Mise à jour Octobre 2023

Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de nos toutes nouvelles applications mobiles pour iOS et Android. Nous avons également lancé une foule d’améliorations passionnantes ce mois-ci, notamment de nouveaux formats de champs personnalisés pour notre CRM, des améliorations de l’intégration de QuickBooks Online, un moyen plus facile de créer de nouveaux comptes à l’aide de notre application de bureau et une foule d’améliorations de l’UX couvrant la facturation, les entrées de temps et plus encore.

Prochainement : 

Notre communauté d’accès anticipé a mis la main sur nos nouvelles propositions et LM (anciennement contrats). Cette nouvelle mise à jour permet aux entreprises de définir leurs attentes, de présenter leurs services, d’expliquer la valeur qu’elles apportent et d’obtenir des paiements en temps voulu, le tout en un seul endroit (voir la vidéo). Les propositions et les LM seront bientôt disponibles dans leur intégralité. 

Regardez une vidéo présentant toutes nos nouvelles fonctionnalités et améliorations :

📱 Applications

Application mobile pour les nouveaux clients

Nous sommes heureux de lancer nos nouvelles applications mobiles pour iOS et Android. Ces applications ont été conçues pour permettre à vos clients d’interagir plus facilement avec votre entreprise et d’effectuer des actions importantes.

Voici un aperçu des principales caractéristiques et améliorations :

• Nouvelle page d’accueil, conçue pour aider vos clients à accéder plus rapidement à l’information

• De grands boutons visibles pour effectuer des actions rapides telles que le téléchargement ou la numérisation de documents, permettant aux clients d’effectuer des tâches clés en un seul clic.

• Intégration avec vos e-mails : les clients peuvent ouvrir des liens dans leur e-mail et être directement dirigés vers l’application.

• Interface de chat améliorée permettant de poser des questions, de consulter les tâches des clients et de scanner ou de joindre facilement des documents.

• Notifications push pour tenir vos clients au courant de toutes les mises à jour importantes.

• Face ID et Touch ID pour une sécurité accrue

En savoir plus sur notre nouvelle application client dans ce blog >>

📞 CRM

Plus de formats pour les champs personnalisés

Vous pouvez désormais stocker les données relatives aux comptes et aux contacts dans une série de nouveaux formats de champs personnalisés, offrant ainsi une plus grande flexibilité à votre CRM. Voici comment cela fonctionne :

• Créer des champs personnalisés en fonction du format pour les dates, les identifiants fiscaux, les menus déroulants et les utilisateurs.

• Le champ personnalisé utilisateur vous permet de spécifier différents rôles d’utilisateur pour un compte donné (par exemple, chef de projet, employé responsable du compte). Vous pouvez également filtrer par rôle d’utilisateur dans la liste des comptes.

• Protection contre les fautes de frappe coûteuses : TaxDome vous signale les erreurs de format.

• Les nouveaux champs personnalisés fonctionnent de manière transparente avec les fonctionnalités existantes telles que la recherche, les filtres et les shortcodes.

Futurs projets : intégration avec les questionnaires – lorsqu’un client remplit un questionnaire en utilisant nos nouveaux champs personnalisés, l’information sera automatiquement stockée dans votre CRM.

En savoir plus sur les formats de champs personnalisés ici >>

💰 Temps et facturation

Ajout des champs “catégories” et “emplacement” pour les factures, intégré avec QuickBooks Online

Pour améliorer les rapports et le suivi des factures, vous pouvez maintenant attribuer des catégories (comme les noms des employés) et des emplacements (comme les différents bureaux) aux factures. Configurez l’intégration de QuickBooks Online dans votre espace de travail et les classes et lieux créés dans QuickBooks Online apparaîtront automatiquement dans TaxDome, facilitant ainsi la catégorisation des factures.

Note : les catégories et les emplacements sont destinés à une utilisation en interne et ne sont pas affichés dans le portail client ou sur les PDFs.

En savoir plus sur la mise en place des catégories et emplacements dans vos factures ici >>

Supprimer les factures récurrentes

Lors de la création de factures récurrentes, vous pouvez indiquer la fréquence à laquelle vous souhaitez que la facture se répète. Toutefois, si, après que le client a accepté la facture récurrente, vous devez l’annuler alors qu’il reste encore des factures récurrentes, vous pouvez désormais supprimer les factures récurrentes dont vous n’avez plus besoin. Cela s’applique aussi bien aux factures récurrentes actives qu’à celles sauvegardées en tant que brouillons.

Une fois supprimée, toute autorisation de paiement future liée à une facture récurrente particulière sera automatiquement annulée. 

Cette mise à jour est particulièrement utile si vous souhaitez tester la fonctionnalité des factures récurrentes.

En savoir plus sur la gestion des factures récurrentes ici >>

🖥️ Application de bureau

Créer de nouveaux comptes pendant le téléchargement de documents  client

Vous pouvez désormais créer un nouveau compte client (individuel ou entreprise) pendant le téléchargement de document via l’application de bureau TaxDome. Cela vous évite de devoir vous connecter au portail web et vous permet de créer de nouveaux comptes clients sur-le-champ.

Nous avons également mis à jour l’outil de téléchargement en masse, en reconnaissant et en substituant automatiquement les noms des comptes existants afin d’économiser des clics.

Exemple : si vous avez un compte  » Jean Dupont  » et un dossier  » Dupont Jean  » à télécharger, TaxDome reconnaîtra que ces deux dossiers appartiennent à la même entité.

Nous avons également facilité la résolution des erreurs de téléchargement. Vous pouvez maintenant utiliser de nouveaux onglets pour repérer facilement les fichiers contenant des erreurs (comme une extension de fichier non prise en charge) ou ceux qui ne correspondent pas à des comptes existants – et cliquer sur  » Réessayer  » pour les retélécharger instantanément.

Bientôt : modifier les structures de dossiers ou appliquer des modèles dans l’application de bureau

En savoir plus sur le téléchargement de documents en utilisant notre application de bureau >>

📚 Documents

Nouveau bouton « Marquer comme lu”

Nous avons également ajouté un nouveau bouton « Marquer comme lu », qui permet de voir plus facilement quels documents ont déjà été consultés par votre équipe et lesquels nécessitent encore de l’attention. Ce bouton fait suite au bouton préexistant « Marquer comme lu pour le client », qui vous permet de contrôler les documents que vos clients voient comme « Nouveau » dans leur portail client.

Voici comment ça fonctionne :

• Une fois que les fichiers sont marqués comme lus, ils ne seront plus taggé comme « nouveaux » pour l’ensemble de votre équipe.

• Marquer des documents comme lus, individuellement ou en masse

• Accédez à ce bouton dans l’onglet Docs de la page de profil d’un client ou via l’onglet Docs de votre page Documents.

En savoir plus sur le marquage des documents comme lu ici >>

Nouvelle vue intelligente des documents

Pour améliorer la lisibilité, nous avons amélioré l’affichage des documents dans TaxDome. 

Désormais, lorsque vous cliquez pour visualiser un document, celui-ci remplit l’écran par défaut. S’il y a des informations supplémentaires – par exemple, la raison pour laquelle un document a été rejeté – elles seront affichées dans la barre latérale droite. Vous pouvez alors choisir de masquer ces informations en cliquant sur « Cacher plus d’infos ».

En savoir plus sur l’aperçu des documents dans TaxDome ici >>

🤖 Flux de travail

Affichage d’infos supplémentaires à propos des entrées de temps dans la barre latérale des projets

Nous avons amélioré la façon dont les entrées de temps sont affichées dans TaxDome. 

Désormais, lorsque vous cliquez sur un travail dans un pipeline, vous pouvez obtenir des informations plus détaillées sur les saisies de temps liées à ce travail, notamment :

• Description

• Collaborateur assignée 

• Durée

En cliquant sur une description, vous ouvrirez la barre latérale de la saisie des temps, où vous pourrez facilement modifier la saisie des temps correspondante.

Pour rappel — vous pouvez créer des factures directement à partir des entrées de temps dans TaxDome. En savoir plus sur le processus ici.

En savoir plus sur le fonctionnement des entrées de temps et leur association aux projets >>

🎥 Webinaires de produit

Rejoignez-nous pour des webinaires quotidiens en direct, conçus pour vous permettre de vous familiariser avec l’automatisation des flux de travail, la gestion des documents, la collaboration d’équipe, la facturation et bien plus encore.

Vous trouverez ci-dessous les webinaires disponibles – vous pouvez les suivre en direct chaque semaine (avec des questions-réponses), et vous pouvez également regarder les enregistrements à tout moment.

• TaxDome 101 : guide de mise en place pour démarrer

• Flux de travail : comment tirer parti de l’automatisation pour gérer les processus internes 

• Se faire payer : propositions, lettres d’engagement et facturation

• Documents: stockage sécurisé, signatures électroniques, approbations, notifications et plus

• Gestion d’équipe : droits d’accès, notifications et communication interne

🔥 Autre

• Les abonnements à TaxDome peuvent maintenant être payés directement à partir de votre compte bancaire par virement bancaire, en plus des cartes de crédit. Vous pouvez définir votre mode de paiement par défaut (virement bancaire ou carte de crédit) dans l’onglet Équipe et plans – et le modifier à tout moment. Cette mise à jour n’est actuellement disponible que pour les entreprises américaines, mais restez à l’écoute pour plus d’informations.
• Le programme de conseiller certifié TaxDome arrive bientôt : nous prévoyons de lancer la certification officielle pour nos cours de la TD Academy en novembre 2023 – restez à l’écoute pour plus d’informations sur la façon de devenir un conseiller certifié TaxDome.
• Filtre de date amélioré pour le widget Tâches de votre tableau de bord : vous pouvez désormais afficher les tâches qui sont dues à des dates futures spécifiques ou pendant des périodes de temps personnalisées. Vous pouvez même créer plusieurs widgets avec des paramètres différents – par exemple, vous pouvez en avoir un pour les tâches à effectuer aujourd’hui et un autre pour les tâches à effectuer cette semaine. Une fois configurés, les termes « aujourd’hui » et « cette semaine » changent automatiquement en fonction de la date du jour (pour en savoir plus, cliquez ici). 
• Nouveau formulaire à plusieurs étapes et validation pour la récurrence des projets : l’interface utilisateur améliorée facilite la création et la modification des récurrences des projets (en savoir plus ici). 

Tout ce qui précède – plus 73 autres améliorations et corrections ! Rejoignez notre communauté Facebook pour poser des questions, demander des fonctionnalités ou discuter avec d’autres utilisateurs de TaxDome. 

Au cas où vous l’auriez manqué, voici un résumé des principales fonctionnalités que nous avons abordées dans notre article précédent.