Dovresti spostare il tuo business nel cloud?

Tutto viene spostato online. Le aziende non fanno eccezione, in quanto continuano a migrare i loro dati dai server interni ai fornitori di software nel cloud. Per quelli che non hanno ancora fatto il passaggio, può sembrare impegnativo. Ma prima o poi, dovrai fare il spostamento. Portare la tua attività fiscale nel cloud potrebbe essere una delle migliori decisioni aziendali che tu abbia mai preso.

Più le cose sono facili per i tuoi clienti, più è probabile che diventino clienti e fedeli sostenitori dell’azienda. Questo è un enorme beneficio che puoi aspettarti di ricevere quando passi ad un software cloud come TaxDome. Potrai anche risparmiare molto sulle tue spese, migliorare l’efficienza complessiva della tua organizzazione e aumentare i tuoi profitti passando al cloud. 

Nella società di oggi, dominata dalla tecnologia, trasferire la tua attività nel cloud è qualcosa che prima o poi sarà necessario che avvenga. Lascia TaxDome che ti aiuti passo dopo passo e porti la tua attività fiscale nel futuro.

Tecnologie server vs. cloud 

Fino ad ora, la maggior parte delle aziende installava il proprio software su server interni, situati in uno sgabuzzino, dietro le quinte, o a volte anche in uno spazio più grande. A seconda del particolare accordo sul software, è necessaria una licenza per l’installazione del server o per ciascuno degli utenti. L’azienda è responsabile della gestione del software, della sua sicurezza e degli aggiornamenti. Tutto questo sembrava molto sicuro. 

Non esattamente però. Ora che abbiamo il cloud, vediamo più chiaramente i punti deboli del sistema precedente.

Con un SaaS (Software as Service), elimini le complicazioni facendo tutto in autonomia. Piuttosto, paghi una società esterna che ospita già il software di cui hai bisogno e ti offre una piattaforma.

Si utilizza il software e si archiviano i dati via Internet. E piuttosto che affrontare il costo di un intero pacchetto software e di numerose licenze, il SaaS funziona su una base di abbonamento. Si paga man mano e solo per l’accesso di cui si ha bisogno.

La crescita del SaaS è innegabile, si prevede che prima del 2022 questo mercato supererà i 160 miliardi di dollari

Per riassumere, ecco come il tuo business può usufruire di benefici dall’uso del SaaS e delle tecnologie cloud:

1. Accesso da computer, smartphone o tablet ovunque ci sia una connessione ad Internet.
2. Nessun software da installare o hardware da configurare.
3. Basato su abbonamento.
4. Dati crittografati nel cloud.
5. Economico. Paghi per quello che ti serve ed i costi di sicurezza, aggiornamenti e di manutenzione sono inclusi.
6. L’archiviazione è virtualmente illimitata.

Iniziare la propria attività di e-commerce online è comune al giorno d’oggi, ma che dire delle società fiscali? L’utente di TaxDome Dane Janas ha raccontato in un’intervista il suo viaggio da libero professionista a proprietario di uno studio virtuale. Leggi la sua Esperienza fiscale senza limiti nel nostro blog.

Le principali aree della vostra pratica fiscale che possono essere aggiornate con TaxDome

Non c’è momento migliore di adesso per portare la tua attività ad un nuovo livello. Esaminiamo alcune delle caratteristiche di TaxDome, che possono semplificare significativamente il modo in cui gestite la vostra consulenza fiscale.  

Gestione dell’elenco dei clienti

Sono finiti i giorni in cui si usava Excel sul desktop, documenti cartacei, documenti condivisi su Google, che probabilmente venivano aggiornati manualmente. Benvenuti nella lista dei clienti basata nel cloud: tutte le informazioni importanti a portata di mano, organizzate e filtrabili. 

Non solo puoi etichettare i tuoi clienti e trovare clienti con elementi perseguibili (esempio: il cliente ha risposto alle tue domande aperte), ma puoi anche eseguire azioni come inviare messaggi in blocco con un clic del mouse, e tutte le informazioni si aggiornano perfettamente. Inoltre, il CRM personalizzabile ti permette di creare i tuoi campi personalizzati per assicurarti di avere i dati che ti servono in un unico posto.

Filtrare la lista dei clienti, etichettare i tuoi clienti e semplificare la gestione con CRM personalizzabile.

Comunicazione con i clienti

Comunicare bene con i tuoi clienti è assolutamente vitale per il successo della tua attività fiscale. Il tempo è denaro, soprattutto quando si tratta di tasse. Con TaxDome, forniamo un mezzo di comunicazione moderno e facile da usare. 

Le imprese fiscali che passano al cloud possono approfittare di un modo completamente nuovo di comunicazione – un portale per i clienti dove i tuoi clienti possono accedere e scannerizzare i documenti dai loro telefoni, regolare i pagamenti e rispondere tutte le tue domande . 

Lo scanner mobile incorporato permette di trasferire i documenti in TaxDome in pochi secondi.

Con un portale clienti, il tuo cliente può controllare il suo account in qualsiasi momento e avere accesso ai suoi file e alla storia dei pagamenti. 

Un portale clienti può offrire alla tua azienda un maggiore flusso di liquidità e pagamenti più rapidi da parte dei clienti. I pagamenti online stanno diventando uno standard per tutti i tipi di business. Più facile è per i tuoi clienti pagarti, meno crediti pendenti avrai. Inoltre, è semplice inviare promemoria e notifiche ai tuoi clienti quando il loro pagamento è dovuto. 

I tuoi clienti riceveranno notifiche push quando le loro fatture sono pronte per essere pagate.

Raccolta e gestione dei dati del cliente

Con TaxDome, è possibile raccogliere e gestire i dati dei clienti elettronicamente in un unico posto. Ora il tuo flusso di lavoro non richiede più carta , così avrai più tempo da dedicare alla tua attività. Se si dispone di sistemi aziendali esistenti contenenti i dati dei clienti, potrai facilmente importare l’elenco dei clienti dal software esistente direttamente in TaxDome.

Puoi semplicemente trascinare e rilasciare i file tra il tuo PC e TD

La rinuncia ai supporti cartacei con TaxDome ti offre la possibilità di memorizzare tutti i tuoi documenti e file importanti elettronicamente sul cloud. Non solo il tuo intero business diventerà più organizzato, ma aiuterai anche l’ambiente riducendo la tua impronta di carbonio aziendale. Ecco alcuni modi in cui la raccolta e la gestione dei dati dei clienti migliorerà spostando la tua attività nel cloud:

• Facile accesso ai documenti: Non spenderai più il tempo ad esaminare schedari per trovare i documenti del tuo cliente. Il cloud si aggiorna in tempo reale, quindi non avrai a che fare con versioni multiple di documenti e i problemi che si presentano con il controllo delle versioni.
• Risparmiare il tuo tempo prezioso: Invece di inviare fax, organizzare e localizzare tutti i documenti necessari per completare il lavoro per i tuoi clienti, potrai dedicare il tuotempo ad attività più produttive ed aumentare le tue ore fatturabili senza aumentare il tuo tempo in ufficio.
• Maggiore sicurezza dei dati: Mantenere i tuoi importanti file aziendali riservati è fondamentale. Investendo nei servizi di un fornitore di cloud eccellente come TaxDome, stai investendo in una rete completamente sicura. Se succede qualcosa al tuo computer o ai file fisici nel tuo ufficio, puoi essere sicuro che saranno salvati in modo sicuro sul cloud.

Gestione del personale

È facile essere sopraffatti dall’enorme quantità di informazioni, specialmente durante l’intenso periodo fiscale, ed è per questo che è vitale circondarsi con un team meraviglioso. Con TaxDome, è possibile assegnare i clienti a membri specifici del team, delegare le attività e limitare i diritti di utilizzo per mantenere le informazioni dei clienti ad un minimo indispensabile. 

Assegnare i membri del team ai compiti e monitorare i progressi.

Puoi anche condividere e mantenere i documenti di origine interna (fogli di calcolo proprietari, file sorgenti dei programmi fiscali). Con la nostra Inbox+ condivisa, è possibile collegare i tuoi conti di posta elettronica esistenti ed avere accesso a tutte le interazioni di posta elettronica tra i tuoi clienti e il personale. È la tua attività, e con TaxDome, gestisci la capacità di espandere mantenendo il pieno controllo proprietario.  

Puoi vedere tutte le notifiche e le risposte del cliente in un unico posto.

Alcune aziende che hanno deciso di migliorare il loro flusso di lavoro con Taxdome hanno già riscontrato un grande successo..

Brooklyn FI è un perfetto esempio di come le start-up possano far crescere le loro attività utilizzando il software TaxDome. Leggete l’esperienza di Brooklyn FI nel nostro blog.

Gestione automatizzata del flusso di lavoro 

Il lavoro amministrativo è un male necessario per tutte le imprese, ma può certamente sottrarvi del tempo produttivo se non è gestito correttamente. 

Con TaxDome, puoi facilmente semplificare e automatizzare tutte le tue attività amministrative. Il tuo studio funzionerà come un orologio svizzero. Gli strumenti di flusso di lavoro offrono un sacco di vantaggi, ma qui ci sono alcuni dei più importanti: 

• Onboarding del cliente rafforzato: TaxDome si preoccupa di farvi risparmiare tempo, ed, in questo caso, abbiamo preparato una guida su come potete inserire nuovi clienti senza nemmeno alzare un dito. Puoi trovare le istruzioni passo dopo passo nel nostro post sul blog: Come automatizzare l’onboarding dei clienti con TaxDome.
• Maggiore trasparenza del caso: TaxDome dispone di un panello di controllo unico e facile da usare che visualizza tutte le attività attualmente in corso per la vostra pratica. Tutti i membri del tuo team impostati in TaxDome saranno in grado di vedere in tempo reale le modifiche ai casi. È anche possibile impostare le notifiche per attività specifiche per far sapere ai membri del team quando qualcosa richiede la loro attenzione. Una maggiore trasparenza nei tuoi casi significa meno tempo speso in riunioni del team per aggiornare tutti. Significa che tutto il tuo team è sempre sulla stessa pagina. TaxDome vi fornisce tranquillità perché sapete che il vostro team è pienamente informato sui compiti da svolgere.

Traccia l’avanzamento dei tuoi lavori usando le pipeline.

• Delegare il lavoro con facilità: Essere il leader della tua azienda comporta un sacco di responsabilità. Non è realistico aspettarsi di gestire da soli tutte le attività necessarie per gestire il tuo business. Questo significa che delegare il lavoro è una vera necessità. Immagina di avere uno panello unico per tutti i compiti su cui voi e il vostro team dovete lavorare. TaxDome fornisce uno strumento di flusso di lavoro che vi permette di delegare il lavoro con facilità. Lo strumento panello di controllo consente di creare attività uniche per i singoli membri del team, monitorare i progressi del personale e comunicare con l’intero team. Invece di programmare riunioni per connetterti con il tuo team per rompere il ghiaccio, è possibile delegare il loro lavoro e farli iniziare con un semplice clic del mouse.

• Gestione superiore delle attività: Quando le responsabilità iniziano ad accumularsi, è facile essere sopraffatti. Come professionista fiscale, gestire il tuo tempo e dare priorità al lavoro è la chiave del tuo successo generale. Uno strumento di flusso di lavoro ti permette di identificare le priorità e le scadenze con facilità. Anche l’invio e la ricezione di file direttamente nella piattaforma è un grande vantaggio. Invece di sprecare tempo prezioso cercando di determinare l’ordine di quali attività e scadenze devono essere portate a termine, è possibile iniziare a lavorare subito con l’aiuto degli strumenti di gestione delle attività di TaxDome. 

Sistema di pagamento

Può essere una lotta costante gestire i propri crediti. Naturalmente, tutto ciò che vogliamo è aumentare il flusso di liquidità e semplificare il modo in cui veniamo pagati.

Tuttavia, con TaxDome puoi migliorare radicalmente  il modo in cui vieni pagato. Il motivo per cui questo funziona molto bene è che TaxDome offre un modo semplice e veloce per i clienti di pagarti direttamente con carta di credito, comodamente dalla loro casa e persino dai loro dispositivi mobili. Ridurre al minimo i tuoi crediti non è la battaglia difficile che potresti immaginare perché i tuoi clienti possono pagarti direttamente attraverso TaxDome con un semplice click. Ciò significa che non dovrai più inviare manualmente le fatture via e-mail o sprecare  tempo per riconciliare tutte le tue fatture. 

TaxDome supporta già Stripe e CPACharge come soluzioni di pagamento ed un’integrazione con QBO. Siamo anche felici di annunciare che la soluzione SEPA sarà presto disponibile . 

• Esperienza del cliente semplificata: Al giorno d’oggi, tutti si aspettano di avere la possibilità di pagare le cose online. Se non stai offrendo ai tuoi clienti la possibilità di pagarti digitalmente, stai mettendo il tuo intero business in una posizione svantaggiata. TaxDome fornisce un’esperienza cliente semplificata che rende il pagamento dei tuoi servizi un processo veramente semplice.
• Pagamenti più puntuali: Rendi le cose il più semplice possibile per i tuoi clienti è un ottimo modo per assicurarti di essere pagato in tempo. L’ultima cosa che vuoi fare è rincorrere le fatture in sospeso per il lavoro che hai completato in precedenza. Passando alla fatturazione online, aumenti le possibilità di ricevere pagamenti più puntuali dai tuoi clienti. Rendi le cose il più semplice possibile per i tuoi clienti e ottieni i benefici con TaxDome.