Deel deze post
Toen we voor het eerst aankondigden dat de Silo’s weg waren, beloofden we nog veel meer verbeteringen aan uw document workflow. We zijn verheugd om de volgende fase van het vernieuwen van documenten met u te delen – in deze fase hebben we ons gericht op nog meer flexibiliteit aan uw bedrijf bieden.
Mogelijkheid om top-level mappen te maken en te bewerken
U heeft nu nog meer controle over uw gehele documentstructuur. U kunt nieuwe mappen maken of de bestaande mappenstructuur bewerken (hernoemen, verwijderen), zodat u zoveel top-level mappen kunt maken als u nodig hebt en ze elke naam kunt geven die u wilt.
U kunt in 3 klikken top-level mappen maken:
- Klik op de knop ‘Map creëren’
- Voer de naam van de map in
- Kies privacy-instellingen: (Privé, Klant kan bekijken of Klant kan bekijken en bewerken)
En u bent klaar!
Dit betekent dat u meerdere top-level mappen kunt hebben met hetzelfde privacyniveau. Elke medewerker kan bijvoorbeeld een map voor zijn voorbereide documenten maken.
Wat is er veranderd voor uw klanten?
Alle documenten die uw klanten uploaden – bestanden, spreadsheets, gescande PDF’s, enz. – worden opgeslagen in de map die bekend staat als ‘Door klant geüploade documenten’.
U kunt de naam naar wens aanpassen, maar u kunt deze map niet verwijderen of de privacy-instellingen wijzigen. Het helpt ons ervoor te zorgen dat uw klanten altijd een voorspelbare plaats hebben waar ze naar kunnen uploaden.
Mogelijkheid om documenten aan facturen te vergrendelen
Het vergrendelen van documenten aan facturen tijdens het uploaden is terug! Dit werd tijdelijk verwijderd toen we de recente document update uitrolden, maar dit is nu hersteld.
U kunt het document koppelen aan een bestaande factuur of als u deze nog niet heeft aangemaakt, kunt u deze binnen hetzelfde venster aanmaken. Het hele proces is veel sneller dan voorheen en als u klaar bent, blijft u op dezelfde pagina zonder de context te verliezen.
Wat is het volgende?
De volgende stap is om deze mogelijkheid (het creëren van een top-level mapstructuur) naar mapsjablonen te brengen.
Als u suggesties heeft om de document workflow te verbeteren, laat het ons dan weten in het Functie Verzoek Board!
Als hoofd productontwikkeling is Constantine verantwoordelijk voor de evolutie van TaxDome. Zijn topprioriteit is het helpen van TaxDome gebruikers om hun werk effectiever en minder stressvol te doen. Hij is gepassioneerd over het uit de eerste hand verzamelen van klantenfeedback en het leveren van de juiste functies op het juiste moment.
eBook is verzonden
Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van uw aanvraag. probeer het later nog eens
Wil jij een remote accounting praktijk uitbreiden?
