Het Beste Klantenportaal Kiezen voor uw Registeraccountancy Kantoor

Voor bedrijven op internet zijn klantportalen uitgegroeid van eenvoudige platforms voor het delen van bestanden. Tegenwoordig heeft één klantenportaal vele doelen dankzij toegevoegde functies die zorgen voor documentveiligheid, meer efficiëntie bij het leveren van diensten en betere communicatie tussen bedrijven en hun klanten. Voor registeraccountants is een beveiligd klantenportaal zoals dat van TaxDome een goed voorbeeld van een enorme verbetering ten opzichte van oudere applicaties. Het is een speciaal ontworpen klantenportaal voor accountants, gemaakt om te voldoen aan de veeleisende behoeften van klanten tijdens het belastingseizoen! Veel andere portalen bieden nu ook veilige, uitgebreidere gebruiksvriendelijke ervaringen. 

Wat is een beveiligd klantenportaal voor accountants?

Simpel gezegd, het is de online ruimte van een bedrijf waar klanten kunnen navigeren door belangrijke documentatie en communicatie met betrekking tot hun interactie met het bedrijf. Documenten kunnen facturen, ontvangstbewijzen, transactiegegevens en nog veel meer bevatten. Als u overweegt een portaal in uw praktijk te integreren, zijn hier enkele belangrijke elementen waar u op moet letten om een naadloze zakelijke relatie met uw klanten te garanderen.

 1. Veilige integratie met andere applicaties voor toegang vanaf elk apparaat.

Gemak is belangrijk, dus het is het beste als klanten vanaf alle apparaten toegang hebben tot een klantenportaal, of het nu een smartphone, desktop of laptop is. 

Het klantenportaal voor registeraccountants moet een veilige integratie met telefoonsystemen, mailingsystemen en uw website bieden. Op die manier kunnen uw klanten zolang het portaal bestaat vanaf elk apparaat communiceren, belangrijke documenten uploaden en downloaden. Het toegankelijk maken van uw klantdocumentenportaal betekent een beter beheer van klantrelaties!

Met de TaxDome to-do-lijst zullen uw klanten nooit vergeten wat u van hen nodig heeft. Leesbevestigingen helpen u te zien of uw bericht is gelezen, en automatische herinneringen doen het vervolgwerk voor u.

 2. Integratie met uw algehele technologie-stack.

De effectiviteit van uw klantenportaalsoftware komt echt neer op hoe goed deze samengaat met uw bestaande applicaties en beheersystemen. U wilt dat uw klanten gemakkelijk toegang hebben tot belangrijke documenten en informatie. Hiervoor moet uw beveiligde klantenportaal naadloos integreren met de software die u al heeft voor de workflow van uw bedrijf. Het ontbreken van deze compacte integratie resulteert in constante fouten van zowel het portaal als het beheersysteem.

 3. De aard van de diensten van uw bedrijf, of uw werk.

De overkoepelende functie van klantenportalen is hetzelfde. Het valt echter niet te ontkennen dat de aard van het werk van het personeel, of de diensten die uw bedrijf aanbiedt, een grote rol spelen bij uw keuze. De klantenportaalsoftware van TaxDome voor accountants wordt bijvoorbeeld geleverd met voor het vak specifieke functies. Ze omvatten onder meer elektronische handtekeningen, belastingorganizers en het uploaden en downloaden van documenten. Het toonaangevende klantenportaal Monday daarentegen is specifiek ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van marketingbedrijven. Het bereikt dit met functies zoals leadtracking en voorraadbeheer, die exclusief zijn voor deze branche. Kies een portaal die het beste past bij de behoeften van uw organisatie!

Uw klanten kunnen eenvoudig gesorteerde PDF’s met hoge resolutie rechtstreeks vanaf hun mobiele telefoon scannen en delen met behulp van de TaxDome-app.

 4. Factuurbetalingen rechtstreeks via het portaal.

Door de betalingservaring gemakkelijk te maken voor uw bestaande klanten, komt u een heel eind. Iedereen wil immers sneller betaald worden en zijn betalingen sneller verwerkt hebben. Een klantenportaal voor accountants dat na documentbeoordeling een directe betalingsoptie integreert als een functie maakt dat alles voor klanten soepel verloopt. Slechts een paar klikken om een betaling te voltooien is een software kenmerk waar veel mensen om hebben gevraagd.

Een klantenportaal is de beste manier om de klantervaring voor uw belastingpraktijk te verbeteren, maar het hoeft geen ontmoedigende taak te zijn om deze te implementeren. Overweeg providers zoals TaxDome die deze en handigere functies op één plek hebben ondergebracht, en kom een stap dichter bij het stroomlijnen van uw workflow en klantenbeheer!