08 02 2021 / Actualizaciones de TaxDome

Actualización de Febrero 2021

Actualización de Febrero 2021

Este mes nos hemos encargado de la parte financiera de su negocio. Ahora tiene control total sobre los métodos de pago y puede decidir entre aceptar tarjetas de crédito, pagos SEPA o ambos.

Además nos hemos asociado con TaxAct para ofrecerles una experiencia de usuario más fluida y herramientas de importación nativas a los que usan TaxAct y TaxDome. 

💰 Facturación y cobros

Pagos electrónicos por SEPA

Esta ha sido una de las funciones más pedidas por nuestros clientes basados en los Estados Unidos. Por eso estamos tan emocionados de anunciar que ahora se pueden hacer pagos electrónicos por SEPA en TaxDome.

Ahora se puede aceptar pagos por medio de SEPA, tarjeta de crédito, o ambos. Al escoger ambos le dará la opción a sus clientes de decidir cómo quieren pagar. Sino, solo se les ofrecerá el método que usted prefiera. 

Para recibir pagos SEPA por favor habilite la integración con CPACharge. Conecte su cuenta de CPACharge o cree una cuenta nueva a través de TaxDome y reciba $100 de crédito para procesar pagos (disponible hasta el 16 de Febrero). Saber más

Y aún más mejoras en facturación:

  • Integración con CPACharge mejorada: Ahora sus clientes tendrán que dar menos información para completar una transacción: solo el su numero de tarjeta de crédito y código postal.
  • ID de transacción agregado: Ahora puede ver el ID de transacción de todos los pagos hechos a través de Stripe y CPACharge. Más información>>

👨‍👩‍👧‍👦 Portal de clientes

Página de inicio y comunicación del sistema 100% de marca propia

¡Promocione su marca como usted quiere! Ya no hay ninguna mención de TaxDome en la página de inicio a su portal, en su página web, o en los correos electrónicos del sistema.

  • Su propio logo, enlaces a redes sociales y firma con foto incluidos en los correos electrónicos del sistema.
  • No hay menciones de TaxDome en el pie de la página web o en las plantillas de correos electrónicos.
  • No aparecen direcciones genéricas de TaxDome en el campo de ‘Responder a’. Los clientes siempre le responderán al correo electrónico de su empresa. 
  • Los clientes solo pueden ver el logo de su empresa en la página de inicio y suscripción al portal.

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La página de inicio incluye su logo, enlaces a redes sociales y una descripción de su empresa. 

Definir derechos de acceso de cuentas durante la importación 

Facilite la manera en la que importa clientes- ¡ahora puede definir los derechos de acceso directamente en el proceso de crear cuentas! Mientras importa clientes puede decidir si activar o desactivar sus derechos de acceso (acceso al portal de clientes, notificaciones, sincronizar correo electrónico) individualmente o en masa. 

Usted es el único que puede decidir a quién darle acceso al portal de clientes, quién recibirá notificaciones o qué correos electrónicos quiere asociar a la cuenta del cliente. Por ejemplo, en una pareja de casados, uno tendrá acceso al portal de clientes y recibirá notificaciones, mientras que el otro no recibirá notificaciones ni acceso al portal, pero ambos correos estarán sincronizados para asegurarse que si cualquiera de los dos le envía un correo, aparecerá en el portal asociado con su cuenta. 

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Aplicación de chat en vivo 

¡Acérquese a sus clientes y responda sus preguntas en vivo con el creador de páginas web de TaxDome! Ahora puede incorporar una aplicación de chat en las páginas web alojadas en TaxDome.

Convierta a prospectos en clientes más rápidamente creando un robot de respuestas automáticas que impulsa a los clientes existentes a acceder al portal y a los nuevos clientes a inscribirse.  

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⚙️ Automatización de flujos de trabajo

Nueva automatización: Vincule notas a trabajos

Discuta sobre trabajos específicos internamente y deje notas para su equipo, brindándoles información útil para completar el trabajo para este cliente en particular. Utilice notas en cuentas específicas para agregar contraseñas de clientes, información bancaria, fechas de cumpleaños ¡y mucho más! 

Pronto agregaremos plantillas de trabajos y @menciones para facilitar su comunicación interna aún más.

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Haciendo clic en ‘Vincular’ dentro de un trabajo puede agregar notas de la cuenta, facturas, mensajes y más al trabajo.

Trabajos archivados a nivel de cuentas

Como puede hacer muchos trabajos diferentes para una cuenta (o un negocio), puede archivar los trabajos completados para que no estorben en sus notificaciones y en la lista de trabajos activos.

Ahora puede ver todos los trabajos archivados directamente en cada cuenta. Previamente, para ver los trabajos archivados de una cuenta específica tenía que entrar a la sección de flujos de trabajo y buscar entre todos los trabajos archivados.
También puede reactivar los trabajos haciendo clic en el icono de tres puntos a la derecha.

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🔥 Otros

  • Silenciar correos electrónicos. Si silencia una cadena de correos, ya no recibirá notificaciones relacionadas en su Inbox+. Puede des-silenciar correos en cualquier momento o verlas en la subpestaña de ‘correos electrónicos silenciados’ en la cuenta de cliente. Más información>>
  • ¡Proyectos programados y eliminación de los silos de documentos están por llegar!
  • ¿Busca incorporar la automatización en su negocio? Descubra dónde y cómo empezar a automatizarse y cómo sus compañeros se están preparando para la temporada fiscal. Ver>>

En caso de que se lo haya perdido, aquí puede encontrar un resumen con las características  principales que cubrimos en el anuncio anterior. 

Maria Kris

Maria Kris

María es mercadóloga en TaxDome. Con experiencia tanto en la personalización de software como en el desarrollo de productos, entiende las necesidades de los clientes y sabe cómo ayudar a los negocios a llegar al éxito. Disfruta todo tipos de escritura, y cuando no está escribiendo es porque está en la búsqueda de una nueva hipótesis que probar.

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