Uppdateringar från maj 2024

Den här månadens uppdatering är fylld med nya kraftfulla funktioner som ökar effektiviteten och lönsamheten för dig. De gör det möjligt för ditt företag att skala upp den interna verksamheten och erbjuda förstklassiga kundupplevelser.

Vi har lanserat en rad förbättringar av gränssnitten för arbetsflöden, kommunikationsverktyg och mycket mer. Dessa förbättringar kommer att göra ditt liv enklare, med allt från ökad flexibilitet i pipelinen till optimerade processer för att hantera dina projekt.

Innan vi går in på de senaste uppdateringarna ska vi ta en snabb titt på vad som är planerat för den närmaste framtiden:

Smygtitt

• Bättre menydesign: förenklad navigering med UX-förbättringar som inkluderar en ny design för rullgardinsmenyer, ett omarbetat färgschema, ett nytt sökfält och mycket mer
• Omarbetat sidofält för projekt: visa viktig projektinformation och få tillgång till länkade objekt på ett ställe med ett bredare sidofält för projekt – ingen rullning eller sökning behövs
• Enklare tidsregistrering: få mer detaljerad tidsregistrering för enskilda uppgifter och projekt, samt snabbare åtkomst till timern direkt från sidofälten för uppgifter och projekt

Här är en videoöversikt över alla våra nya funktioner och förbättringar:

Och nu tillbaka till våra senaste uppdateringar…

 📃 Projektstatus för kunder

Skapa sinnesro för ditt team och dina kunder

Med vår nästa uppdatering behöver du aldrig mer svara på e-postmeddelanden och sms från kunder som frågar något i stil med “Har du skickat in min skattedeklaration än?” 

Bekanta dig med våra nya projektstatusar för kunder – en lösning som visar hur projektet fortlöper direkt i kundportalen på datorn och i mobilappen. Det är ungefär som att följa din pizzaleverans, men för skatte-, bokförings- och redovisningstjänster.

När projekten rör sig genom dina arbetsflöden uppdateras statusen automatiskt i kundportalen. Dina kunder håller sig uppdaterade, utan någon ansträngning från din sida. I betatester fick företag som använde den här funktionen upp till 35% färre inkommande frågor under högsäsong.

Det bästa av allt är att den är helt anpassningsbar. Välj vilka kunder som får insyn i projektens status, vilka statusetiketter de ska se och identifiera vilka projektfaser som ska trigga uppdateringar.

Det är en win-win-situation. Dina kunder kommer att tacka dig, samtidigt som du ökar effektiviteten och sparar tid.

Läs mer om projektstatus till kunder och hur du använder dem >> >>

🤖 Arbetsflöden

Hantera dina pipelines smidigt

För att effektivisera dina processer har vi gjort några ändringar i användargränssnittet.

För det första är det nu mer flexibelt att konfigurera kundscheman. Oavsett om den förvalda upprepningen är aktiverad eller inte kan du fortfarande lägga till scheman för alla kunder i alla pipelines. 

Dessutom kan du nu välja en fas när du skapar ett projekt manuellt. Så om du ska överföra arbete från en annan programvara mitt i ett projekt väljer du helt enkelt den önskade fasen när du lägger till projektet i arbetsflödet.

Accelerera projekt

Skapandet av tydliga och informativa projektmallar har blivit enklare tack vare möjligheten att lägga till shortcodes i projektnamnet. Med dessa shortcodes kan du visa dynamiska detaljer som t.ex. kundnamn, förfallodatum och annan relevant information.

När projekten finns i en pipeline eller visas på projektkort kan du enkelt skilja dem åt med hjälp av de specifika detaljerna i deras namn.

Slutligen är det nu snabbare än någonsin att dela länkar till projekt med dina teamkollegor med det nya alternativet “dela URL” i projektmenyn. 

💬  Kommunikation

Effektivisera kommunikationen och öka produktiviteten

Vår nästa uppdatering förbättrar både kundens och din egen upplevelse ytterligare! – genom att effektivisera arbetsflöden för kommunikation.

Nu har du mer kontroll över huruvida dina kunder kan starta nya chattar via kundportalen på datorn och i mobilen. Inställningar kan konfigureras så att kunder bara kan svara i befintliga trådar, vilket hindrar dem från att starta dubbla konversationer. 

Det kommer fler sådana här förändringar. Snart kommer du att kunna arkivera, markera som läst/oläst och ta bort flera chattar i bulk. Vi arbetar också på ett globalt kommunikationscenter där du kommer att kunna tillämpa dessa bulkåtgärder på många chattar och många kunder – mer om detta under de kommande månaderna!

🔥 Andra uppdateringar

• On-demand bootcamp-serie: registrera dig för att ta del av inspelningar från fem praktiska workshops som utforskar hur du anpassar ditt CRM, automatiserar arbetsflöden och får betalt snabbare.  Innehållet är på engelska, men om du har några frågor hjälper vi dig gärna, som alltid, på ditt eget språk.
• Klickbara fakturanummer: börja redigera fakturor eller visa betalda fakturor genom att klicka på fakturanumret i listan
• Automatisering av återkommande fakturor: använd mallar för att automatiskt fylla i data när du lägger till återkommande fakturor i offerter
• Uppdaterad tabelldesign för fakturor och offerter: få ett renare utseende på tabellerna, anpassa vilka kolumner som ska visas, justera kolumnbredden efter behov, använd oändlig rullning för smidig navigering och mycket mer
• Avarkivera projekt i bulk: öka effektiviteten genom att återställa flera arkiverade projekt med ett enda klick

Den här månaden får du allt detta – plus ytterligare 61 justeringar och korrigeringar! 

Räkna med fler spännande nyheter i juni. Fram till dess kan du gå med i vår LinkedIn-community för att ställa frågor, begära funktioner eller chatta med andra TaxDome-användare. 

Och om du missade det, här är en sammanfattning av de viktigaste funktionerna som vi täckte i vår uppdatering från april 2024.