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Diesen Monat haben wir eine Reihe von Verbesserungen eingeführt, um Ihre Arbeitsabläufe während der arbeitsreichen Zeit so schnell und effizient wie möglich zu gestalten. Um Ihre Arbeit effizienter zu planen und bevorstehende Fristen im Blick zu behalten, haben wir neue Kalenderansichten und Filter hinzugefügt. Außerdem haben wir die CRM- und Fragebogen-Funktionen integriert, die es Ihnen ermöglichen, Tags in Kundenkonten auf der Grundlage von Kundenantworten in Fragebögen automatisch zu aktualisieren, so dass künftige Automatisierungen noch individueller gestaltet werden können, ohne dass Ihr Team manuell tätig werden muss. Zusätzlich zu diesen Upgrades wurden die Eingabefelder übersichtlicher gestaltet, die Schnittstelle zur Kontoerstellung aktualisiert und die Möglichkeit hinzugefügt, den Zugriff auf Wiki-Seiten für Ihre Kunden freizugeben. Lesen Sie weiter unten, um mehr über diese und weitere Funktionen zu erfahren.
Ein kleiner Vorgeschmack: Mit dem Fokus auf die Zusammenarbeit im Team werden wir bald die Möglichkeit einführen, Ihre Kollegen mit @ zu erwähnen und Kommentare in Jobs zu hinterlassen.
📞 CRM
Die Verwendung von Fragebögen in TaxDome ist eine großartige Möglichkeit, Informationen von Ihren Kunden zu erhalten, sei es einmalig (jährliche Steuererklärung, Kundenaufnahmeformular usw.) oder wiederkehrend (monatliche Gehaltsabrechnung oder Buchhaltung).
Mit dieser Version können Daten, die Sie in Ihre Organisatoren eingeben, automatisch in Ihr CRM integriert werden, indem Tags für Konten auf der Grundlage von Kundenantworten angewendet und entfernt werden. Zur Erinnerung: Tags in TaxDome sind sowohl informativ (finden Sie die Kunden, die Sie brauchen) als auch leistungsstark (bedingte Automatisierungen auf der Grundlage von Tags).
Mit diesem Update kann diese gesamte Kette von Ereignissen automatisch ablaufen, was die manuelle Arbeit reduziert und zusätzliche Flexibilität bei der Automatisierung schafft. Durch die automatische Zuweisung von Tags zu Kundenkonten aus Fragebogen-Antworten können Aufgaben automatisch an die richtigen Mitarbeiter weitergeleitet werden, Kunden können gezielte Nachrichten erhalten, und sobald der Tag zugewiesen ist, wird die Automatisierung ausgelöst, um den Auftrag weiter in der Pipeline zu bewegen.
Mehr über die automatische Zuweisung von Tags aus den Antworten des Fragebogens>>
Wir haben zwei der am häufigsten genutzten Bildschirme in TaxDome neu gestaltet: den Bildschirm zum Anlegen von Konten und die Infoseite zu jedem Konto. Das Anlegen von Kundenkonten erfolgt schneller, mit weniger Klicks und innerhalb einer einzigen Seitenleiste: Sie müssen keine weiteren Registerkarten öffnen, um neue Kontakte, benutzerdefinierte Felder oder Tags hinzuzufügen.
Außerdem haben wir die Unterregisterkarten auf dem Kontobildschirm entfernt. Tags und Mitarbeiter, die dem Konto zugewiesen sind, werden direkt auf der Infoseite angezeigt.
Wenn Sie ein Konto erstellen oder bearbeiten, können Sie weitere Aktionen durchführen, ohne zusätzliche Registerkarten öffnen zu müssen:
- Vorhandene Kontakte mit einem Kundenkonto verknüpfen
- Mehrere Kontakte erstellen
- Kontakte bearbeiten, entfernen oder trennen
- Benutzerdefinierte Felder für Kontakte hinzufügen
Das Hinzufügen eines Kontakts über die Schaltfläche +NEU wurde ebenfalls verbessert und steht im Einklang mit dem neuen Design und der Funktionalität der Kontaktverwaltung.
📑 Wiki-Seiten
Neu: die Möglichkeit, Kunden “ Einblick “ zu gewähren
Zur Erinnerung: Wiki-Seiten ermöglichen es Steuerkanzleien, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) für ihre Kanzlei zu erstellen. Ursprünglich haben wir diese SOPs oder Wiki-Seiten für den internen Gebrauch erstellt, damit Sie zum Beispiel Anweisungen oder Anleitungen für Ihre Mitarbeiter erstellen können.
Und jetzt können Sie Wiki-Seiten auch für die Kommunikation mit Kunden nutzen – für den Austausch von Memos, Anweisungen, Preislisten und mehr.
Vorgeschmack: Diese Funktion wird in naher Zukunft noch erweitert werden. Zusätzlich zur Freigabe von Wiki-Seiten für Kunden werden Sie in der Lage sein, einen detaillierteren Zugang innerhalb der Firma zu gewähren: Sie können entscheiden, welche Mitarbeiter die Seiten anzeigen, bearbeiten oder einen eingeschränkten Zugang haben können.
Read more about Wiki Pages in our Help Center>>
📅 Kalender
Kalender Verbesserungen: neue Ansicht und Filteroptionen
Wir haben das Feld Startdatum zu den Aufträgen hinzugefügt, um Ihre Arbeit besser planen zu können.
Bisher war das Startdatum mit dem Datum identisch, an dem Sie den Auftrag erstellt haben. Jetzt können Sie das neue Feld „Startdatum“ verwenden, um zukünftige Projekte für Sie und Ihr Team zu planen.
Wir haben außerdem eine Funktion hinzugefügt, mit der Sie sich auf bevorstehende Fristen konzentrieren können. Sie können jetzt Aufträge/Aufgaben nach Terminen im Kalender anzeigen, indem Sie in den Ansichtsmodus „Nur Fälligkeitsdatum anzeigen“ wechseln.
Erfahren Sie mehr über Kalenderansichten in unserem Hilfe-Center>>
🤖 Workflow
Der Export aller Metadaten ist jetzt für Aufträge, Aufgaben und Kontakte verfügbar. Die Exportdateien enthalten nun alle Metadaten, d. h. sie enthalten alle mit dem Konto verbundenen Daten, wie z. B. Kontakte oder Aufträge, die mit dem Konto verknüpft sind, und nicht nur die Spalten, die Sie auf der TaxDome-Oberfläche sehen.
Wir sind dabei, diese verbesserte Funktionalität für Konten, Rechnungen, Zahlungen und Zeiteinträge in naher Zukunft freizugeben.
🎨 UX: Umgestaltete Texteingabefelder
Unser Team arbeitet kontinuierlich daran, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und intuitiver zu gestalten. Das bedeutet, dass wir ein konsistentes, vorhersehbares und benutzerfreundliches Design in allen Bereichen von TaxDome schaffen (Nachrichten, E-Mails, Tags, Fragebögen, Firmeneinstellungen, Aufträge und mehr).
Wir haben es für Sie einfacher gemacht, zu erkennen, wo Sie sich auf der Seite befinden und welche Felder Sie bearbeiten können. Wir haben das Farbschema aufgefrischt (blaue Umrandung des Feldes, das im Fokus steht, und graue Umrandung inaktiver Felder), damit Sie zwischen den Feldern, die bearbeitet werden, und den Feldern, die nicht bearbeitet werden, unterscheiden können. Jetzt können Sie die Texteingabefelder zur Eingabe von Text leicht erkennen.
🔥 Sonstiges
- TaxDome Quick Guide: Nehmen Sie an einem Einführungskurs mit einem Spickzettel teil, um TaxDome für Ihr Unternehmen in 2 Stunden einzurichten. Besuchen Sie den Kurs!
- Onboarding neuer Mitarbeiter? Wir haben eine Onboarding-Checkliste mit den wichtigsten Schritten zusammengestellt, um eine reibungslose Teamverwaltung zu gewährleisten: wie Sie Zugriffsrechte für Mitarbeiter festlegen, Saisonarbeiter verwalten, Mitarbeiter Kunden zuweisen und vieles mehr.
- Sind Sie Mitglied in unserem Early-Access-Programm? Early-Access-Nutzer können unsere neuen Funktionen als Erste nutzen und beurteilen. Lesen Sie mehr darüber und nehmen Sie am Programm teil>>
Alle oben genannten Funktionen und 55 weitere Optimierungen und Korrekturen! Treten Sie unserer Facebook-Community bei, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder mit anderen TaxDome-Nutzern zu chatten.
Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem letzten Beitrag vorgestellt haben.
Julia ist für die Inhalte bei TaxDome verantwortlich. Sie entwickelt eine dynamische und klare Strategie für die Kommunikation von Änderungen und Aktualisierungen in TaxDome - damit Sie immer auf dem Laufenden sind und als Erste von den nicht so offensichtlichen Vorteilen der zahlreichen TaxDome-Funktionen erfahren. Mit dem Ziel, Ihre Benutzererfahrung zu verbessern, konzentriert sich Julia darauf, Sie durch unsere Artikel, Beiträge und E-Mails über die wichtigsten Änderungen zu informieren.
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