Einblicke: Anpassbare Dashboards zur Überprüfung der Teamleistung, zur Verwaltung der Arbeitsbelastung und zum Überblick über ausstehende Kundenaktivitäten 

In jedem Unternehmen benötigt jeder Beteiligte andere Informationen, um erfolgreich zu sein. Inhaber und Manager müssen die Teamleistung und die Arbeitsbelastung auf höchster Ebene im Blick haben. Einzelunternehmer, Angestellte und Freiberufler müssen sehen, „was ich heute zu tun habe“, und Verwaltungsmitarbeiter müssen den Überblick über ausstehende Kundenaktivitäten behalten. Zuverlässige und leicht zugängliche Informationen sind entscheidend für den reibungslosen und effizienten Ablauf in Ihrer Kanzlei. 

Wenn all diese Informationen an verschiedenen Stellen zu finden sind, kann es schwierig sein, einen Überblick darüber zu bekommen, was gut läuft und was Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Die Homepage, die wir ursprünglich erstellt haben, hat Ihrem Team diesen Überblick nicht verschafft. 

Wir freuen uns, heute das neugestaltete Dashboard von TaxDome vorstellen zu können – Einblicke. Die Einblicke-Seite ist eine Sammlung von vollständig anpassbaren Widgets. Jedes Mitglied Ihres Teams kann seine eigenen Widgets einrichten, um sicherzustellen, dass es die wichtigsten Informationen für sich selbst sieht.

Das Einblick-Dashboard ermöglicht es Ihnen,:

• Ihre eigene Arbeit zu planen
• die Arbeit Ihres Teams beaufsichtigen
• Alle ausstehenden Kundenaktivitäten einsehen
• Probleme zu erkennen und die Arbeitslast zu verwalten
• Aufgaben und Aufträge mit hoher Priorität zu identifizieren 

Laut den Teilnehmern unseres Early-Access-Programms helfen Einblicke den Inhabern und Mitarbeitern, ihre Arbeit leichter zu planen und zu priorisieren: 

Die neuen Anpassungsmöglichkeiten haben mir sehr gut gefallen, und sie haben mir geholfen, einige Einträge für Konten, die archiviert wurden, zu entfernen. – Mickele Nowden CPA

Ich mag die Möglichkeit, mich auf Aufgaben zu konzentrieren, die ich nach dem Öffnen von TD als erstes sehe. Das Layout des Widgets lässt sich sehr einfach bearbeiten. -Don David

Ich mag die neuen Informationen, die verfügbar sind, insbesondere die ausstehenden Kundenaktivitäten. Ich freue mich schon auf die kommenden Widgets. -Katie Conley

Großartige Übersicht über ausstehende Verträge und Fragebögen. Dann stellen Sie fest, dass der Vertrag von einer Person unterschrieben wurde und die andere Person eine gescannte Kopie des Dokuments geschickt hat! -Pablo Gonzalez Taboada

Der OCD in mir ist glücklich. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich den Kalender und die Aufgaben besser nutzen kann. -Jayson Werra

Schauen wir uns die neuen Widgets an, um zu sehen, wie Sie sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Widgets für Eigentümer, Manager und Administratoren

Vorteile: schneller Überblick über die Leistung des Teams, Fristen und Arbeitsbelastung der einzelnen Mitarbeiter.

Team-Zusammenfassung

Erkennen Sie schnell die Mitarbeiter, die überlastet sind (oder alles im Griff haben und mehr Arbeit übernehmen können). 

Wenn Sie z. B. auf den Abschnitt „Überfällig“ klicken, sehen Sie alle Aufträge und Aufgaben Ihrer Mitarbeiter, deren Fristen überschritten wurden. Schätzen Sie die Arbeit schnell ein und verteilen Sie sie neu, um sicherzustellen, dass Sie die Fristen und Kundenanforderungen einhalten können.

Auftragsübersicht – Teamansicht

Einsicht in alle Aufträge in Ihrem Unternehmen. Mit Hilfe dieses Widgets können Sie schnell feststellen, welche Aufträge überfällig sind, welche Aufträge sich einer Frist nähern (heute, morgen oder in einer Woche) und welche Aufträge keine Aktivität aufweisen (3 Tage, 1 Woche oder 1 Monat).

Zu erledigende Aufgaben – Teamansicht

Planen Sie Ihren Tag (oder den nächsten Dienstag oder drei Mittwoche von jetzt an, wählen Sie ein beliebiges Datum): was ist dringend, was erfordert Ihre Aufmerksamkeit, was ist überfällig. Ordnen Sie Ihre Aktivitäten auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen schnell neu zu.

Ausstehende Kundenaktivitäten – Teamansicht

Dieses Widget verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick über alle Aktionen, auf deren Abschluss Sie bei Ihren Kunden warten. Als Manager haben Sie die Möglichkeit auszuwählen, welche(s) Teammitglied(er) zugewiesene(n) Kunde(n) Sie sehen möchten, wenn Sie sich die Daten ansehen.

• Rechnung
• Fragebogen
• Unterschrift
• Vertrag (Auftragsschreiben)
• Genehmigung

Wenn Sie auf eine dieser Karten klicken, werden Sie zur Liste der Kundenkonten mit dieser ausstehenden Sache weitergeleitet. Wenn Sie z. B. auf die Karte „Rechnungen“ klicken, sehen Sie die Liste der Kunden, die ausstehende Rechnungen haben. 

Mit diesem Widget können Sie schnell die angehaltenen Fälle erkennen, z. B. wenn ein Kunde einen Fragebogen nicht rechtzeitig eingereicht oder ein Dokument nicht unterschrieben hat. Sie können diese angehaltenen Kunden oder Aufträge auch schnell neu zuordnen und ihre Fristen neu priorisieren.

Für Mitarbeiter zugängliche Widgets

Vorteile: bessere Prioritätensetzung, schnelle Planung, Kontrolle über die bearbeiteten Kundenkonten.

Zu erledigende Aufgaben

Planen Sie Ihren Arbeitstag in Sekundenschnelle – dieses Widget zeigt Ihnen überfällige, dringende und hochprioritäre Aufgaben und Aufträge an. So verpassen Sie keinen Termin.

Mit einem Klick werden Sie zu der Aufgabe oder dem Auftrag weitergeleitet, an dem Sie arbeiten möchten. Sie können Ihre To-Do-Liste auch in einer praktischen Kalenderansicht anzeigen lassen.

Ausstehende Kundenaktivitäten

Zusammenfassung aller Kunden, denen Sie zugewiesen sind und die noch offene Leistungen haben

• Rechnung
• Fragebogen
• Unterschrift
• Vertrag (Auftragsschreiben)
• Genehmigung

Wenn Sie auf eine dieser Karten klicken, werden Sie zur Liste der Kundenkonten mit dieser ausstehenden Sache weitergeleitet. Wenn Sie zum Beispiel auf die Karte „Rechnungen“ klicken, sehen Sie die Liste der Kunden mit ausstehenden Rechnungen. 

Auftragsübersicht

Kurzer Überblick über die Aufträge, an denen Sie gerade arbeiten. Mit diesem Widget können Sie Aufträge erkennen, die überfällig sind, sich dem Abgabetermin nähern oder seit einiger Zeit keine Aktivitäten mehr hatten. 

Welche Widgets sehe ich auf dem Dashboard?

Sobald Sie sich in Ihrem Konto anmelden, sehen Sie eine Reihe von neuen Widgets. Das Set hängt von Ihren Zugriffsrechten ab: Wenn Sie z. B. Admin-Zugriffsrechte haben, sehen Sie das Widget „Teamzusammenfassung“. 

Passen Sie Ihre Ansicht an (Widgets bearbeiten):

• Ändern Sie die Reihenfolge
• Fügen Sie neue Widgets hinzu (Sie können so viele haben, wie Sie wollen)
• Nicht benötigte Widgets löschen

Informationen filtern

Filter bei Einblicken funktionieren auf die gleiche Weise wie Filter bei der Berichterstattung: Alle Filter, die Sie anwenden, bleiben erhalten, bis Sie sie entfernen oder einen neuen Filter anwenden. Die Informationen, die Sie filtern können, hängen von Ihren Zugriffsrechten ab: nur Sie selbst, bestimmte Teammitglieder oder alle Mitarbeiter.

Was kommt als Nächstes?

Wir sammeln Widgets, die Sie bei Ihrer Arbeit nützlich finden – bitte nehmen Sie an einer kurzen Umfrage in der Seitenleiste teil oder teilen Sie Ihre Ideen auf dem Feature Request Board mit.