08 02 2021 / Mises à jour de TaxDome

Mise à jour Février 2021

Mise à jour Février 2021

Ce mois-ci nous nous sommes concentrées sur la partie financière de votre entreprise. Vous avez maintenant un contrôle total de vos méthodes de paiement et êtes capable de choisir d’accepter les cartes de crédit, paiement SEPA, ou les deux.

Nous avons aussi fait un partenariat avec TaxAct pour fournir à ce d’entre vous qui utilisent TaxAct et TaxDome une expérience et une possibilité d’importation de fichier plus facile.

💰 Facturation 

Paiement SEPA

C’est l’une des fonctionnalités les plus demandées par nos clients basés aux États-Unis. C’est pourquoi nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée des paiements électroniques SEPA dans TaxDome.

Maintenant vous pouvez accepter des paiements par SEPA, carte de crédit, ou les deux. Ce dernier permet à vos clients de choisir leur option de paiement. Sinon, vos clients n’ont qu’une seule option de paiement.

Pour récupérer les paiements SEPA, veuillez activer l’intégration CPACharge. Connectez votre compte CPACharge déjà existant ou enregistrez-vous à partir de TaxDome et recevez 100€ de crédit de frais de paiement (offre valable jusqu’au 16 février) 

En savoir plus

d’autres d’améliorations de facturation:

  • Intégration CPACharge améliorée. Vos clients vous fournissent dorénavant moins d’informations pour compléter une transaction: numéro de carte de crédit  et code postal
  • Transaction ID ajoutée. Vous pouvez maintenant voir la Transaction ID de tous vos paiements fait sur Stripe & CPACharge. Plus>>

👨‍👩‍👧‍👦 Portail Client

Système de lettre 100% en marque blanche et page d’inscription

Faites la promotion de votre marque de la façon dont vous le voulez! Dorénavant, il n’y aura plus de mention de TaxDome sur votre page d’inscription, site, et système d’email.

  • Votre logo, liens sociaux, détails de contact, et signature avec photo dans le système d’emails.
  • Pas de mentions de TaxDome dans le pied de page de votre site ainsi que dans les modèles emails
  • Pas d’email générique TaxDome dans la section « répondre à ». Les clients répondent toujours à votre email d’entreprise.
  • Les clients peuvent seulement voir le logo de votre entreprise pendant le processus de connexion et de souscription.

Plus>>

La page de connexion inclut le logo de votre entreprise, vos liens aux réseaux sociaux, et votre description d’entreprise.

Les droits d’accès aux comptes pendant l’importation

Faciliter la manière d’importer vos clients – maintenant vous pouvez mettre en place leurs droits d’accès pendant la création du compte! Tout en important les clients, vous pouvez activer ou désactiver les droits d’accès (connexion au portail client, notifications, synchronisation email) de façon groupée ou individuellement.

Vous seul décidez qui peut avoir accès au portail client, recevoir des notifications, ou quels emails vous voulez conserver dans le compte client. Par exemple, un époux aura accès au portail (connexion) et recevra les notifications (Notifier), alors que le second ne recevra pas les notifications et ne sera pas dans la possibilité de se connecter, mais leurs emails seront synchronisées pour assurer que toute communication de la part de chaque époux soit visible sur le compte.

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Application de chat en direct

Soyez plus proche de vos clients et adressez leurs des questions en direct avec le constructeur de site TaxDome!

Vous pouvez désormais inclure une application de chat sur vos sites web hébergés par TaxDome.

Transformer des leads en clients plus rapidement en créant un Bot de réponses automatiques qui se déclenchent pour inciter les clients existant à se connecter et les nouveaux clients à s’inscrire.

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⚙️Automatisation du flux de travail

Nouvelle automatisation: Note de compte associé aux projets

Discuter des projets en interne et laissez des notes pour votre équipe, fournissant des informations utiles pour savoir comment compléter le projet pour ce client. Utiliser les Account Notes pour ajouter les mots de passe des clients, des comptes en banques, anniversaire, et bien plus!

Nous allons bientôt ajouter des modèles de projets et des @mentions pour faciliter encore plus votre communication en interne.

Plus>>

En cliquant sur  ‘Lien’ dans le projet,vous pouvez ajouter des Notes de compte, Factures, Messages et bien plus au projet.

Les projets archivés sur le compte

Comme vous pouvez faire plusieurs projets pour un compte (disons une entreprise), vous archivez les projets terminés pour qu’ils ne soient pas affichés dans vos notifications au-dessus de projets, eux, actifs.

Maintenant vous pouvez rapidement voir tous les projets archivés directement sur le compte. Auparavant, pour voir les projets archivés d’un compte en particulier, vous devez aller dans le flux de travail et rechercher dans tous les projets archivés. Vous pouvez ainsi réactiver un projet en cliquant sur l’icône à trois points.

Plus>>

🔥 Autres

  • Emails mis en sourdine. Si vous mettez en sourdine un fil de discussion, vous ne recevrez plus de notification dans Inbox+. Vous pouvez activer les notifications des fils de discussion n’importe quand ou faire basculer le bouton “email en sourdine” dans le sous-onglet du compte client. Plus>>
  • Pipeline planifiée et la suppression des silos arrivent bientôt!
  • Vous voulez intégrer plus d’automatisation dans votre cabinet? Découvrez où et comment commencer à automatiser et comment vos pairs se préparent à la saison des impôts. Voir>>

Au cas où vous l’avez manqué, voici un résumé des fonctionnalités les plus importantes, qui sont couvertes dans l’article précédent.

Maria Kris

Maria Kris

Maria est une spécialiste d'étude de marché chez TaxDome. Elle a travaillé sur la personnalisation du logiciel et au développement du produit, elle sait ce que les clients recherchent et comment aider une entreprise à réussir. Elle aime l'écriture. Quand elle n'écrit pas, elle est a la recherche de nouvelle thèse à tester.

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