Choisir le meilleur portail client pour votre entreprise d’expertise-comptable

Pour les entreprises sur internet, les portails clients sont devenus plus que des simples plateformes de partage de fichiers. Aujourd’hui, un portail client a plusieurs buts grâce aux fonctionnalités en plus qui permettent la sécurité de vos documents, plus d’efficacité dans à fournir un service et une meilleure communication entre les compagnies et leurs clients. Pour les entreprises d’expertise-comptable, un portail client sécurisé comme TaxDome est un bon exemple des améliorations massives par rapport aux anciennes applications. C’est un portail client spécialement conçu pour les comptables, fait pour correspondre aux besoins des clients pendant la saison des impôts! Beaucoup d’autres portails s’orientent également vers des expériences conviviales sécurisées et plus complètes. 

Qu’est-ce qu’un portail client pour les comptables?

Pour faire simple, c’est l’espace en ligne de l’entreprise où les clients peuvent naviguer dans leurs documents et communications importantes en lien avec leur affaire en cours. Les documents peuvent inclure des factures, reçus, des enregistrements de transaction, et bien plus. SI vous pensez à intégrer un portail à votre cabinet, voici quelques éléments importants auxquels vous devriez faire attention pour vous assurer d’entretenir des relations fluides de travail avec vos clients.

 1. Une intégration sécurisée avec d’autres applications pour un accès sur n’importe quel appareil.

Le côté pratique est important, donc c’est mieux si les clients peuvent accéder au portail client à partir de n’importe quel appareil, que ce soit un smartphone, un bureau, ou un ordinateur portable. 

Le portail client d’expertise-comptable devrait fournir une intégration sécurisée avec les systèmes de téléphone, les systèmes d’e-mails, et votre site internet. De cette façon, vos clients pourront communiquer et télécharger des documents importants à partir de n’importe quel appareil , tant que le portail existe. Faire que votre portail de document si accessible veut dire une meilleure gestion des relations avec vos clients !

Avec la liste de choses à faire TaxDome vos clients n’oublieront jamais ce dont vous avez besoin. Les confirmations de lecture de message vous aident à voir s’ils ont été lus, et les rappels automatiques font le travail de suivi pour vous.

 2. Intégration avec votre pile technologique en général.

L’efficacité de votre logiciel de portail client est étroitement lié avec sa compatibilité avec vos applications existantes et vos systèmes de gestion. Vous avez besoin que vos clients soient capables d’accéder facilement aux documents et informations importantes. Pour cela, votre portail client sécurisé devrait être intégré avec le logiciel que vous avez déjà en place dans le flux de travail de l’entreprise. Le manque de cette intégration compacte aura pour effet des erreurs constantes du système de gestion et du portail.

 3. La nature des services de votre entreprise et votre travail.

La fonction primordiale des portails clients est la même. Cependant, on ne peut pas nier que la nature du travail fait par votre équipe, ou les services que votre entreprise offre, jouent un grand rôle dans votre choix. Par exemple, le logiciel de portail client pour les comptables vient avec des fonctionnalités spécifiques à ce secteur d’activité. Elles incluent les signatures électroniques, les questionnaires fiscaux et le téléchargement de documents parmi tant d’autres. En revanche, le principal portail client Monday est spécifiquement conçu pour répondre aux besoins des entreprises de marketing. Pour ce faire, il propose des fonctionnalités telles que le suivi des pistes et la gestion des stocks, qui sont exclusives à ce secteur d’activité. Choisissez le portail qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise !

Vos clients peuvent facilement scanner et partager des PDFs en haute définition directement à partir de leur téléphone en utilisant l’application TaxDome.

 4. Les paiements des factures directement via le portail.

Faciliter l’expérience de paiement de vos clients existants est un atout considérable. Après tout, tout le monde veut pouvoir payer plus rapidement et que ces paiements soient traités plus rapidement. Un portail client d’expertise comptable qui intègre une option de paiement directe comme fonctionnalité après la relecture du document rend le processus fluide pour les clients. Quelques clics seulement pour compléter un paiement est l’une des caractéristiques que beaucoup de personnes nous ont demandé.

Un portail client est la meilleure façon d’améliorer l’expérience client de votre cabinet fiscal, mais sa mise en œuvre ne doit pas nécessairement être une tâche ardue. Pensez à des fournisseurs qui incluent toutes ces fonctionnalités pratiques dans un seul espace comme TaxDome,  faites un pas de plus vers la fluidification de votre flux de travail et de la gestion de vos clients!