativ för varumärkesanpassning
• Insiktsfull rapportering och analys

När du utvärderar olika CRM-alternativ gäller det att hitta en lösning som har rätt balans mellan robusta funktioner och prisvärdhet för ditt företags behov. Välj inte bara det billigaste eller dyraste alternativet – prioritera långsiktigt värde och skalbarhet.

Ta dig tiden att noggrant utvärdera dina krav, undersöka ledande CRM-leverantörer och testa olika plattformar. Med rätt redovisnings-CRM som ryggrad i din tech stack kommer du att vara väl rustad för att växa i en alltmer digital värld.