Comparte esta publicación
Esta versión tiene que ver con sus peticiones. Una de las funciones más solicitadas ha sido la posibilidad de integrar un planificador en TaxDome – con esta versión podrá integrar Calendly, Acuity y otros más directamente en su portal de clientes.
También estamos entusiasmados con el lanzamiento de las plantillas de firmas, lo que le permite reducir el trabajo administrativo y centrarse en las horas facturables, justo cuando más lo necesita. Ahora puede crear plantillas para los formularios más solicitados (por ejemplo, modelo 128 entre otros) y solicitar firmas en segundos, sin necesidad de arrastrar manualmente los campos. Además, hemos actualizado la aplicación móvil de la empresa, hemos mejorado la interfaz de usuario de los formularios para las empresas y hemos iniciado un gran proyecto para un sólido sistema de informes. El primer paso son los filtros persistentes, una actualización muy solicitada. Seguiremos agregando nuevas funciones de informes en el primer trimestre.
👨👩👧👧 Portal de Cliente
Integración con Programadores
Ahora tiene la posibilidad de integrar TaxDome con Calendly, Acuity, Youcanbookme y Schedulista. En su portal de clientes los clientes verán un nuevo botón rápido – «Reservar cita» – y podrán reservar una franja horaria con su equipo directamente desde su portal de clientes.
📝 Gestión de Documento
Plantillas de firmas
Las plantillas de firma le permiten solicitar firmas electrónicas dos veces más rápido. Cree plantillas para el modelo 128 y más – en lugar de agregar manualmente los campos (firma, iniciales, fecha, entrada de texto libre, etc) – puede aplicar una plantilla, ahorrando tiempo y reduciendo los clicks.
Formularios: nueva interfaz para empresas
Al ver las respuestas de los clientes en los formularios, ahora se resaltan y son más fáciles de diferenciar, incluyendo las preguntas que no fueron respondidas. También se ha agregado la posibilidad de descargar documentos directamente desde la lista.
Imprimir formularios
Ahora puede imprimir los formularios o guardarlos como PDF directamente desde TaxDome.
Próximamente, podrá solicitar firmas electrónicas a través de la aplicación de escritorio de Windows.
🤖 Automatización de Flujo de Trabajo
Mover trabajos entre proyectos
Ahora puede mover Trabajos entre proyectos conservando el contexto.
Por ejemplo, si un cliente potencial de contabilidad de libros se convierte en cliente, puede mover el trabajo del proyecto de clientes potenciales al proyecto de contabilidad de libros, manteniendo los documentos, mensajes, registros de tiempo y contratos vinculados.
Próximamente: podrá establecer calendarios de trabajo individuales para las cuentas. Esto le permitirá mantener a los clientes con diferentes calendarios dentro de un mismo proyecto: por ejemplo, nóminas semanales, quincenales y mensuales todas juntas.
Plantillas de Facturas
Ahora puede facturar a los clientes más rápidamente creando y reutilizando plantillas para facturas puntuales.
Más mejoras:
Ahora tiene la posibilidad de filtrar una lista de trabajos por el estado de atraso. Más>>
Hemos implementado una barra de búsqueda debajo de la pestaña de Trabajos archivados para facilitar la búsqueda de Trabajos a través de múltiples parámetros: nombre, etapa, proyecto, fecha agregada, fecha archivada.
💻 Aplicaciones
Aplicación Móvil de la Empresa: edite los datos sobre la marcha
Ahora puede editar los contactos y la información de la cuenta directamente en la aplicación móvil. Esto incluye el nombre, el segundo nombre y los apellidos, los números de teléfono, los nombres de las empresas, las direcciones, etc. Además, puede editar su información personal, agregar y editar avatares para usted y sus clientes.
Windows Desktop App
Cargue masivamente miles de archivos 4 veces más rápido. Hemos mejorado el rendimiento de la aplicación de escritorio de Windows para que pueda transferir documentos desde sistemas como SmartVault, ShareFile sin problemas.
🧑🤝 Gestión de Equipo
Agregar miembros del equipo en la barra lateral derecha
La posibilidad de agregar o editar información sobre los miembros del equipo se ha trasladado a la barra lateral derecha como un paso más hacia una interfaz de usuario unificada y predecible en todo TaxDome.
Seguir/Dejar de Seguir masivamente
Como recordatorio, seguir cuentas le permite elegir las cuentas de las que desea recibir notificaciones. Hoy introducimos la posibilidad de seguir/dejar de seguir cuentas masivamente.
🔥 Otros
- Se ha agregado la autenticación de dos factores a través de SMS para proporcionar una capa adicional de seguridad al acceder a TaxDome. Más>>
- Exportar en ZIP. El mecanismo de exportación de datos de TaxDome ha sido reelaborado y ahora todos los archivos se envían al usuario en formato .zip. Más>>
- Academia TaxDome: Consiga que su equipo se eduque sobre los aspectos de TaxDome y cómo puede aplicarlo a su práctica. ¡Únase a la Academia TaxDome!
- Filtros persistentes para las cuentas como primer paso para un sistema de informes mayor. Una vez aplicado el filtro, los datos filtrados se conservarán incluso haciendo clic en el navegador o recargando la página. Mas>>
¡Todo lo anterior más 97 ajustes y correcciones más! Únase a nuestra Comunidad de Facebook para hacer cualquier pregunta, solicitar funciones o simplemente charlar con sus compañeros.
En caso de que se lo haya perdido, aquí tiene un resumen de las principales funciones que cubrimos en la publicación anterior.
María es mercadóloga en TaxDome. Con experiencia tanto en la personalización de software como en el desarrollo de productos, entiende las necesidades de los clientes y sabe cómo ayudar a los negocios a llegar al éxito. Disfruta todo tipos de escritura, y cuando no está escribiendo es porque está en la búsqueda de una nueva hipótesis que probar.
eBook has been sent
Hubo un error al procesar su solicitud. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde
¿Te gustaría cambiar a un despacho profesional totalmente digital y remoto?
