Simplificación de la Gestión de Documentos: Carpetas Flexibles de Nivel Superior, Bloqueo de Documentos a las Facturas y Más

Cuando anunciamos por primera vez la desaparición de los silos, prometimos muchas más mejoras para su flujo de trabajo de documentos. Estamos encantados de compartir la siguiente fase de la renovación de los documentos: en esta fase, nos hemos centrado en proporcionar una flexibilidad aún mayor a su empresa.

Posibilidad de crear y editar carpetas de nivel superior

Ahora tiene aún más control sobre toda la estructura de sus documentos. Puede crear nuevas carpetas o editar la estructura de carpetas existente (renombrar, eliminar), lo que le permite crear tantas carpetas de nivel superior como necesite y nombrarlas como quiera. 

Puede crear carpetas de nivel superior en 3 clicks:

• Haga click en el botón «Crear carpeta».
• Introduzca el nombre de la carpeta
• Elija la configuración de privacidad: (Privada, El cliente puede ver, o El cliente puede ver y editar)

Y ya está.

Esto significa que puede tener varias carpetas de primer nivel con el mismo nivel de privacidad. Por ejemplo, cada empleado puede crear una carpeta para sus documentos preparados.

Puede cambiar la privacidad de las carpetas de nivel superior, lo que significa que todas las subcarpetas tendrán la misma configuración de privacidad. 

Lo que ha cambiado para sus clientes 

Todos los documentos que sus clientes cargan -archivos, hojas de cálculo, PDFs escaneados, etc. – se guardan en la carpeta denominada «Documentos cargados por el cliente».

Puede renombrarla como quiera, pero no puede borrarla ni cambiar su configuración de privacidad. Esto nos ayuda a garantizar que sus clientes siempre tengan un lugar predecible al que cargar sus documentos.

Posibilidad de bloquear documentos a las facturas 

¡Vuelve el bloqueo de documentos a las facturas durante la carga! Esta opción se eliminó temporalmente cuando lanzamos la reciente actualización de los documentos, pero ahora se ha restaurado.

Puede vincular el documento a una factura existente o, si aún no la ha creado, puede crearla dentro de la misma ventana. Todo el proceso es mucho más rápido que antes y, cuando termina, sigue en la misma página sin perder el contexto.

Lo que viene 

El siguiente paso es llevar esta capacidad (crear una estructura de carpetas de nivel superior) a las plantillas de carpetas.

Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar el flujo de trabajo de los documentos, ¡Háganoslo saber en el Tablero de Solicitud de Funciones!