19 08 2021 / Atualizações de TaxDome

Melhoria da Gestão Documental: Definições individuais para fazer o upload de documentos em massa

Melhoria da Gestão Documental: Definições individuais para fazer o upload de documentos em massa

Este lançamento é o próximo passo para fazer o upload rápido de documentos com controlo granular para a sua equipa. Desde o mês passado que os uploads de documentos foram transferidos para a barra lateral direita, é 8x mais rápido fazer o upload de documentos do que anteriormente. 

Como lembrete, estas são as opções que pode ativar para o upload de documentos: 

  • Notificar clientes — os contactos com o botão de alternância ativado para as notificações receberão um email e uma notificação push se tiverem a aplicação móvel instalada.
  • Notificar os seguidores quando o cliente abre o documento — quando ativado o botão de alternância, todos os seguidores da conta receberão notificações por email e na Inbox+ quando o seu cliente abrir o documento pela primeira vez. 
  • Solicitar aprovação do cliente — os seus clientes receberão uma notificação (email + aplicação móvel) de que o seu documento está a aguardar a aprovação deles.
  • Trancar documentos a faturas — controle questões de contas a receber; os seus clientes verão o documento, mas não poderão ter acesso ao mesmo até efetuarem o pagamento da fatura.

Anteriormente, só era possível especificar as mesmas definições para todos os documentos uploaded. Se precisasse de trancar um documento a uma fatura ou solicitar aprovação para outro, necessitaria de fazer o upload desses documentos separadamente. O processo era complicado, pelo que decidimos alterá-lo.

Quando fizer o upload de mais de um documento, verá agora um ícone de ‘Configurar individualmente’ no canto superior direito. Se clicar neste ícone, será capaz de ajustar as definições para cada documento individualmente. 

Por exemplo, está a fazer o upload de uma pasta inteira que contém 6 documentos, pode optar por desativar o botão de alternância de ‘notificar cliente’ de 3 documentos, trancando simultaneamente apenas um documento a uma fatura por pagar. Pediu esta flexibilidade e estamos entusiasmados em trazê-la até si.

Veja como funciona:

Clique em ‘Configurar individualmente’ para personalizar as definições para cada documento durante o upload.

Estas alterações levam a dois modos para as configurações de upload em massa:

  1. Botões de alternância gerais – os que vê após o upload inicial. Se os ativar, as definições serão aplicadas a todos os documentos uploaded.
  2. Botões de alternância específicos – os que aparecem ao lado de cada um dos documentos quando clica no ícone ‘Configurar individualmente’. São aplicados a cada documento individualmente.

Lembrete: quando faz o upload de vários documentos de uma só vez, os seus clientes receberão agora apenas uma notificação agrupada. 

Constantine Vasilakis

Constantine Vasilakis

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