Novedades de abril de 2024

Sabemos que tu agenda está más apretada que de costumbre. En las próximas semanas y meses te esperan una serie de funciones nuevas e importantes, todas ellas diseñadas para aumentar tu productividad y rentabilidad.

Mientras tanto, tenemos algunas mejoras útiles que anunciarte y que no interrumpirán tu flujo de trabajo.

Estamos encantados de anunciar que TaxDome ha sido nominado en ocho categorías en los premios CPA Practice Advisor Readers’ Choice Awards. La encuesta ofrece a los lectores la oportunidad de destacar las tecnologías en las que más confían para gestionar sus empresas. Si TaxDome te está ayudando a llevar tu empresa al siguiente nivel, vota por nosotros a través del enlace mencionado anteriormente.

Un vistazo: 

• Informes basados en IA: libera todo el potencial de tus datos en TaxDome, toma decisiones más inteligentes en tu empresa y obtén información en tiempo real sobre los resultados de tu equipo (actualmente en pruebas beta).
• Estado del trabajo de cara al cliente: mantén a los clientes informados del estado del proyecto y reduce las preguntas que llegan a tu equipo.
• Derechos de acceso detallados: protege los datos confidenciales gestionando el acceso a archivos y documentos específicos de forma individual, tanto para los empleados de la empresa como para los contactos de los clientes.

Puedes ver un vídeo con todas las nuevas funciones y mejoras aquí:

📞 CRM

Llega antes a tus clientes asignando miembros del equipo durante la importación

En primer lugar, para ahorrarte tiempo, hemos mejorado el proceso de importación. Ahora puedes asignar miembros del equipo equipo a las cuentas directamente durante la importación, extrayendo la información de tu archivo de importación CSV.

Esto elimina los pasos adicionales que implica la asignación de miembros del equipo a las cuentas recién agregadas, por lo que tu equipo puede llegar a las necesidades de tus clientes lo más rápido posible.

📃 Certificación SOC 2

Descansa tranquilo con la certificación SOC 2 de TaxDome

Como parte de nuestra dedicación a garantizar la máxima seguridad y privacidad de los datos de tu empresa y de tus clientes, nos complace anunciar que TaxDome ha obtenido la certificación SOC 2.

Conseguir la certificación SOC 2 no es fácil. Requiere una evaluación independiente por parte de terceros de nuestros protocolos de seguridad de datos, incluida la forma en que gestionamos la información confidencial, nuestros planes de recuperación ante desastres y nuestro compromiso general de mantener una plataforma segura y fiable.

¿Qué significa esto para tu empresa? Tanto tú como tus clientes pueden estar seguros de que tus datos están en buenas manos con TaxDome, y de que nuestro servicio y software son siempre fiables y cumplen las normativas. La certificación también refleja nuestro compromiso continuo con la transparencia y la responsabilidad en nuestras operaciones.

Más información sobre nuestra certificación SOC 2 en esta publicación del blog>>

📑 Presupuestos

Más control con las nuevas opciones de formato

Para que tengas más control sobre el aspecto de tus presupuestos, hemos añadido nuevas opciones de formato al editor de texto de los presupuestos. Ahora puedes

• Elegir entre distintos tipos de letra
• Añadir títulos de distintos tamaños
• Ajustar las sangrías izquierda y derecha
• Añadir citas

Estas actualizaciones se suman a las opciones ya existentes para cambiar el tamaño de las fuentes, insertar vídeos, añadir imágenes, etc.

Ahorra tiempo con la denominación automatizada de presupuestos

Hemos añadido shortcodes al campo del nombre del presupuesto, para que puedas configurar TaxDome y crear automáticamente nombres de presupuesto relevantes y coherentes basados en datos (como el nombre del cliente, el nombre de la cuenta o la fecha) que ya están en el sistema.

Los shortcodes están ahora disponibles al nombrar presupuestos y plantillas de presupuesto.

Conoce más sobre la creación y aplicación de plantillas de presupuestos aquí >>

Personaliza las tablas de presupuestos de acuerdo a tus necesidades

Te hemos dado más control sobre las tablas de presupuestos en TaxDome.

Además de algunas mejoras visuales, ahora puedes ajustar y personalizar tus tablas de presupuestos de las siguientes maneras:

• Añadir o eliminar columnas
• Cambiar el orden en que se muestran las columnas
• Hacer las columnas más anchas o más estrechas
• Bloquear columnas al desplazarse

💡 Educación

Curso sobre flujos de trabajo y seminario web sobre formularios

Junto con las mejoras del producto que hemos detallado hoy, nos gustaría destacar dos nuevas herramientas de capacitación disponibles: el curso de flujo de trabajo (que puede encontrar en la Academia de TaxDome) y un seminario web actualizado sobre las mejores prácticas para formularios.

El curso de flujo de trabajo tiene todo lo que necesitas para configurar flujos de trabajo automatizados que pueden ahorrarte hasta 40 horas por empleado al mes, lo que te permite ampliar tu negocio y aumentar los ingresos durante la temporada fiscal y más allá. También hemos elaborado una sencilla lista de verificación para asegurarnos de que tiene todo lo necesario para implementar con éxito los flujos de trabajo automatizados en tu empresa.

El nuevo seminario web sobre formulario: los formularios, cuestionarios y encuestas utilizados para recopilar información de los clientes- te enseña cómo estos formularios personalizables pueden automatizar la recopilación de datos y documentos y mejorar la experiencia del cliente.

Inscríbete ahora o míralo después >>

🔥 Otras actualizaciones

• Adjuntar archivos a las plantillas de correo electrónico: ahora puedes adjuntar cualquier tipo de archivo de texto, imagen o vídeo a las plantillas de correo electrónico, lo que te permite incluir listas de precios, listas de verificación o cualquier otro tipo de documento en tus comunicaciones automatizadas.
• Cambio de nombre de los filtros de Trabajos y Tareas: para mejorar la claridad y la comprensión, hemos cambiado algunos de los nombres de los filtros de las páginas Trabajos y Tareas. Por ejemplo: Equipo → Asignado a trabajo, Trabajo activo → Proyecto y etapa, y Sin actualizaciones → Tiempo en etapa actual (más información sobre filtrar trabajos)
• Registros de tiempo no facturado: ahora puedes ver cuánto trabajo no facturable has realizado para cada cliente al ir a la página de factura de un cliente, lo que te ayuda a comprender en qué se está empleando tu tiempo y cómo puedes mejorar la rentabilidad.

En abril te traemos todo lo anterior, ¡y 44 ajustes y correcciones más!

Puedes esperar más novedades el mes que viene. Hasta entonces, únete a nuestro LinkedIn para hacer preguntas, solicitar funciones o charlar con otros usuarios de TaxDome.

Y en caso de que te lo hayas perdido, aquí está un resumen de las principales funciones que abarcamos en marzo de 2024.