Maria Kris
4 Min
Una de las funciones más solicitadas por la comunidad fue que se permitieran firmas múltiples en los contratos. Éste mes, hemos cumplido su solicitud y además, hemos incluido una GRAN transformación en su flujo de trabajo así trabaje como contador, contable o asesor fiscal. Ahora posee una herramienta robusta para agregar contexto y fechas de entrega predeterminadas a todos sus trabajos automáticamente.
Pronto podrá crear trabajos recurrentes utilizando plantillas y además, utilizar la opción de Autoavanzar para hacer seguimiento de su progreso, desde el comienzo hasta el final, sin tener que mover un dedo.
📚 Flujos de trabajo de documentos
Los contratos ahora admiten varios signatarios
Los contratos ahora pueden ser firmados por cuantos contactos necesite, por ejemplo, una pareja casada o varios socios de una empresa. Ahora cada contacto tiene una configuración de ‘Firma contratos’. Por defecto, todos los contactos con acceso de usuario podrán ‘Firmar contratos’. Para eliminar el permiso de firmar a un contacto, haga click en los tres puntos que aparecerán a un lado de su contacto y seleccione ‘No firma contratos’
Organizador: Los nombres de los documentos ya no se modificarán al cargarlos
Antes si su cliente cargaba un documento por medio del organizador, el nombre del documento se cambiaba automáticamente al nombre de la pregunta. Ahora el nombre de la pregunta se almacena como la descripción del archivo (los clientes podrán modificarlo como deseen), y el nombre del documento no se altera.
🤖 Automatización del flujo de trabajo
Nuevo: Plantillas de trabajos
Las plantillas de trabajos ahora permitirán que se agregue contexto predeterminado a los trabajos automáticamente. Se pueden predefinir descripciones, prioridades, fechas de entrega y comentarios.
Caso de Ejemplo (Impuesto): Cuando crea trabajos de 1120-S para cientos de clientes a la vez, puede agregar una fecha de entrega predeterminada a todos (por ejemplo, 15 de marzo).
Caso de Ejemplo (Contaduría): Todos los trabajos de contaduría pueden tener una fecha de entrega predeterminada de 28 días después que el trabajo sea creado, acompañado de notas e instrucciones sobre cómo completarlo. Para todos sus clientes de contabilidad mensual, nuevos trabajos pueden ser creados, los cuales activarán recordatorios a los clientes para que actualicen sus extractos y paguen sus facturas mensualmente.
Tarjetas de trabajo ahora reflejan el (#) de elementos sin terminar
Las tarjetas de trabajo ahora indican el número de elementos pendientes: organizadores sin completar, tareas, contratos y documentos sin firmar, y facturas sin pagar. Puede pararse sobre el (#) para ver más detalles sobre lo que está pendiente.
Antes, el (#) a lado de un trabajo, solo reflejaba el número de tareas pendientes.
Pronto vendrán más pistas visuales en las tarjetas de trabajos para darle la información que necesita aún más rápido.
Edite tareas con menos clicks
Ahora se puede editar fechas de inicio y fechas de entrega, prioridad y estatus de tareas en la pantalla principal, sin tener que abrir la ventana de tareas.
¡Observe cómo automatizar su flujo de trabajo y optimizar la eficiencia de su trabajo! Únase a nuestra demostración diaria con preguntas y respuestas:
Únete a la demostración📞 Gestión de Relaciones con Clientes (CRM)
Inbox+: Silenciar las cadenas de correos electrónicos
Cuando un contacto está conectado a varias cuentas, ahora se puede asignar una cadena de correo electrónico a una cuenta o cuentas específicas, para así silenciarla para las otras cuentas para mantener todo bien organizado.
Caso de ejemplo: una cliente (Kate Smith) es el contacto para su declaración de renta familiar y para dos entidades con las que también trabaja (vea: Cómo configurar cuentas), pero Kate utiliza el mismo correo electrónico para todas las cuentas. Si Kate le envía un correo electrónico sobre su declaración de renta, usted puede silenciar esta cadena para las dos cuentas de entidades con un solo click desde su inbox+.
Asignación masiva de etiquetas durante la importación
Importar clientes es un poco más fácil: ahora puede asignar etiquetas a las cuentas de clientes durante el proceso de importación, con menos clicks.
Es posible editar etiquetas
Ahora puede editar etiquetas existentes, tanto nombres como colores. Además, hemos añadido más estadísticas que reportan la cantidad de cuentas de clientes y tareas a las que está asignada una etiqueta específica.
Nuevas notificaciones vía correo electrónico
Manténgase informado de las actualizaciones de sus clientes sin ser puesto en copia- ahora puede recibir notificaciones sobre nuevos correos entre miembros de su equipo y sus clientes asignados a su correo electrónico.
Caso de ejemplo: Sam y Sarah ambos están trabajando con un cliente. Sam y el cliente discuten alguna documentación por medio de correo electrónico, sin copiar a Sarah. Gracias a la sincronización de correo electrónico, Sarah ve estas conversaciones en su correo personal (y en su inbox+) y está al tanto del acuerdo.
🖥️ Aplicación de escritorio
Aplicación para Windows
La aplicación de TaxDome para Windows ya está disponible en instalaciones de Servidores Windows. Ahora puede cargar, mover y enviar archivos a TaxDome utilizando su unidad de almacenamiento de TaxDome (TaxDome Drive). Pronto, las instalaciones de Servidores Windows también tendrán disponible la función de imprimir a TaxDome.
Si encuentra errores técnicos, puede reportarlos directamente en la aplicación de Windows, haciendo click con el botón derecho en la barra de menú. Describa el problema y presione «Enviar». Toda la información del sistema operativo, archivos registrados y capturas de pantalla de la ventana donde reportó el error, se adjuntará a su solicitud automáticamente. Ésto nos ayudará a diagnosticar y resolver su problema.
Aplicación para Mac
Ahora, puede bloquear documentos a facturas utilizando CPA Charge (no solo Stripe). Además, puede ver el progreso de carga de archivos durante cargas masivas.
Para actualizar a una versión nueva: habrá un aviso al abrir la aplicación solicitando la actualización, o puede descargar la última versión directamente desde Configuración en la página web.
Nueva barra de progreso de carga de documentos en la aplicación Mac
🔥Otros
- Tamaño de carga de archivos incrementada: Sus clientes pueden cargar archivos de hasta 200MB (en lugar de 100MB, como antes)
- Seleccionador de fechas rediseñado: ¡El diseño anterior era difícil de utilizar!
- Ahora puede modificar los asignados a las tareas al avanzar trabajos por las etapas. Caso de ejemplo: Quedan tareas por completar en un trabajo, pero el asignado está enfermo. Puede fácilmente reasignar las tareas a otro miembro del equipo sin tener que salirse de la vista de la tarjeta de trabajo. Más>>
- Ayude a nuevos clientes a confiar más en usted. Vea como Total Tax Services usa una incorporación automatizada para captar prospectos: Véa>>
- Desarrolle su equipo y sus ingresos con TaxDome. Vea cómo Joseph & Hetrick, LLC, están aumentando sus ingresos un 50% esta temporada de fiscal. Lea>>
En caso de que se lo haya perdido, aquí puede encontrar un resumen con las características principales que cubrimos en el anuncio anterior.
Maria Kris
María es mercadóloga en TaxDome. Con experiencia tanto en la personalización de software como en el desarrollo de productos, entiende las necesidades de los clientes y sabe cómo ayudar a los negocios a llegar al éxito. Disfruta todo tipos de escritura, y cuando no está escribiendo es porque está en la búsqueda de una nueva hipótesis que probar.
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