Februari 2024 update

Het belastingseizoen is begonnen en uw klanten maken actief gebruik van onze mobiele klantenapps op iOS en Android. Er zijn meer dan 1 miljoen downloads en meer dan 250.000 gescande documenten geweest, en de mobiele klantenapp staat in de app store in de top 80 van alle financiële apps met een beoordeling van 4,8/5!

Ter herinnering, we hebben een kant-en-klare pdf die u met uw klanten kunt delen over de klantervaring die u biedt, inclusief alle technologie die voor hen beschikbaar is — met directe links naar de mobiele apps.

Behalve app-verbeteringen (een nieuwe scanner), hebben we een aantal belangrijke functies voor elektronische handtekeningen (QES & AdES) uitgebracht, hebben we onze Quickbooks Online-integratie (niet beschikbaar in Europa) aanzienlijk verbeterd en nog veel meer.

Voorproefje: 

• AI-aangestuurde rapportage in TaxDome: ontdek onaangeboorde mogelijkheden om de winstgevendheid en teamproductiviteit te verhogen met inzichten die leiden tot concrete, gegevensgestuurde acties en beslissingen  —nu beschikbaar voor bètatesting! Meld u aan voor het TaxDome Beta Programma 
• SMS nu beschikbaar in vroegtijdige toegang): verstuur en ontvang SMS-berichten rechtstreeks in TaxDome, zodat u uw klanten kunt ontmoeten waar ze zich ook bevinden — op hun telefoons — en communiceer op een manier die voor hen zeer vertrouwd is. We hebben een webinar over SMS-communicatie gehouden; bekijk de volledige opname en het transcript van de vragen en antwoorden in onze blog
• Klantgerichte opdrachtstatussen: geef uw klanten nuttige informatie over de voortgang van opdrachten en wat er nog gedaan moet worden, direct in hun klantenportaal

Bekijk een video-overzicht van al onze nieuwe functies en verbeteringen:

📱 Klant mobiele app (iOS en Android)

Geüpdate scanner voor de klant mobiele app

We hebben voor zowel iOS als Android een update voor de scanner uitgebracht, die documenten beter herkent om uw klanten een meer gestroomlijnde ervaring te bieden.

Voor uw bedrijf betekent dit ook dat uw klanten u duidelijkere pdf-documenten van hogere kwaliteit zullen sturen, waarmee u veel gemakkelijker kunt werken.

De geüpdate scanner biedt nu:

• Real-time documentherkenning in the camera view
• Vervormingscorrectie (perspectief, kromtrekken)
• Filters die de achtergrond en de randen van het papier opschonen, artefacten verwijderen en de leesbaarheid garanderen
• Multipagina pdf-creatie — foto’s tot één pdf samenvoegen is niet nodig

Lees meer over de mobiele klantenapp van TaxDome in onze blog >>

✍️ E-handtekeningen

Geavanceerde elektronische handtekeningen (AdES) en gekwalificeerde elektronische handtekeningen (QES)

We zijn verheugd om een update aan te kunnen kondigen die onze mogelijkheden voor e-handtekeningen voor accountantskantoren in de Europese Unie (EU) verder zal verbeteren: geavanceerde elektronische handtekeningen (AdES) en gekwalificeerde elektronische handtekeningen (QES). 

Nu kunt u:

• Binnen TaxDome rechtsgeldige e-handtekeningen die voldoen aan de EU-normen ontvangen
• Zorgen voor naleving van eIDAS, de hoogste vereisten voor e-handtekeningen die door Europese regelgevende instanties zijn ingesteld
• Via hetzelfde platform dat u gebruikt voor workflow handtekeningen aan klanten geven, waardoor de klantenervaring verbetert en er geen extra oplossingen meer nodig zijn
• Op kosten besparen: de meeste opties beginnen vanaf € 3,=

Als uw bedrijf actief is in de EU, dan kunt u met deze update de veiligste, betrouwbaarste en meest wettelijke e-handtekeningen verkrijgen.

Lees meer over gekwalificeerde elektronische handtekeningen (QES) in ons helpartikel

🛒 TaxDome Marktplaats

Zoals de App Store, maar dan voor TaxDome sjablonen

Met de Marktplaats van TaxDome kunt u snel in uw hele organisatie kant-en-klare sjablonen voor belastingen, boekhouding en administratie implementeren. 

Via de Marktplaats van TaxDome kunt u:

• Uw voordeel doen met best practices: nieuwe processen gemakkelijker goedkeuren en implementeren
• Met vertrouwen downloaden: sjablonen ondersteunen nu multimedia (video, afbeeldingen) en makers worden aangemoedigd om content te leveren die de waarde en het voordeel van hun aanbod overbrengen
• Een maker worden: deel uw sjablonen met de community, gratis of tegen betaling
• Sjablonen voor alles in TaxDome bekijken en downloaden: sjablonen zijn beschikbaar voor opdrachten, taken, e-mails, offertes & opdrachtbrieven, mappen en volledige workflows (pijplijnen)

Als maker kunt u ervoor kiezen om uw sjablonen gratis te delen of om ze tegen betaling aan te bieden. Elke keer dat een geprijsd sjabloon wordt gedownload, wordt u via uw aangesloten Stripe-account betaald — zo kunt u niet alleen uw merk in de branche opbouwen, maar wordt u daarnaast ook voor uw inhoud betaald.

Om u als maker te registreren, vult u gewoon het maker-aanmeldingsformulier in. U kunt dit formulier ook op TaxDome Marktplaats openen door te klikken op “Uw sjablonen weergeven”.

Lees meer over de TaxDome Marktplaats in onze blog >>

➕ Integraties

Verbeterde QuickBooks Online integratie (* niet beschikbaar in Europa)

Met onze verbeterde QuickBooks Online (QBO) integratie*  kunt u naadloos meer gegevens van TaxDome naar QBO sturen, eenvoudig de synchronisatiestatus bijhouden en ervoor zorgen dat uw gesynchroniseerde gegevens altijd up-to-date zijn.

Hoewel u in onze blog alle details kunt vinden, is de tl;dr dat de nieuwe verbeteringen u in staat stellen om:

• Automatisch lijn-itemomschrijvingen met QBO te synchroniseren wanneer u in TaxDome een factuur maakt
• Betalingen in QBO naar inkomenaccounts  te leiden door onder Integratie-instellingen uw “Storten naar” account te selecteren
• Een nauwkeurige rapportage bij te houden: terugkerende facturen worden automatisch gesynchroniseerd met QBO, alleen indien ze achterstallig zijn, en betalingen worden alleen gesynchroniseerd als ze de status “Betaald” hebben.
• Uw gesynchroniseerde gegevens in de gaten te houden: u kunt nu gemakkelijk via TaxDome  de synchronisatiestatus van QBO controleren in Accounts, Facturen, Betalingen en Diensten
• Nuttige hints te bekijken door met de muis over sync-statussen te gaan; indien “Niet gesynchroniseerd” of “Mislukt” opkomt, kunt u de status “Gesynchroniseerd” ook herstellen door handmatig naar QBO te synchroniseren via het menu met de drie puntjes

Lees meer over QuickBooks integratie in ons helpartikel >>

 🚀 Project Apollo

Herontworpen menustructuur voor eenvoudigere navigatie

We hebben voor een snellere, eenvoudigere navigatie het menu aan de linkerkant verbeterd. Hier vindt u een overzicht van wat het nieuwe menu te bieden heeft:

• Tijdbesparing: direct naar belangrijke tabbladen gaan, zoals Accounts en Taken, in slechts twee klikken met één pagina minder om te laden
• Vereenvoudigde navigatie: gemakkelijk de pagina die u zoekt vinden in elk handig vervolgkeuzemenu
• Verbeterd samengevouwen menu: als het menu niet vastgepind is, met de muis over de pictogrammen gaan om het hele menu te zien – klik vervolgens op waar u heen wilt!
• Nieuwe groene verklikkers: snel nieuwe bedrijfsactiviteiten zien, ongeacht of het menu vastgepind of losgepind is

Dit is stap één van een tweedelig menu-herontwerp; verwacht een nieuw kleurenschema in de volgende update.

Nieuwe, meer gedetailleerde filters voor taken en opdrachten

Dankzij de mogelijkheid om meer gedetailleerde filters te maken zal zoeken in taken en opdrachten nu efficiënter en nauwkeuriger zijn. 

• Verfijn uw zoekopdracht met meerdere voorwaarden (is, is niet, taakdatums en meer)
• Bespaar tijd door filtervoorinstellingen te maken voor elk doel dat u nodig hebt
• ️Snelle toegang tot filtervoorinstellingen: bekijk uw opgeslagen filters met één klik bovenaan de tabel

Ter voorbeeld, u kunt taken en opdrachten met twee of meer tags filteren, en kiezen of ten minste één of alle tags op de resultaten moeten worden toegepast.

Deze updates zijn onderdeel van Project Apollo; ons initiatief om elke interactie snel, intuïtief en effectief te maken. Lees meer over Project Apollo in onze blog >> 

🔥 Overige updates

• TaxDome Academy: we hebben een gloednieuwe cursus gelanceerd, Documentenhandleiding, over hoe u documenten naar TaxDome kunt uploaden, e-handtekeningen van klanten kunt aanvragen en als een professional met documenten kunt werken
• Licentie: u kunt uw licentie nu via ACH (VS) en SEPA (Europa) betalen 
• Vragenlijsten: dankzij een nieuwe knop “Sectie dupliceren” in de vragenlijstsjablonen kunt u tijd besparen door een sectie, inclusief alle instellingen, te dupliceren
• Beveiliging: geëxporteerde gegevens (accounts, contacten, facturen, vragenlijsten en meer) worden nu via een beveiligde link, waarvoor autorisatie nodig is om toegang te krijgen, naar u verzonden
• Terugkerende facturen: met een nieuwe kolom voor betalingsautorisatie kunt u zien of terugkerende facturen automatisch of handmatig worden betaald

In februari brengen we u al het bovenstaande — plus 68 meer tweaks en verbeteringen! 

Verwacht volgende maand meer spannende nieuwe functies. Tot die tijd kunt u lid worden van onze LinkedIn om vragen te stellen, functies aan te vragen of gewoon wat met andere TaxDome gebruikers te chatten. 

En voor het geval dat u het gemist hebt, is hier een samenvatting van de belangrijkste functies die we besproken hebben in onze januari 2024 update.