Uppdateringar från april 2024

Vi vet att era scheman har varit galnare än någonsin, men ni kan räkna med en rad viktiga nya funktioner under de kommande veckorna och månaderna – alla framtagna för att öka er produktivitet och lönsamhet.

Under tiden har vi några användbara uppdateringar att berätta om som inte kommer att störa ditt arbetsflöde.

Vi är stolta över att meddela att TaxDome har nominerats i åtta kategorier i CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards. Genom undersökningen får läsarna möjlighet att lyfta fram den teknik som de använder och litar mest på för att hantera sina företag. Rösta på oss om TaxDome hjälper dig att ta din verksamhet till nästa nivå genom att klicka på länken ovan.

Sneak peek: 

• AI-driven rapportering: utnyttja den fulla potentialen hos dina data i TaxDome, fatta smartare beslut för hela din byrå och få insikter i realtid om ditt teams resultat (för närvarande i betatestning)
• Projektstatus för klienter: håll klienterna informerade om projektstatus och minska antalet inkommande frågor till ditt team
• Detaljerade åtkomsträttigheter: skydda känsliga data genom att hantera åtkomst till specifika filer och dokument på individuell basis, för både anställda på byrån och kunders kontaktpersoner

Här kan du se en videoöversikt över alla våra nya funktioner och förbättringar:

📞 CRM

Nå dina kunder snabbare genom att tilldela teammedlemmar under importen

Först och främst har vi förbättrat importprocessen för att spara tid. Du kan nu tilldela teammedlemmar till klienter direkt under importen, genom att hämta information från din CSV-importfil. 

På så sätt slipper du de extra steg som krävs för att tilldela teammedlemmar till nytillkomna klienter, och ditt team kan ta itu med klienternas behov så snabbt som möjligt. 

 📃 SOC  2-certifiering

Känn dig trygg med TaxDomes SOC 2-certifiering

Som en del av vårt engagemang för att säkerställa högsta möjliga säkerhet och integritet för ditt företags och dina kunders data, är vi stolta över att meddela att TaxDome har uppnått SOC 2-certifiering. 

Att uppnå SOC 2 har inte varit enkelt. Det kräver en oberoende tredjepartsutvärdering av våra protokoll för datasäkerhet, inklusive hur vi hanterar känslig information, våra planer för haverihantering och vårt övergripande åtagande att upprätthålla en säker och tillförlitlig plattform.

Vad innebär detta för ditt företag? Jo, du och dina kunder kan vara säkra på att era uppgifter är i trygga händer hos TaxDome – och att våra tjänster och vår programvara alltid är tillförlitliga och uppfyller kraven. Certifieringen återspeglar också vårt ständiga engagemang för transparens och ansvarstagande i vår verksamhet.

Läs mer om vår SOC 2-certifiering i detta blogginlägg >>

 📑 Offerter

Få mer kontroll med nya formateringsalternativ

För att ge dig mer kontroll över hur dina offerter ser ut och känns har vi lagt till nya formateringsalternativ i textredigeraren för offerter. Nu kan du: 

• Välja mellan flera olika teckensnitt
• Lägga till rubriker i olika storlekar 
• Justera vänster och höger indrag 
• Lägga till citat  

Dessa uppdateringar tillkommer utöver de redan befintliga alternativen för att ändra teckenstorlekar, bädda in videor, lägga till bilder med mera. 

Spara tid genom att namnge offerter automatiskt

Vi har lagt till shortcodes i fältet för offertnamn, så att du kan låta TaxDome automatiskt skapa relevanta och konsekventa offertnamn baserat på data – t.ex. kundens namn, kontonamn eller datum – som redan finns i systemet.

Shortcodes är nu tillgängliga när du namnger engångsofferter och offertmallar.

Läs mer om hur du skapar och använder offertmallar här >>

Anpassa offerttabeller efter dina behov

Vi har gett dig mer kontroll över offerttabeller i TaxDome. Förutom vissa visuella förbättringar kan du nu justera och anpassa dina offertabeller på följande sätt:

• Lägga till eller ta bort kolumner
• Ändra ordningen i vilken kolumnerna visas
• Göra kolumnerna bredare eller smalare
• Låsa kolumner när du scrollar

💡 Utbildning

Kurser i arbetsflöde och webbinarie om formulär

Utöver de produktförbättringar vi har presenterat idag vill vi rikta strålkastarljuset mot två nya utbildningsverktyg: kursen Workflow (som du hittar i TaxDome Academy) och ett uppdaterat webbinarie om bästa praxis för formulär.

Kursen om arbetsflöden innehåller allt du behöver för att skapa automatiserade arbetsflöden som kan spara dig upp till 40 timmar per anställd och månad – så att du kan skala upp din verksamhet och öka intäkterna under skattesäsongen och därefter. Vi har också sammanställt en enkel checklista för att säkerställa att du har allt på plats för att framgångsrikt implementera automatiserade arbetsflöden i din byrå. 

Det nya webbinariet om formulär – de blanketter, frågeformulär och enkäter som används för att samla in information från kunder – lär dig hur dessa anpassningsbara formulär kan automatisera insamlingen av data och dokument, och förbättra kundupplevelsen. 

Registrera dig nu eller se webbinariet on demand >>  

🔥 Andra uppdateringar

• Bifoga filer till e-postmallar: du kan nu bifoga alla typer av text-, bild- eller videofiler till e-postmallar, så att du kan inkludera prislistor, checklistor eller någon annan typ av dokument i din automatiserade kommunikation
• Nya namn på filter för projekt och uppgifter: Vi har ändrat några av filternamnen på sidorna Projekt och Uppgifter för att göra dem tydligare och mer lättförståeliga. Till exempel: Team → Projektansvarig, Aktivt projekt → Pipeline och fas, och Utan uppdateringar → Tid i aktuell fas (mer om att filtrera projekt)
• Ofakturerade tidsregistreringar: du kan nu se hur mycket icke-fakturerbart arbete du har utfört för varje kund genom att gå till kundens fakturasida, vilket hjälper dig att förstå var din tid spenderas och hur du kan förbättra lönsamheten

I april kommer vi att ge dig allt det ovanstående – plus 44 fler justeringar och korrigeringar! 

Räkna med fler spännande nya funktioner nästa månad. Fram till dess kan du gå med i vår LinkedIn för att ställa frågor, begära funktioner eller chatta med andra TaxDome-användare. 

Och om du har missat det, här är en sammanfattning av de viktigaste funktionerna i vår uppdatering från mars 2024.