Geavanceerde Workflow Automatisering: Introductie van Individuele Herhalingsschema’s 

U kunt nu afzonderlijke herhalingsschema’s binnen dezelfde pijplijn instellen. Hiermee kunt u overtollige pijplijnen verwijderen en uw werk op één plek bekijken. 

U kunt bijvoorbeeld alle Payroll- (loonlijsten) of Boekhoudklanten in één pijplijn hebben met verschillende herhalingsschema’s (wekelijks, tweewekelijks, maandelijks, enz.) en hun voortgang in één oogopslag bijhouden. Bovendien kan elke opdrachtherhaling nu unieke taaksjablonen gebruiken en unieke Opdracht toegewezenen hebben. Bovendien kunt u toegewezen personen voor verschillende opdrachten aanpassen, zelfs als u opdrachtsjablonen gebruikt.

Hoe werken individuele schema’s?

Individuele schema’s of planningen zijn extra aanpassingen aan uw pijplijn- en taaksjablonen. Ze helpen u een flexibelere workflow te creëren, afhankelijk van de behoeften van uw klant. Bijvoorbeeld:

• Verzamel alle klanten met wekelijkse, tweewekelijkse en maandelijkse salarissen in één pijplijn om het proces effectiever te beheren.
• Laat Opdrachten terugkeren met verschillende taaksjablonen binnen één pijplijn: pas een taaksjabloon voor een tweewekelijkse payroll bijvoorbeeld alleen toe op opdrachten die tweewekelijks worden herhaald en een afzonderlijke taaksjabloon voor andere opdrachten.
• Wijs verschillende teamleden toe aan opdrachten met verschillende schema’s: Bob wordt bijvoorbeeld toegewezen aan alle wekelijkse payrolls en Judith – aan alle maandelijkse payrolls.

Individuele schema’s in bestaande pijplijnen beheren

Als u de instellingen voor herhalingsschema’s wilt wijzigen, klikt u op de knop ‘Schema Beheren’ en wijzigt u de instellingen via de drie puntjes > schema-instellingen. Dit werkt zowel individueel als in bulk.

Houd er rekening mee dat als u in bulk opdrachten uit een andere pijplijn verplaatst, deze opdrachten niet herhaald worden totdat u klantaccounts aan het schema toevoegt. 

Lees meer over individuele herhalingsschema’s>>

Wat is de volgende stap?

Binnenkort zullen we geavanceerd zoeken toevoegen om zo accounts toe te voegen en te verwijderen aan/van herhalingsschema’s met behulp van tags en filters. Zoals altijd, laat ons weten wat we kunnen verbeteren – we horen graag wat u vindt!