08 02 2021 / TaxDome Updates

Veröffentlichungen Februar 2021

Veröffentlichungen Februar 2021

Diesen Monat haben wir uns um den finanziellen Teil Ihres Unternehmens gekümmert. Sie haben jetzt die volle Kontrolle über die Zahlungsmethoden und können wählen, ob Sie Kreditkarten, ACH oder beides akzeptieren. 

Wir haben außerdem eine Partnerschaft mit TaxAct geschlossen, um denjenigen von Ihnen, die TaxAct und TaxDome verwenden, eine reibungslosere Benutzererfahrung und eigene Import-Tools zu bieten.

💰 Abrechnung & Fakturierung

ACH-Zahlungen

Dies ist eine der meist gefragten Funktionen bei unseren Kunden in den USA. Deshalb freuen wir uns sehr, elektronische ACH-Zahlungen in TaxDome ankündigen zu können.

Jetzt können Sie Zahlungen über ACH, Kreditkarte oder beides akzeptieren. Letzteres gibt Ihren Kunden die Möglichkeit zu wählen, wie sie bezahlen möchten. Andernfalls wird den Kunden nur eine Möglichkeit zur Auswahl angeboten. 

Um ACH-Zahlungen ausführen zu können, aktivieren Sie bitte die CPACharge-Integration. Verbinden Sie Ihr bestehendes CPACharge-Konto oder melden Sie sich über TaxDome an und erhalten Sie ein Zahlungsabwicklungsguthaben in Höhe von 100€ (Angebot verfügbar bis 16. Februar). Erfahren Sie mehr

Und noch mehr Verbesserungen bei der Abrechnung:

  • Verbesserte CPACharge-Integration. Ihre Kunden geben jetzt weniger Informationen als früher an, um eine Transaktion abzuschließen: Kreditkartennummer und Postleitzahl. 
  • Transaktions-ID hinzugefügt. Sie können nun die Transaktions-ID aller über Stripe & CPACharge getätigten Zahlungen sehen. Mehr>>

👨‍👩‍👧‍👦 Kundenportal

100% White-labeled Systembriefe & Anmeldeseite

Promoten Sie Ihre Marke so, wie Sie wollen! Jetzt gibt es keine TaxDome-Erwähnungen mehr auf Ihrer Anmeldeseite, Website und in den System-E-Mails.

  • Ihr Logo, soziale Links, Kontaktdaten und Unterschrift mit Foto in den System-E-Mails
  • Keine TaxDome-Erwähnungen in der Fußzeile Ihrer Website und E-Mail-Vorlagen 
  • Keine generischen TaxDome-E-Mails im Feld ‚Antworten an‘. Kunden antworten immer auf die Firmen-E-Mail
  • Kunden können Ihr Firmenlogo nur während des Anmelde- und Registrierungsvorgangs sehen

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Die Login-Seite enthält das Logo Ihres Unternehmens, soziale Links und die Unternehmensbeschreibung.

Zugriffsrechte des Kontos während des Imports

Erleichtern Sie den Import von Kunden – jetzt können Sie deren Zugriffsrechte schon während der Kontoerstellung einrichten! Während des Importierens von Kunden können Sie Zugriffsrechte (Kundenportal-Login, Benachrichtigungen, E-Mail-Synchronisation) in der Masse oder einzeln ein- und ausschalten. 

Nur Sie entscheiden, wer auf das Kundenportal zugreifen kann, Benachrichtigungen erhält oder wessen E-Mails Sie im Kundenkonto behalten möchten. Zum Beispiel hat ein Ehepartner Zugriff auf das Portal (Anmelden) und erhält Benachrichtigungen (Benachrichtigen), während der zweite Ehepartner keine Benachrichtigungen erhält oder sich nicht anmelden kann, aber seine E-Mail-Synchronisation kann eingeschaltet werden, um sicherzustellen, dass jede Kommunikation von beiden Ehepartnern automatisch im Konto angezeigt wird.

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Live-Chat App 

Lernen Sie Ihre Kunden besser kennen und gehen Sie live auf deren Fragen ein – mit dem Website-Builder von TaxDome!

Sie können jetzt eine Chat-App auf der von TaxDome gehosteten Website einfügen. 

Wandeln Sie Leads schneller in Kunden um, indem Sie einen Auto-Response-Bot erstellen, der bestehende Kunden dazu veranlasst, sich anzumelden oder neue Kunden zur Registrierung auffordert.

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⚙️ Workflow-Automatisierung

Neue Automatisierung: Kontohinweise mit Aufträgen verknüpfen

Besprechen Sie Aufträge intern und hinterlassen Sie Ihrem Team Hinweise mit hilfreichen Informationen, wie der Auftrag für diesen bestimmten Kunden erledigt werden kann. Verwenden Sie Kontonotizen, um Kundenpasswörter, Bankkonten, Geburtstage und vieles mehr hinzuzufügen!

In Kürze werden wir Auftragsvorlagen und @mentions hinzufügen, um Ihre interne Kommunikation noch einfacher zu gestalten.

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Indem Sie innerhalb der Aufträge auf ‚Verknüpfen‘ klicken, können Sie Kontonotizen, Rechnungen, Nachrichten und vieles mehr zu diesem Auftrag hinzufügen.

Archivierte Aufträge auf Kontoebene

Da Sie viele Aufträge für ein Konto (z. B. Business) erledigen können, archivieren Sie abgeschlossene Aufträge, damit sie nicht unter Ihren Benachrichtigungen und aktiven Aufträgen angezeigt werden. 

Jetzt können Sie schnell alle archivierten Aufträge direkt im Konto sehen. Um archivierte Aufträge eines bestimmten Kontos zu sehen, mussten Sie bisher zum Workflow gehen und alle archivierten Aufträge durchsuchen. Sie können Aufträge auch wieder aktiv machen, indem Sie auf das Symbol mit den drei Punkten klicken.

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🔥 Sonstiges 

  • E-Mails stummschalten: Wenn Sie einen Thread stummschalten, erhalten Sie keine Benachrichtigungen mehr darüber in Inbox+. Sie können die Stummschaltung von E-Mail-Threads jederzeit aufheben oder innerhalb eines Kundenkontos auf die Unterregisterkarte „Stummgeschaltete E-Mails“ umschalten. Mehr>>
  • Die planmäßigen Pipelines und die Entfernung von Datensilos steht vor der Tür!
  • Möchten Sie mehr Automatisierung in Ihr Unternehmen integrieren? Erfahren Sie, wo und wie Sie mit der Automatisierung beginnen können und wie sich Ihre Kollegen auf die Steuersaison vorbereiten. Sehen Sie hier>>

Für den Fall, dass Sie es verpasst haben, hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen, die wir im vorherigen Beitrag behandelt haben.

Maria Kris

Maria Kris

Maria ist Marketingexpertin bei TaxDome. Da sie sowohl in der kundenspezifischen Software- als auch in der Produktentwicklung tätig war, weiß sie, worauf es den Kunden ankommt und wie sie dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen kann. Sie hat Spaß an jeglichen Arten des Schreibens. Wenn sie nicht schreibt, sucht sie nach einer neuen Hypothese, die sie überprüfen kann.

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