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Die Aktualisierungen in diesem Monat werden durch die Veröffentlichung von drei stark nachgefragten Funktionen hervorgehoben: verstärkte Personalisierung mit benutzerdefinierten Shortcodes in ganz TaxDome, die Einführung von druckbaren, benutzerdefinierten PDF-Rechnungen und ein neu gestaltetes Import-Tool, das den Einstieg in TaxDome noch einfacher und schneller macht.
Und wir freuen uns, Ihnen einen Vorgeschmack auf den nächsten Monat geben zu können: Wir stehen kurz vor der Freigabe von Wiki Pages, einer Wissensdatenbank in TaxDome, die es Ihnen ermöglicht, Standard Operating Procedures (SOPs – Standardarbeitsvorlagen) Standardarbeitsanweisungen zu erstellen und Anweisungen mit Arbeitsvorlagen zu verknüpfen, um sicherzustellen, dass die Arbeit immer wieder korrekt ausgeführt wird, unabhängig davon, wer dafür zuständig ist.
Schauen wir uns an, was wir im Juni gemacht haben.
📞 CRM
Benutzerdefinierte Shortcodes für personalisierte Kommunikation mit Mandanten
Wir freuen uns, einen Ihrer beliebtesten Wünsche erfüllen zu können: noch mehr Personalisierung mit benutzerdefinierten Shortcodes für Felder. Sie können jetzt alle E-Mails, Nachrichten, Verträge und Auftragsnamen mit benutzerdefinierten Feld-Shortcodes anpassen.
Fügen Sie zum Beispiel die Shortcodes [Firmenname] und [EIN] zu Ihren Verträgen für die Buchhaltung hinzu. Um Ihren Mandanten auf dem Laufenden zu halten, wie viel er bis zu welchem Datum zahlen muss, senden Sie automatisierte E-Mails oder Nachrichten mit den Shortcodes [Q12022 est payment].
Die Shortcodes für benutzerdefinierte Felder sparen viel Zeit, denn sie verleihen Ihren Mitteilungen eine zusätzliche Personalisierung, selbst wenn sie vollständig automatisiert sind!
Neues CSV Import-Tool
Unser neues CSV-Import-Tool sorgt für einen reibungslosen Übergang! Es wurde neu gestaltet, wobei der Schwerpunkt auf Geschwindigkeit und zusätzlichen Funktionalitäten liegt. Die Importzeit wurde um mehr als 50 % verkürzt, so dass Sie Ihre Daten schnell in TaxDome einbringen können und der Einführungsprozess beschleunigt wird.
Exportieren Sie Daten aus jeder Software: E-Mail-Anwendungen, Steuer-Software, Buchhaltungssoftware, Dokumentenmanagementsysteme und nutzen Sie TaxDomes CRM sofort.
💰Rechnungen & Zahlungen
Druckbare, individuell gestaltete PDF-Rechnungen
Sie können Ihren Mandanten jetzt professionell aussehende PDF-Rechnungen mit dem Logo Ihrer Kanzlei schicken. Ihre Mandanten erhalten diese PDFs jetzt als Anhang zu E-Mail-Rechnungen, die im Kundenportal zum Herunterladen und Drucken zur Verfügung stehen.
📚 Dokumenten-Management
Bearbeitung und Kommentierung von Dokumenten möglich
Es war möglich, Ihren Mandanten die Ansicht und Bearbeitung von PDF-Dateien zu ermöglichen, die über Sichere Nachrichten gesendet wurden. Die gleiche Funktion steht nun auch für die Weitergabe bearbeitbarer Dokumente per E-Mail zur Verfügung. Eine Nachricht an einen Mandanten enthält einen Link zu einem Dokument, das der Mandant markieren muss.
Neuer Filter nach ‚Dateitypen‘
Die Filterung nach „Dateitypen“ ermöglicht es Ihnen und Ihren Kunden, nur die Dokumente herauszufiltern, an denen Sie interessiert sind: PDF, Word, Excel oder Bilder. Sie können mehrere Filter gleichzeitig verwenden.
📱Mobile App für Mandanten
Verbesserter Prozess der elektronischen Unterzeichnung für Ihre Kunden
Wir haben die Mobile App für Mandanten weiterentwickelt. Wenn Ihr Mandant ein Dokument unterzeichnet, wird die Ansicht des mobilen Bildschirms proportional angepasst und automatisch in das Unterschriftsfeld gezoomt.
Zur Erinnerung: Ihre Mandanten können jetzt ihre Unterschrift eingeben und wiederverwenden, statt ihre Initialen mehrfach einzugeben.
Sneak peek – in Kürze wird es möglich sein, Unterschriften zu zeichnen!
🔥 Sonstiges
- UX/UI-Verbesserungen in TaxDome. Die Menüs in der rechten Seitenleiste von Pipelines, Website, Filtern und Filtervorlagen wurden überarbeitet: Anstelle der einzigen Schaltfläche „Zurück“ gibt es nun die Optionen „Speichern“ und „Abbrechen“ für eine bessere Navigation.
- Warnung vor dem Verlust von Nachrichten. Beim Verlassen des Chatfeldes mit einer nicht gesendeten Nachricht werden die Benutzer gewarnt, dass die nicht gespeicherten Änderungen verloren gehen.
- Kontrollkästchen „Hochladen beendet“. Sie können diese Funktion in den Firmeneinstellungen deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass Kunden dieses Kontrollkästchen sehen. Weitere Upgrades und Anpassungen sind ebenfalls in Vorbereitung.
Alles oben Genannte und 64 weitere Verbesserungen und Optimierungen! Treten Sie unserer Facebook-Community bei, um Fragen zu stellen, Funktionen anzufordern oder einfach mit anderen Nutzern zu chatten.
Falls Sie es verpasst haben, finden Sie hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir in unserem letzten Beitrag beschrieben haben.
Maria ist Marketingexpertin bei TaxDome. Da sie sowohl in der kundenspezifischen Software- als auch in der Produktentwicklung tätig war, weiß sie, worauf es den Kunden ankommt und wie sie dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen kann. Sie hat Spaß an jeglichen Arten des Schreibens. Wenn sie nicht schreibt, sucht sie nach einer neuen Hypothese, die sie überprüfen kann.
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