Innsikt: Tilpassbare instrumentbord for å vurdere team ytelse, administrere arbeidsbelastninger og holde deg oppdatert på ventende klient aktivitet 

I enhver virksomhet krever hver interessent forskjellig informasjon for å lykkes. Eiere og ledere må se team ytelse, administrasjon av arbeidsbelastning på høyt nivå. Eneeiere, ansatte, entreprenører må se “Hva må jeg jobbe med i dag”, og administratorer må holde styr på ventende klient aktivitet. Pålitelig og tilgjengelig informasjon er avgjørende for å holde praksisen jevn og effektiv.

Når all denne informasjonen befinner seg på forskjellige steder, kan det være vanskelig å få oversikt over hva som går bra og hva som krever oppmerksomhet. Hjemmesiden vi opprinnelig opprettet ga ikke teamet ditt en slik oversikt.

I dag er vi glade for å lansere TaxDomes fornyede dashbord – Insights. Innsikts siden er en samling fullt tilpassbare widgets. Hvert medlem av teamet ditt kan sette opp sine egne widgets for å sikre at de ser den viktigste informasjonen for dem.

 Innsikts oversikten lar deg:

•       Planlegg ditt eget arbeid
•       Overvåke arbeidet til teamet ditt
•       Se all ventende klientaktivitet
•       Identifiser problemer og administrer arbeidsbelastninger
•       Identifisere høyt prioriterte oppgaver og jobber 

I følge deltakerne i programmet for tidlig tilgang hjelper Insights eiere og ansatte med å planlegge og prioritere arbeidet sitt på en enkel måte:

Jeg likte den nye tilpasningen, og den hjalp meg med å rydde opp i noen elementer for kontoer som har blitt arkivert. -Mickele Nowden CPA

Jeg liker evnen til å fokusere på oppgaver som det første jeg ser etter å ha åpnet TD. Veldig enkelt å redigere widget oppsettet. -Don David

Jeg liker veldig godt den nye informasjonen som er tilgjengelig, spesielt den ventende klient aktiviteten. Jeg ser frem til widgetene som kommer. -Katie Conley

Stor synlighet i ventende kontrakter og arrangører. Da skjønner du at kontrakten er signert av den ene underskriveren og den andre sendte en skannet kopi av dokumentet! -Pablo Gonzalez Taboada

OCD-en i meg er glad. Det får meg også til å føle at jeg bedre kan utnytte kalenderen og oppgavene. -Jayson Werra

 La oss dykke ned i de nye widgetene for å se hvordan du kan tilpasse den til dine behov.

Widgets for eiere, ledere og administratorer

Fordeler: rask oversikt over teamets ytelse, tidsfrister og arbeidsmengde for hvert teammedlem.

Lagsammendrag

Identifiser raskt teammedlemmer som er overbelastet (eller har alt under kontroll og kan ta på seg mer arbeid).

Ved å klikke på for eksempel delen Forfalt, vil du se alle ansattes jobber og oppgaver med uteblitt frist. Vurder og omfordel raskt arbeid for å sikre at du er i stand til å møte tidsfrister og klient behov.

Jobb sammendrag – teamvisning

Innsikt i alle jobber på tvers av firmaet ditt. Ved hjelp av denne widgeten kan du raskt identifisere forfalte jobber, jobber som nærmer seg frister (i dag, i morgen eller innen en uke) og jobber som ikke har hatt noen aktivitet (3 dager, 1 uke eller 1 måned).

Oppgaver å gjøre – teamvisning

Planlegg dagen din (eller neste tirsdag eller tre onsdager fra nå, velg hvilken som helst dato): hva som haster, hva krever oppmerksomhet, hva som er forfalt. Omprioriter aktivitetene dine raskt basert på informasjonen som er gitt.

Ventende klientaktivitet – teamvisning

Denne widgeten gir deg en grundig oversikt over alle handlinger du venter på at kundene dine skal fullføre. Som leder har du muligheten til å velge hvilket teammedlem(e) som har tildelt klienter du vil se når du ser på dataene.

•       Faktura
•       Arrangør
•       Signatur
•       Kontrakt (Engagement letters)Forlovelsesbrev eller kontrakt
•       Godkjenning

Ved å klikke på et av disse kortene, vil du bli omdirigert til listen over kundekontoer med dette ventende elementet. For eksempel, ved å klikke på “Fakturaer”-kortet, vil du se listen over kunder som har utestående fakturaer.

Med denne widgeten kan du raskt identifisere frosne fallgruver, som når en klient ikke sendte inn en arrangør i tide eller ikke signerte skjemaet sitt. Du kan også raskt tilordne disse frosne klientene eller jobbene og omprioritere deres tidsfrister.

Widgets tilgjengelig for team medlemmer

Fordeler: bedre prioritering, rask planlegging, kontroll over kundekontoer du jobber med.

Oppgaver å gjøre

Planlegg arbeidsdagen din på sekunder – denne widgeten viser deg forfalte, presserende og høyt prioriterte oppgaver og jobber. Du vil aldri gå glipp av en frist.

Ett klikk vil omdirigere deg til oppgaven eller jobben du skal jobbe med. Eller velg å se gjøremåls listen din i en hendig kalender visning. handy calendar view.

Väntande kundaktivitet

Sammanlagd lista över alla klienter som du har tilldelats som har utestående objekt

•       Faktura
•       Arrangör
•       Signatur
•       Kontrakt (förlovnings brev)
•       Godkännande

 Genom att klicka på något av dessa kort omdirigeras du till listan över kundkonton med detta väntande objekt. Till exempel, genom att klicka på kortet “Fakturor” kommer du att se listan över kunder som har utestående fakturor. 

Jobb sammendrag

Rask oversikt over jobber du jobber med. Med denne widgeten kan du oppdage jobber som er forfalte, nærmer seg tidsfrister eller som ikke har hatt noen aktivitet på en stund. 

Hvilke widgets ser jeg i dashbordet?

Så snart du logger på kontoen din, vil du se et sett med nye widgets. Settet avhenger av dine tilgangsrettigheter: f.eks. hvis du har rettighet for ledertilgang, vil du se teamsammendrags widgeten.

Tilpass visningen (rediger widgets):

•       Endre rekkefølgen
•       Legg til nye widgets (du kan ha så mange du vil)
•       Slett widgets du ikke trenger

Filtrer data

Filtre i Insights fungerer på samme måte som filtre i rapportering: Eventuelle filtre du bruker, blir værende til du fjerner dem eller bruker et nytt. Informasjonen du kan filtrere vil avhenge av tilgangs rettighetene dine: bare deg selv, spesifikke team medlemmer eller alle ansatte.

Hva blir det neste

Vi samler inn widgets som du synes er nyttige i arbeidet ditt – vennligst ta en kort spørreundersøkelse i side feltet eller del ideene dine på funksjons forespørsels tavlen feature request board.