Varför revisorer behöver ett CRM-system: de viktigaste fördelarna för din byrå

Om du driver en redovisningsbyrå är dina kunder kärnan i allt du gör. Att hålla reda på all data, kommunikation och alla arbetsflöden kan innebära en rejäl huvudvärk. Det är här som rätt CRM-system för redovisning kan göra stor skillnad. 

Läs vidare för att se hur ett bra CRM-system kan öka skalbarheten och effektiviteten i din redovisningsbyrå.

Vad är ett CRM-system för redovisning?

CRM står för “customer relationship management”, eller hantering av kundrelationer. Som namnet antyder hjälper CRM-verktyg företagen att hålla reda på alla sina interaktioner med potentiella och befintliga kunder. CRM-verktyg för redovisning gör allt detta, men med en viktig skillnad: de är utformade specifikt för redovisningsbyråer och yrkesverksamma ekonomer.

Det innebär att du kan hålla koll på viktiga redovisningsdata utöver kontaktpersoner och kommunikationshistorik och dessutom optimera vissa arbetsflöden som är specifika för branschen. Vissa CRM-system kan till exempel automatisera faktureringsprocesser.

Fördelar med att använda ett CRM-system för revisorer

Bättre teamarbete, effektivare processer och mer kvalitativ kundservice är bara några av alla fördelar. Låt oss ta en närmare titt på varför ett CRM-system är ett måste för byråer i alla storlekar.

1. Centralisera din kundhantering

Ett branschfokuserat CRM samlar dina kunddata och filer så att du kan använda dem i viktiga affärsfunktioner, t.ex:

• Marknadsföring: få tillgång till leads, data från marknadsföringskampanjer och gammal kommunikation för att anpassa kommunikationen
• Kundhantering: samla alla kunddokument och register på ett ställe för att se hela bilden av varje kundrelation
• Försäljning: spåra kundintressen och förväntade intäkter för att hantera kundlivscykeln bättre

Genom att ansluta CRM till ditt program för skatt, bokföring och redovisning kan du enkelt dela data mellan dessa plattformar. Detta ger dig en fullständig, konsoliderad bild av varje kundrelation. Med rätt CRM-system är dagarna med oändliga e-postmeddelanden och filversioner över. 

Läs vår artikel om de 10 bästa CRM-lösningarna för revisorer, bokförare och skatterådgivare>>

2. Automatisera rutinuppgifter

Ett CRM-system för redovisning effektiviserar olika repetitiva processer, vilket frigör tid för arbete av högre värde. Till exempel har vissa system möjlighet att skicka ut förfrågningar och påminnelser. De mest avancerade verktygen kan automatiskt lagra data och dokument som skickas in via frågeformulär. 

Detta eliminerar behovet av manuell inmatning och hantering av data, vilket ger avsevärda tidsvinster.

3. Effektivare teamsamarbete

Du slipper leta i inkorgar och delade mappar för att hitta aktuella kunduppgifter. Alla relevanta data finns samlade på ett ställe där hela teamet kan ta del av dem. Vissa CRM-system gör det också möjligt för ditt team att kommunicera direkt i systemet och använda taggar för att effektivisera processer.

Den enkla åtkomsten underlättar kommunikation och samordning inom företaget. Dina anställda kan snabbt få information om en kunds historik och status. På så sätt minskar risken för felkommunikation och dubbelarbete.

4. Garantera säker datalagring

En av de främsta anledningarna till att använda ett modernt CRM-system för redovisning är möjligheterna med molnteknik. Molnlösningar tillgängliggör och skyddar hanteringen av kundrelationer mer än tidigare. 

Dagens molnbaserade CRM-system:

• Erbjuder regelbundna uppdateringar med de senaste effektivitets- och säkerhetsprotokollen
• Möjliggör distans- och hybridarbetsmodeller
• Möjliggör besparingar på kostsamma kontorslokaler utan att kompromissa på produktivitet

Ett stort orosmoment – att skydda känsliga kunddata – hanteras genom avancerade säkerhetsfunktioner som kryptering, åtkomstkontroll och regelbundna säkerhetskopior. Din information förblir säker, även med en utspridd, mobil arbetsstyrka.

5. Skaffa en konkurrensfördel

Med centraliserade data, automatiseringar och effektivt samarbete kan ditt team snabbt svara på kunders förfrågningar och leverera en högkvalitativ och konsekvent upplevelse. En hög grad av professionalism och ett kundcentrerat arbetssätt ger många fördelar:

• Ökad kundnöjdhet och kundretention
• Bättre rykte 
• Positiva recensioner och referenser från nöjda kunder
• En betydande konkurrensfördel i att attrahera och behålla kunder

Många CRM-lösningar erbjuder också white label-alternativ, så att du kan lägga till ditt företags logotyp och färger för att ge kunderna en personlig upplevelse som stärker din varumärkesidentitet. 

6. Optimera försäljningen och intäkterna

Systemet spårar alla interaktioner och uppdaterar automatiskt statusen när leads eller kunder rör sig genom din pipeline. Genom att förstå hela kundens livscykel kan du hålla koll på dina affärsmöjligheter:

• Få en tydlig bild av potentiella kunder och prioritera uppföljningar därefter
• Identifiera möjligheter till korsförsäljning eller merförsäljning med befintliga kunder
• Analysera trender och identifiera områden som kan förbättras i dina processer

En optimerad hantering av försäljningen leder i slutändan till ökad effektivitet och högre intäkter för din redovisningsbyrå.

7. Fatta informerade, datadrivna beslut

Ditt CRM-system samlar in en uppsjö av data som du kan använda för att fatta mer välgrundade beslut. Visuella instrumentpaneler och rapporter ger dig en snabb överblick över viktiga nyckeltal som fakturerbara timmar och projektlönsamhet. Många CRM-system använder till och med AI för att automatiskt generera insiktsfulla rapporter åt dig. 

Med dessa data till hands kan du identifiera ditt företags starkaste och svagaste områden. Vissa tjänsteerbjudanden kanske framstår som mer lönsamma än andra, eller så kan vissa kunduppdrag ta längre tid än genomsnittet. Med dessa insikter kan du finjustera dina processer och din resursallokering för att driva kontinuerliga förbättringar i hela verksamheten.

CRM i praktiken: ökad effektivitet över alla områden

För att illustrera effekterna av ett CRM-system för revisorer tar vi en titt på framgångssagan Numeralis, en dansk redovisningsbyrå som drivs online.

Efter att ha upplevt fallgroparna med oorganiserade redovisningsprocesser i tidigare roller var Munim Hassouni fast besluten att undvika ineffektivitet när han startade sin egen firma.

Han valde TaxDome, en plattform för byråstöd med kraftfulla CRM-funktioner. TaxDomes automatiserade arbetsflöden, enkla onboarding och juridiskt bindande e-signaturer gav Numeralis verktygen för att växa effektivt. Resultaten är anmärkningsvärda:

• En förenklad tech stack med enbart TaxDome och ett bokföringsprogram
• Minskad tid för administrativa uppgifter som e-post och kundfrågor
• Ökad effektivitet genom automatisering av repetitivt arbete
• Skalbara processer för att kunna utöka med fler kunder

I Munims egna ord: “Jag håller fast vid TaxDome eftersom det verkligen fungerar som ett komplett system. Du har allt du behöver framför dig. Systemet har alla funktioner som man behöver och är väldigt enkelt att komma igång med.” 

Lärdomar att ta med sig

Med rätt CRM kan du transformera din byrås affärsverksamhet och kundrelationer genom att:

• Centralisera data för att få en 360-gradersvy av alla kundrelationer
• Automatisera repetitiva administrativa uppgifter 
• Underlätta sömlöst teamsamarbete 
• Lagra och hantera känslig kunddata på ett säkert sätt 
• Möjliggöra mer informerade, datadrivna affärsbeslut

I slutändan handlar det om att välja ett CRM-system som är utformat med hänsyn till redovisningskonsulters unika behov. Med rätt verktyg kan du positionera ditt företag för långsiktig tillväxt, förbättra kundnöjdheten och få en betydande konkurrensfördel på marknaden.