Actualización de Abril de 2023

Durante la temporada alta en Estados Unidos, no lanzamos nuevas funciones (ver: política de congelación de lanzamientos) para garantizar que puedas trabajar sin distracciones. También retrasamos cualquier cambio en la interfaz hasta después de la temporada alta (próximamente: nueva interfaz de chat y SMS). Antes de la congelación, introdujimos algunas actualizaciones menores pero esenciales para agilizar la facturación, el flujo de trabajo y la gestión de documentos. Echemos un vistazo a estas actualizaciones.

Un vistazo: Las facturas recurrentes ya están en acceso anticipado y pronto estarán disponibles para todo el mundo. Con esta función, puedes solicitar autorización de pago y cobrar automáticamente (con tarjeta de crédito o débito bancario). Además, lanzaremos una interfaz actualizada para los chats, con más visibilidad para las tareas y más espacio para la cadena del chat.

💰 Facturación

Nuevo: Pagos ACH, SEPA, BECS, PADs disponibles a través de Stripe

Para aquellos que utilizan Stripe como proveedor de pagos, ahora admitimos uno de los métodos de pago más utilizados: los débitos bancarios.

Con esta versión, ahora admitimos los siguientes pagos de débito bancario a través de Stripe:

• ACH Débito Directo — popular en Estados Unidos
• SEPA Débito Directo — popular en Estados Unidos
• BECS Débito — popular en Australia
• PADs ( Débito Pre-autorizado) — popular en Canadá

ACH ya estaba disponible para CPACharge, pero ahora también se ha añadido a Stripe. Los débitos bancarios se admiten como una opción tanto para facturas únicas como recurrentes (estas últimas están disponibles actualmente para los usuarios de acceso anticipado, y pronto se liberarán para todos 🎉). 

Para utilizar los débitos bancarios, habilita Stripe como tu procesador de pagos y, al crear una factura, elige cómo deseas recibir el pago: mediante débitos bancarios, tarjeta de crédito o ambos.

Nota – puedes habilitar tanto Stripe como CPACharge como proveedores de pago en la configuración de tu despacho.

Google Pay añadido como método de pago

Para los usuarios de Stripe, Google Pay también es ahora compatible para pagar facturas. Para activar este método de pago para tus clientes, solo tienes que activarlo en la configuración de tu cuenta de Stripe. Una vez activados los pagos con tarjeta de crédito para una factura, tus clientes tendrán la opción de utilizar Google Pay para realizar el pago.

Más información sobre las tarifas de Stripe>>
Aprende a habilitar Google Pay en tu cuenta de Stripe>>

🤖 Flujo de Trabajo

Nuevo: 5 estados de tarea adicionales para mejorar el seguimiento y ayudar a su despacho a priorizar mejor el trabajo.

Hemos añadido los siguientes estados basándonos en los comentarios de la comunidad: 

• En revisión
• En espera
• Extendido
• En espera de agencia
• Cancelado

Estos estados se han añadido a la lista de estados existentes: Sin estado, Planificado, En curso, Esperando firmas, Esperando por cliente y Completado.

Dos estados pueden hacer que el trabajo avance en el proyecto: Cancelado y Completado. Cuando una tarea vinculada a un trabajo se establece como Completada o Cancelada, puede autoavanzar el trabajo. Los otros estados son informativos y no activan el movimiento automático.

Más información sobre autoavanzar>>

Mejoras menores en el flujo de trabajo

En la versión anterior, añadimos la posibilidad de @mention a los compañeros de equipo en los comentarios de Trabajo para una colaboración en equipo más eficaz. Hemos seguido mejorando la colaboración y el flujo de trabajo, y hemos implementado los siguientes cambios:

• Se ha mejorado la interfaz de comentarios en la barra lateral de Trabajos: los últimos comentarios aparecen ahora en la parte superior y los tres comentarios más recientes están siempre visibles.
• Los propietarios y administradores de despachos ahora pueden editar y eliminar los comentarios de los Trabajos realizados por los miembros del despacho, si es necesario.
• Ahora se puede configurar qué miembros del equipo pueden o no editar los calendarios de los proyectos mediante un nuevo permiso llamado «Gestionar recurrencia de trabajos» en Derechos de acceso de empleados

📚 Gestión de Documentos

Firma electrónica: seleccione diferentes formatos de fecha

Al solicitar firmas electrónicas, ahora puedes seleccionar el formato más adecuado para cumplir diversos requisitos legales. Por ejemplo, para nuestros clientes de 🇨🇦, el Gobierno de Canadá especifica el formato ISO 8601 para fechas totalmente numéricas (YYYY-MM-DD; for example, 2023-04-11). 

Esto es posible gracias a nuestro nuevo ajuste de formato de fecha, que puede utilizar no sólo para solicitar firmas electrónicas, sino también para establecer fechas en las plantillas de firma.

El formato de fecha por defecto es MMM-DD-AAAA, pero puedes modificarlo accediendo a la Configuración Internacional de tu firma. El formato seleccionado se utilizará cuando solicites una firma, pero no afectará al aspecto de las fechas en las plantillas de firma que hayas configurado previamente.

Cómo modificar el formato de fecha por defecto>>

Formularios: comprobación de la validación de los formatos de fecha introducidos manualmente

Hemos mejorado la validación del campo de fecha para garantizar que los datos se guardan en el formato correcto. Si se introduce una fecha incorrecta en un campo de fecha de un formulario, el usuario verá una sugerencia de cómo corregirla. Aprende a trabajar con formularios>>

💬 Chats

• Ahora puedes copiar y pegar imágenes en mensajes, comentarios y páginas wiki para enviarlas de forma rápida y sencilla
• Ahora puedes añadir recordatorios predeterminados a las plantillas de mensajes. Conoce como el funcionamiento de los recordatorios de mensajes>>

📚 Ayuda y Educación

• TaxDome Lite: Todos los artículos de ayuda para nuestros usuarios Lite se han movido a una categoría separada. También tenemos un artículo de introducción para los usuarios de Lite con un vídeo de visión general. TD Lite solo está disponible para Estados Unidos
• Automatización: Se han añadido varios artículos nuevos de ayuda sobre casos de uso de automatización. Puedes averiguar cómo mover trabajos automáticamente cuando se aprueba un documento, se paga un documento bloqueado o se completa la firma electrónica. Vamos a mejorar nuestra sección Flujo de trabajo añadiendo ejemplos aún más útiles y mejorando los artículos existentes, ¡así que permanece atento!

🔥 Otro

• Portal de clientes: hemos eliminado la posibilidad de que los clientes compartan documentos con terceros; los miembros del despacho pueden seguir haciéndolo. 
• Plantillas de formulario: ahora puedes buscar escribiendo preguntas al crear condiciones para plantillas del formulario.
• Ahora puede descargar contratos firmados con un registro de auditoría como archivos PDF.
• Actualización en los correos electrónicos del sistema: si tus clientes tienen acceso a varias cuentas, el sistema añadirá el nombre de la cuenta a todos los correos electrónicos para proporcionar más información, garantizando que el cliente entienda con qué cuenta debe iniciar sesión para acceder y no se pierda sus mensajes. Aprende a configurar tus correos electrónicos generados por TaxDome>>
• ¿Te has unido a nuestro programa de acceso anticipado? Los miembros de acceso anticipado son los primeros en utilizar y comentar nuestras nuevas funciones. Infórmate y únete al programa>>

Todo lo anterior, ¡y 54 ajustes y correcciones más! Únete a nuestra comunidad de Facebook para hacer preguntas, solicitar funciones o charlar con otros usuarios de TaxDome. 

En caso de que te lo hayas perdido, aquí hay un resumen de las principales funciones que cubrimos en nuestra publicación anterior.