Hier ist das beste CRM 2024 für Steuerfachleute

Eines der besten Dinge am heutigen technologischen Wachstum ist, dass dadurch viele Buchhaltungskanzleien auf papierlos umzustellen. Wirtschaftsprüferin genießen dies besonders mit CRM-Systemen, die ihnen helfen, die schiere Menge an Kundeninformationen zu verwalten mit der sie arbeiten. Die Nachfrage nach einem effektiven CRM entstand aus der Notwendigkeit für Buchhalter, mit den wachsenden Kundenkonten Schritt zu halten, Daten zu zentralisieren, um jederzeit und überall auf Informationen zugreifen zu können, und mit dem Leadfluss Schritt zu halten. CRM für Steuerberater macht alles bequem und dieser Vorteil ist der Grund, warum es so viele davon gibt. 

Verständnis von CRM für Steuerberater?

Customer Relationship Management (CRM)-Software sind Programme, die Unternehmen (in diesem Fall Buchhaltungskanzleien, Buchhalter und Steuerfachleute) dabei unterstützen, Mandanteninformationen und -beziehungen besser zu verwalten. Diese Tools bringen Ordnung in die Mandantenbeziehungen mit Ihrem Unternehmen, indem sie z. B. die Erstellung von Mandantenlisten, die Aktualisierung von Informationen und die Verfolgung von Aufgaben, Automatisierung, Kommunikation, E-Mail-Marketing und vieles mehr ermöglichen. Ziel ist es, Ihrem Unternehmen die Arbeit zu erleichtern und sich besser um die Bedürfnisse Ihrer Mandanten zu kümmern. Lesen Sie dazu warum Steuerberater ein CRM brauchen.

Die Popularität von CRM für Steuerberater macht es schwierig, aus so vielen großartigen Optionen auszuwählen. Um Ihnen die Wahl zu erleichtern, finden Sie hier unsere Auswahl der acht Plattformen, die unserer Meinung nach die besten CRM-Lösungen für Steuerberater auf dem Markt sind.

TaxDome

CRM-Plattformen für Buchhalter werden nicht komfortabler als mit TaxDome. Es ist eine Anwendung, die besonders auf die Bedürfnisse von Steuerkanzleien zugeschnitten ist. Die Software integriert verschiedene Funktionen, die automatisierte Kundeninteraktionen und produktive Personal- oder Teammanagementverfahren ermöglichen. Im Folgenden sind einige davon aufgeführt:

• Ein zentraler Ort, an dem Klienten leicht zu finden sind.
• Ein optimiertes Interface, mit dem Sie die Auslastung Ihrer Mitarbeiter managen können.
• Bulk-E-Mail-Versand, mit dem Buchhalter viele Klienten gleichzeitig erreichen können. Weitere Bulk-Aktionen sind verfügbar.
• Massen-E-Mail-Versand, mit dem Buchhalter viele Mandanten gleichzeitig erreichen können. Weitere Massenaktionen sind verfügbar.
• Datenimport für die einfache Migration von Daten aus früheren CRM-Systemen und Dokumenten wie Tabellenkalkulationen.
• Benutzerdefinierte Felder zur Zentralisierung und Verwaltung von Mandanten- und Mitarbeiterdaten.
• Unbegrenzte E-Signaturen, die den Unterschriftenprozess für Mandanten bequem machen.
• Unbegrenzt sicherer Speicher für Mandanten- und Mitarbeiterdaten.
• E-Mail-Synchronisierung, die automatisch alle Kunden-E-Mails mit ihrem Konto in Ihrer Firma verknüpft, was Ihnen die manuelle Suche erspart.
• Unbegrenzte Anzahl von Kontakten, damit Ihre Firma wachsen kann, ohne mehr Geld für CRM auszugeben.

Sie können in einem Live-Demo sehen, wie diese Software für Steuerkanzleien funktioniert. Alternativ bietet TaxDome eine 14-tägige kostenlose Testversion an, mit der Sie die Software persönlich ausprobieren können. 

Preisgestaltung

Mandanten können sich für eine Lizenz für 50 € im Monat entscheiden, die alle Funktionen und Zusatzleistungen enthält: kostenlose Support- und Schulungssitzungen, Website-Hosting, Website-Umstellung und mehr. 

Sehen Sie, wie Cassandra Centeno von Total Tax Services ihren Mandantenstamm mit TaxDome und dem CRM erweitert:

HubSpot CRM

HubSpot CRM beschreibt sich selbst als eine Plattform, die das Wachstum von Organisationen unterstützt. Es unterstützt Ihre Firma dabei mit einem einfach zu bedienenden CRM-System, mit dem Sie sowohl die Team- als auch die Mandanten in einem übersichtlichen, einfachen Dashboard überwachen können. Einige der wichtigsten Funktionen sind:

• Pipeline-Management, mit dem Sie die Customer Sales Journey erstellen und überwachen können.
• Aufgaben- und Lead-Automatisierung, spart Zeit und lenkt die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter auf die wichtigere Arbeit.
• Anpassungstools und -objekte, mit denen Sie eine Plattform erstellen können, die genau zu Ihrem Unternehmen passt. 
• Tracking und Fortschrittsberichte, damit Sie den Überblick über die Unternehmensleistung behalten.
• Einfache Termin- und Besprechungsplanung sowohl für Mandanten als auch für Mitarbeiter.
• Unbegrenzte Benutzer, Daten und bis zu 1.000.000 Kontakte.

Preisgestaltung

HubSpot CRM bietet die kostenlose Nutzung von begrenzten, aber effektiven Tools, zusammen mit monatlichen Plänen, die von $50 bis $1200 reichen, je nachdem, ob Sie das Starter-, Professional- oder Enterprise-Paket haben.

Liscio

Einfacher Dateiaustausch und Kommunikation zwischen Steuerberatern und ihren Mandanten ist das Ziel dieses CRM für Steuerberater. Ständig darauf zu warten, dass der Klient Dokumente schickt oder stundenlang auf verschiedenen Plattformen nach ihnen zu suchen, ist eine unnötige Belastung. Liscio zielt darauf ab, dies mit seiner einfach zu bedienenden mobilen App zu vermeiden, die mit den folgenden Funktionen ausgestattet ist:

• Smartes Dokumentenmanagement, das einen einfachen Zugriff und die gemeinsame Nutzung ermöglicht.
• Einfache Nachverfolgung für kundenbezogene Aufgaben mit Erinnerungen und Warnungen für überfällige Aktionen von Mandanten. 
• Sichere Dateifreigabe an Liscio von den meisten bestehenden Plattformen.
• Echtzeitkommunikation direkt mit Klienten in einem einfachen Messaging-Format.
• Integrierte E-Signatur für exaktes Signieren.
• Ein teamweites gemeinsames Dashboard mit Echtzeit-Aktivitätsfeeds und reibungsloser Kommunikation mit Mandanten durch jeden Mitarbeiter.

Preisgestaltung

Liscio bietet eine kostenloses Demo für interessierte Mandanten an, mit Preisen von $ 50 pro Monat für kleine, $ 199 für mittelständische und $ 399 für große Unternehmen.

PipeDrive

PipeDrive ist stolz darauf, eine CRM-Plattform zu sein, die den Verkaufsprozess sowohl für Verkäufer als auch für ihre Mandanten verbessern soll. Dazu bietet es die folgenden Funktionen:

• Lead-Management für die einfache Nachverfolgung von Mandanten in verschiedenen Phasen der Sales Erfahrung in einer einzigartigen visuellen Sales Pipeline, die leicht zu verstehen ist.
• Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, so dass sich die Vertriebsmitarbeiter auf wichtigere Arbeiten fokussieren können.
• Kommunikationsverfolgung von Nachrichten und Gesprächen mit Mandanten für Transparenz und offene Informationsverfügbarkeit.
• Mobile App-Verfügbarkeit für den Zugriff auf Kundeninhalte jederzeit und von überall.
• Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen wie Warnungen, Zugriffssperren und Tipps zum Schutz von Unternehmens- und Kundendaten.

Preisgestaltung

PipeDrive bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion an, und interessierte Mandanten können monatliche Abonnements abschließen, angefangen beim Essential-Plan für 15 $, Advanced für 29 $, Professional für 59 $ bis hin zum Enterprise-Plan für 99 $.

Insightly CRM

Insightly CRM für Steuerberater ist eine Plattform, die Unternehmen bei der effektiven Bearbeitung von Mandanten bei jedem Schritt ihrer Benutzererfahrung unterstützt.

Seine Oberfläche ermöglicht die mühelose Erfassung und Anzeige von Kundendaten sowie die effektive Verwaltung von Arbeitsabläufen. Einige der wichtigsten Funktionen sind:

• Komfortables Lead-Routing, das die richtigen Inhalte an den richtigen Mandanten sendet und gleichzeitig zeitnahe Nachfassaktionen durch Ihre Mitarbeiter ermöglicht.
• Zeit- und Ressourceneinsparung durch Automatisierung von Aufgaben. 
• Integration mit anderen Plattformen wie Gmail, Outlook und mehr.
• Einfache E-Mail-Erstellung und -Versand, mit Nachverfolgung der Vertragsstatistiken, um die Erstellung besserer Kampagnen zu fördern.
• Kontaktverknüpfung zum besseren Verständnis des Mandanten.
• Fortschrittsverfolgung für Meilensteine und Prozesse, um Sie über die Effektivität Ihrer Projekte auf dem Laufenden zu halten.

Preisgestaltung

Sie können die 14-tägige kostenlose Testversion von Insightly CRM ausprobieren oder sich für eines der drei monatlichen Abonnements entscheiden: Plus für 29 $, Professional für 49 $ und Enterprise für 99 $.

Zoho CRM

Zoho Software soll Unternehmen helfen, die Effektivität ihres Vertriebs und ihrer Kundenbeziehungen zu steigern. Diese Software soll Unternehmen helfen, die Effektivität ihres Vertriebs und ihrer Kundenbeziehungen zu steigern.

• Automatisierung von Marketing, Sales Journey und Workflow. 
• Lead- und Deal-Management, das hilft, Geschäfte zu ermitteln, die abgeschlossen werden können.
• Die Kontaktverwaltung stellt alle Ihre Kundenkontaktinformationen an einem einzigen, leicht zugänglichen Ort bereit.
• Anpassung der Plattform an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens bezüglich Buchhaltungsworkflow.
• Berichterstattung über verschiedene Aspekte des Fortschritts, mit einsehbaren Analysen, die Ihnen helfen, die Unternehmensleistung zu messen.
• E-Mail-Integration von jeder Plattform und Verwaltung von E-Mail-Inhalten, die Sie an Mandanten senden.

Preisgestaltung

Zoho CRM bietet eine kostenlose Edition seines Programms mit Tools, die Sie ohne Bezahlung nutzen können. Weitere Funktionen sind in den vier kostenpflichtigen Monatsplänen verfügbar: $18 für Standard, $30 für Professional, $45 für Enterprise und $55 für Ultimate. Sie können jedes Produkt 15 Tage lang kostenlos testen, bevor Sie es kaufen.

Nimble

Nimble vermarktet sich selbst als die CRM-Plattform, die am besten für Teams geeignet ist, die vorrangig Office 365 und G Suite verwenden. Es ist jedoch genauso effektiv, auch wenn Ihre Firma diese Plattformen nicht nutzt. Als Buchhaltungs-und Steuerverwaltungssoftware finden Sie hier einige Funktionen, die Ihnen und Ihren Mandanten die Arbeit erleichtern.

• Die Kontaktvereinheitlichung kombiniert automatisch Kontaktinformationen aus über 160 verschiedenen Apps in einem für Sie leicht zugänglichen Portal.
• Die Kontaktsegmentierung hilft Ihnen, Ihre Mandanten nach ihren Bedürfnissen und Interessen zu gruppieren, was eine effektivere, personalisierte Massenkommunikation per E-Mail ermöglicht.
• Team- und Kundenmanagement auf Dashboards, die Einblicke in die Kundenbeziehung und den Fortschritt der Mitarbeiter bei bestimmten Aufgaben geben.
• Einfacher Zugriff von überall und zu jeder Zeit auf Plattformen wie Webbrowser, E-Mail und Social Media.
• Analysen, die Ihnen helfen, Ihren Fortschritt bei der Verkaufs- und Teamleistung zu verfolgen.
• Visuelle Vertriebs-Pipeline, um den Überblick über Mandanten an verschiedenen Punkten des Verkaufsprozesses zu behalten.

Preisgestaltung

Sie können Nimble 14 Tage lang kostenlos testen oder sich für den 25-Dollar-Plan pro Monat entscheiden, um diese und weitere Funktionen länger zu genießen.

Method CRM

Für Fachleute, die bereits Wirtschaftsprüfer-Software QuickBooks verwenden, ist Method CRM eine perfekte Ergänzung. Es ist eine Plattform, die eine Integration mit QuickBooks bietet und damit eine effektive Buchhaltungs- und Steuerverwaltungssoftware für jede Kanzlei darstellt. Neben diesem Alleinstellungsmerkmal gibt es weitere Features, die Sie als Unternehmen genießen können:

• Online-Portal-Erstellung für Mandanten, damit diese ihre Zahlungen komplett selbständig durchführen können.
• Lead-Management mit einem automatisierten Lead-Sammelsystem. Synchronisieren Sie Leads mit QuickBooks, wenn sie zu zahlenden Mandanten werden.
• Kundenverwaltung mit einer vollständigen Übersicht über alle Mandanten und deren Informationen, so dass Sie gezielte Vertriebskampagnen für die richtigen Kontakte erstellen können.
• Anpassungstools wie Felder, Tabellen, Vorlagen und mehr, mit denen Sie eine Plattform erstellen können, die speziell auf die Bedürfnisse Ihrer Firma zugeschnitten ist.

Preisgestaltung

Sie erhalten eine 30-tägige kostenlose Testversion von Method CRM, und entweder einen monatlichen $28 Contact Management Plan oder ein $49 CRM Pro Abonnement, wenn Sie sich entscheiden, damit fortzufahren. Der Unterschied liegt in der Integration von Quickbooks beim CRM Pro-Tarif.

Wenn Sie nach einer guten Kanzlei CRM software suchen, entscheiden Sie sich für eine Plattform, mit der Sie sowohl Ihre Mitarbeiter als auch Ihre Kundenbeziehungen optimieren können, wie TaxDome. Die Tools helfen Ihnen dabei, eine für beide Seiten leicht zu bedienende Umgebung zu schaffen, die Ihnen die Arbeit in der Buchhaltung unendlich erleichtert. Daher ist eine spezialisierte Steuer-CRM-Plattform wie TaxDome die optimale Wahl für Firmen und Fachleute in der Buchhaltungsbranche.