Indsigt: Dashboards, der kan tilpasses til at gennemgå teamets ydeevne, administrere arbejdsbelastninger og holde styr på ventende klientaktivitet 

I enhver virksomhed kræver hver interessent forskellige oplysninger for at få succes. Ejere og ledere skal se teamets ydeevne, styring af arbejdsbelastning på højt niveau. Ene ejere, ansatte, entreprenører skal se, “Hvad skal jeg arbejde med i dag”, og administratorer skal holde styr på afventende klientaktivitet. Pålidelig og tilgængelig information er afgørende for at holde din praksis kørende problemfrit og effektivt.

 Når al denne information er placeret forskellige steder, kan det være svært at få et overblik over, hvad der går godt, og hvad der kræver din opmærksomhed. Hjemmesiden, vi oprindeligt oprettede, gav ikke dit team et sådant overblik.

 I dag er vi glade for at lancere TaxDomes fornyede dashboard – Insights. Indsigtssiden er en samling af fuldt tilpassede widgets. Hvert medlem af dit team kan konfigurere deres egne widgets for at sikre, at de ser de vigtigste oplysninger for dem.

 Indsigts dashboards giver dig mulighed for at:

•       Planlæg dit eget arbejde
•       Overvåg dit teams arbejde
•       Se al afventende klientaktivitet
•       Identificer problemer og administrer arbejdsbelastninger
•       Identificer højt prioriterede opgaver og job

 Ifølge deltagerne i vores tidlige adgangsprogram hjælper Insights ejere og medarbejdere med lethed med at planlægge og prioritere deres arbejde:

Jeg nød virkelig den nye tilpasning, og det hjalp mig med at rydde op i nogle elementer for konti, der er blevet arkiveret. -Mickele Nowden CPA

Jeg kan godt lide evnen til at fokusere på opgaver som det første, jeg ser efter at have åbnet TD. Meget let at redigere widgetlayoutet. -Don David

Jeg kan virkelig godt lide den nye information, der er tilgængelig, især den ventende klientaktivitet. Jeg ser frem til de kommende widgets. -Katie Conley

Stor synlighed i afventende kontrakter og arrangører. Så indser du, at kontrakten er underskrevet af den ene underskriver, og den anden har sendt en scannet kopi af dokumentet! -Pablo Gonzalez Taboada

OCD’en i mig er glad. Det får mig også til at føle, at jeg bedre kan bruge kalenderen og opgaverne. -Jayson Werra

 Lad os dykke ned i de nye widgets for at se, hvordan du kan tilpasse den til dine behov.

Widgets til ejere, ledere og administratorer

Fordele: hurtigt overblik over teamets præstationer, deadlines og arbejdsbyrde for hvert teammedlem.

Holdoversigt

Identificer hurtigt teammedlemmer, der er overbelastede (eller har alt under kontrol og kan påtage sig mere arbejde).

 Ved at klikke på for eksempel sektionen Forfaldne, vil du se alle medarbejderes job og opgaver med overskredet deadlines. Vurder og omfordel hurtigt arbejde for at sikre, at du er i stand til at overholde deadlines og kundens behov.

Job oversigt – team visning

Indsigt i alle job på tværs af din virksomhed. Ved hjælp af denne widget kan du hurtigt identificere forfaldne job, job, der nærmer sig deadlines (i dag, i morgen eller inden for en uge) og job, der ikke har haft nogen aktivitet (3 dage, 1 uge eller 1 måned).

Opgaver, der skal udføres – team visning

Planlæg din dag (eller næste tirsdag eller tre onsdage fra nu, vælg en hvilken som helst dato): hvad der haster, hvad kræver din opmærksomhed, hvad er forfaldent. Omprioriter hurtigt dine aktiviteter baseret på de angivne oplysninger.

Afventende klientaktivitet – teamvisning

Denne widget giver dig et grundigt overblik over alle handlinger, du venter på, at dine kunder skal udføre. Som leder har du mulighed for at vælge, hvilket teammedlem/-medlemmer, der har tildelt kunder, du vil se, når du ser på dataene.

•       Faktura
•       Arrangør
•       Underskrift
•       Kontrakt (Engagement letters) Forlovelsesbrev eller kontrakt
•       Godkendelse

 Ved at klikke på et af disse kort, vil du blive omdirigeret til listen over kundekonti med dette afventende element. For eksempel, ved at klikke på ‘Fakturaer’-kortet, vil du se listen over kunder, der har udestående fakturaer.

 Med denne widget kan du hurtigt identificere frosne faldgruber, som når en klient ikke indsendte en organisator til tiden eller ikke underskrev deres formular. Du kan også hurtigt omfordele disse fastfrosne kunder eller job og omprioritere deres deadlines.

Widgets tilgængelige for teammedlemmer

Fordele: bedre prioritering, hurtig planlægning, kontrol over kundekonti, du arbejder på.

Opgaver at udføre

Planlæg din arbejdsdag på få sekunder – denne widget viser dig forfaldne, presserende og højt prioriterede opgaver og job. Du går aldrig glip af en deadline.

Et enkelt klik vil omdirigere dig til den opgave eller opgave, du skal arbejde på. Eller vælg at se din opgaveliste i en praktisk kalendervisning handy calendar view.

Afventende klientaktivitet

Samlet liste over alle klienter, du er tilknyttet, som har udestående varer

•       Faktura
•       Arrangør
•       Underskrift
•       Kontrakt (forlovelsesbreve)
•       Godkendelse

 Ved at klikke på et af disse kort, vil du blive omdirigeret til listen over kundekonti med dette afventende element. For eksempel, ved at klikke på ‘Fakturaer’-kortet, vil du se listen over kunder, der har udestående fakturaer. 

Job oversigt

Hurtigt overblik over jobs, du arbejder på. Med denne widget kan du se job, der er forfaldne, nærmer sig deadlines eller ikke har haft nogen aktivitet i nogen tid. 

Hvilke widgets kan jeg se i dashboardet?

Så snart du logger ind på din konto, vil du se et sæt nye widgets. Sættet afhænger af dine adgangsrettigheder: f.eks. hvis du har en manageradgangsrettighed, vil du se team oversigtswidgetten.

Tilpas din visning (rediger widgets):

•       Skift rækkefølgen
•       Tilføj nye widgets (du kan have så mange du vil)
•       Slet widgets, du ikke har brug for

Filtrer data

Filtre i Insights fungerer på samme måde som filtre i rapportering: Alle filtre, du anvender, forbliver, indtil du fjerner dem eller anvender et nyt. De oplysninger, du kan filtrere, afhænger af dine adgangsrettigheder: kun dig selv, specifikke teammedlemmer eller alle medarbejdere.

Hvad er det næste

Vi samler widgets, som du finder nyttige i dit arbejde – tag venligst en kort undersøgelse i sidebjælken, eller del dine ideer på funktionsanmodningstavlen feature request board.